偶像彼得林奇

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激光雷达终于异动了，前两天爆炒4D毫米波雷达，就因为特斯拉要用。但是实际上市场空间大的是激光雷达，而且激光雷达的降本大大超预期，特斯拉为啥不用激光雷达，更多我觉得是太贵了，补盲未来可以做到1000元以内，这个真的很牛了。所以今年会是激光雷达放量的元年，但是我说了实在找不到特别低估的...

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$康达新材(SZ002669)$ $泰胜风能(SZ300129)$ 我觉得大家好像对于今年要求陆上风电85%～90%的招标量要在今年完成目标的消息反应不大啊，如果这个消息是真的，那么去年陆上招标不包括框架差不多80多G，加上今年陆风预估至少60G的招标量，那么今年陆上风电吊装量至少80+60*0.85=131G,这个吊装量是去年...

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$亚星锚链(SH601890)$ $康达新材(SZ002669)$ 今年风机交付大年？陆风乐观预期交付超过110GW,海风超过12GW,陆风交付量大大超预期，请问有朋友知道吗？

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电解水是个大市场啊。

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高压直流充电？高压充电枪？

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$太阳纸业(SZ002078)$ 纸周期来了？木片涨价了吗？

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$亚星锚链(SH601890)$ $纳川股份(SZ300198)$ $巨力索具(SZ002342)$ 纳川已经爆了，漂浮概念崛起。

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$康达新材(SZ002669)$ $起帆电缆(SH605222)$ 低估东西迟早都会涨的，时间问题而已。

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$亚星锚链(SH601890)$ $奥联电子(SZ300585)$ 风电的新技术没有人炒作吗？漂浮风电今年海南万宁的零部件开始招标，亚星中标可能性极大，因为亚星几乎垄断了目前国内所有的漂浮示范项目的系泊链。万宁一期总投资50亿，二期投资175亿，总共225亿投资。风电系泊链占投资比例大概在20%左右，2025年一期...

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$康达新材(SZ002669)$ 钙钛矿全面爆发，康达你还不爆发吗？既有风电业绩反转，又有丁基胶加持未来预期。

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风电板块基本四季度业绩很多都反转了，所以出现了全年业绩预减股价上涨的情况，恒润，海力，日月等等，股价上涨，金晶业绩预减股价也涨，一样的所谓利空不跌，后市看涨。

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2023年新技术或者行业渗透率提升的技术，排序不分先后。
1、激光雷达
2、钠离子电池
3、钙钛矿
4、滑动轴承
5、漂浮系泊链
6、储能消防（市场空间小？）
7、CCZ
8、高压级联？
9、导电炭黑（国产替代？）
10、固态、半固态电池
11、氢能产业链
1...

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$国安达(SZ300902)$ $青鸟消防(SZ002960)$ 储能板块券商拼命地吹牛B，高增长，但是储能PCS都涨飞天，整个产业链没有怎么涨的就储能消防，还有一些小众的储能集成商没怎么涨，板块今年真的还能大涨吗？板块就算涨应该也是没怎么涨得个股可能有点机会，但是我真的觉得板块至少在股价上已经处于鱼身到...

丁基胶在钙钛矿的应用

$康达新材(SZ002669)$ 2023年是钙钛矿从0~1的机会，对于钙钛矿产业链辅材环节的投资机会，我们认为核心也是把握钙钛矿较晶硅的变化之处，我们认为核心在于两大方面：1）导电方式；2）阻水要求，这两个方向的变化有望带来增量的辅材需求。
► 导电方式的变化带来TCO导电玻璃、透明背电极增量需...

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$国安达(SZ300902)$ $青鸟消防(SZ002960)$ 储能领域，没有怎么长得就是储能消防，其他领域股价都爆涨。是因为产业发展进程吗？储能消防是储能的最后环节？

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$康达新材(SZ002669)$按照券商预估HJT产业2023年产能总共68.7G，2024年产能预估总共113.9G。单GW的HJT所需的靶材的价值量是4000万~5000万。康达的惟新的靶材目前还主要是应用于液晶平板靶材，对于光伏靶材的预期我觉得可期，而且光伏靶材和平板靶材本身技术应该是相通的，希望惟新未来能够切入光伏...

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$康达新材(SZ002669)$ HJT和钙钛矿基本上已经确认采用丁基胶的方式来作为阻水材料，今年将是HJT的开始的元年，今年HJT产能落地也可能会超预期，放量在2024年之后，康达的客户华晟新能源是HJT的头部企业，华晟今年HJT产能超过10G,全国今年规划的HJT产能超过30G，1GW的HJT对应的丁基胶的价值3000~500...

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$康达新材(SZ002669)$ $亚星锚链(SH601890)$ 去年结束了，风电招标数据统计每家机构差异很大，一个是统计的方法不一样，第二个是统计的数量不完整，统计方法不一样主要体现在框架竞配的统计，如果算上框架竞配，全年风电招标量应该超过120G,不算框架竞配大概率在90~100G之间。总之今年是风电安装的...

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$康达新材(SZ002669)$ 1、最新调研康达结构胶毛利恢复超过25%，灌注树脂恢复毛利至8%，全年预估结构胶出货2.5万吨，由于原材料持续下跌，环氧树脂降至1.6万以下，12月毛利继续恢复，四季度盈利从而全年盈利转正，预估全年净利润年化达3亿。 2、丁基胶带预估毛利可达50%，大规模放量在2024年之后，...