稳中求进:5月回顾

      2021年年初,市场延续了上年12月份的上涨行情,以一大批优秀公司为代表的“抱团股”持续创出新高,市场也在上涨过程中不断积累风险,春节后,机构抱团股跌幅较深,市场开始了一轮快速的调整,4月以来市场开始逐步回暖。截至2021年5月31日,今年以来主要指数均以上涨为主。其中,沪深300创业板指中证500指数分别上涨2.3%、11.6%和5.7%;板块方面,钢铁、有色、化工等周期板块涨幅居前,分别为 24.8%、17.6%和15.3%,而军工、非银金融、家用电器板块分别下跌12.4%、9.7%、9.7%,表现不佳。

       受益于组合前期在资产配置方面的前瞻性调整以及持仓基金的良好表现,在大部分权益基金回撤近20%的背景下,本组合今年的回撤仍然控制在2.6%以内。截至2021年5月末,今年以来本组合收益率2.82%,在持续稳健地实现我们的投资目标:以较低的回撤,提升客户的持有体验,实现组合的理财属性。

       5月主要指数均实现上涨,前期跌幅较多的军工、食品饮料领涨各子行业,涨幅均高于9%,而农林牧渔、家用电器和钢铁板块则录得负收益。本月权益基金以5.77%的收益显著跑赢股票型基金和混合型基金4.62%和3.41%的平均涨幅;债券市场则相对稳定,债券指数及债券基金本月涨幅均在0.5%附近。本组合月度增幅1.46%,年化收益率9.58%,最大回撤0.51%。

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老为人民服务06-09 16:15

看好中证500的赛道