资本圈 | 证监会终止审查云南城投收购申请 华侨城发行15亿中票

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证监会终止审查云南城投$云南城投(SH600239)$ 收购成都会展的申请

7月16日,云南城投置业股份有限公司发布公告称,收到证监会发来的通知书。据此,证监会决定终止对云南城投本次重大资产重组行政许可申请的审查。

据观点地产新媒体了解,早在2017年11月,云南城投宣布,拟从云南城投集团以及6名交易对象手中,收购成都会展100%股权。彼时,成都会展的资产预估值达到240亿元,占当时云南城投净资产比例518.47%,是云南城投市值近3倍,溢价约72%。

于今年6月19日,云南城投置业股份有限公司发布公告称,经交易各方友好协商,决定终止购买成都环球世纪会展旅游集团有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项,并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请文件。

关于终止筹划本次重大资产重组的原因,云南城投于公告中称,自筹划本次重组事项以来,公司积极推进相关事宜,公司、交易对方及中介机构就交易方案及核心交易条款进行了多轮沟通和谈判,但因国内市场环境、经济环境等客观情况发生了较大变化,交易各方在部分重要条款上无法达成一致意见。

于本公告日,云南城投收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。据此,证监会决定终止对云南城投本次重大资产重组行政许可申请的审查。

建发股份$建发股份(SH600153)$ 10亿元超短期融资券发行完成 利率2.85%

7月16日,厦门建发股份有限公司发布公告称,公司2019年度第三期超短期融资券10亿元已于2019年7月15日到账。

公告披露,厦门建发股份有限公司2019年度第三期超短期融资券简称19建发SCP003,代码为011901570,期限152天,发行总额10亿元,利率2.85%,2019年7月15日起息,2019年12月14日可兑付。

该笔债券主承销商为中国民生银行股份有限公司,联席主承销商为中国光大银行股份有限公司。

观点地产新媒体于公告获悉,2017年10月,建发股份在中国银行间市场交易商协会获准注册超短期融资券额度100亿元人民币,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,可分批次滚动发行。截止目前,该100亿元超短期融资券额度已使用90亿元。

华侨城$华侨城A(SZ000069)$ 发行15亿第二期中期票据 用于偿还到期债券

7月16日,华侨城集团有限公司发布2019年度第二期中期票据申购说明。

观点地产新媒体查阅公告显示,本期债券发行金额为人民币15亿元,期限为3+N年。每家承销商基本承销额为0。本期债务按面值发行,申购区间为3.80%-4.80%。票据的申购期间为2019年7月16日09时00分至2019年7月17日15时00分。

本期发行采用主承销商簿记建档、集中配售、制定账户收款的方式。平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司作为主承销商,组织承销团承销本期债券。

华侨城表示,发行所得的15亿元全部用于偿还公司于2019年7月22日到期的债券16华侨城MTN002。

据了解,截至2019年3月末,华侨城合并总资产5032.28亿元,总负债3586.74亿元。其中,短期借款344.95亿元,应付票据12.89亿元,一年内到期的非流动负债93.89亿元,应付债券400.72亿元,长期借款892.83亿元。

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