资本圈 | 越秀设立不动产债权投资计划 嘉凯城出售应收账款融资

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越秀地产拟设立两项不动产债权投资计划 总募资约45亿元

5月6日晚间,越秀地产股份有限公司$越秀地产(00123)$发布公告称,旗下一家间接中国附属公司建议在中国设立两项5年不动产债权投资计划,为一个商业物业开发项目的两期不同开发提供资金。

观点地产新媒体查阅公告获悉,该不动产债权投资计划由独立资产管理公司(作为受托人)发起设立,其资金募集对象为保险公司等机构投资者,并受计划的受益人所委聘的独立监督人所监督。

根据两项计划将予募集的总投资资金分别不得超过人民币12亿元及33亿元,适用利率将按照不同批次根据计划推出时的市场反应厘定。

担保方面,项目公司将根据计划支付本金及利息的责任,由越秀地产及公司控股股东的全资中国附属公司按其各自于项目公司的间接实际权益比例分别提供约99.64%及约0.36%的保证担保。项目公司的前述有关责任亦由越秀地产拥有95%权益的间接中国附属公司广州市城市建设开发有限公司悉数提供保证担保。

越秀地产于公告中表示,设立该不动产债权投资计划将为其于中国的物业开发项目提供资金乃于其日常及一般业务过程中进行。此外,计划须经中国银行保险监督管理委员会指定的机构批准,该等资金须待多项条件达成后方可筹集且未必会进行。

嘉凯城拟转让20.3亿应收账款用于融资 转让价款不超10.68亿

5月6日晚间,嘉凯城集团股份有限公司$嘉凯城(SZ000918)$发布公告称,该公司拟将合共20.3亿元应收账款转让予广东粤财信托有限公司,用于开展回购融资业务,转让价款不超过10.68亿元。

据观点地产新媒体获悉,嘉凯城及全资子嘉凯城浙江、浙江同益拟与粤财信托开展应收账款转让及回购融资业务。同时,4月30日,嘉凯城第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司以应收账款转让及回购融资的议案》,同意公司与粤财信托办理应收账款转让及回购融资业务。

公告披露,嘉凯城及嘉凯城浙江、浙江同益将持有约20.3亿元应收账款以不超过人民币10.68亿元的价格转让给粤财信托,期限不超过24个月,到期后嘉凯城按照合同约定金额回购本次转让的应收账款(回购价格按照实际转让金额加上9.05%/年的溢价款确定)。

同时,本次交易标的的转让价格不超过10.68亿元,最终以粤财信托实际募集金额为准,中国恒大集团承担连带责任保证担保

嘉凯城表示,本次应收账款转让及回购融资业务,有利于拓展融资渠道,盘活账面资产,有利于该公司业务发展,该公司董事会一致同意办理上述融资业务。

富力地产拟发行2019年第一期公司债 规模不超19.8亿元

5月6日,广州富力地产股份有限公司$富力地产(02777)$发布公告称,面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期),本期债券发行规模不超过人民币19.80亿(含人民币19.80亿)。

观点地产新媒体查阅公告获悉,本期债券为固定利率债券,分两个品种,一个为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率询价区间为5.00%-6.20%;另一个为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率询价区间为5.30%-6.50%。

不同品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。而最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

公告显示,本期债券采取按年付息、到期一次还本的方式。

另据观点地产新媒体了解,经中国证监会于2018年9月28日签发的“证监许可[2018]1567号”文核准,富力地产获准向合格投资者公开发行面值总额不超过130亿元的公司债券,本期债券则为上述获准额度内的第三期发行。本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿付公司已发行公司债券于2019年内的到期回售部分。此外,本期债券无担保。

招商蛇口累计已回购9744.55万股 支付金额21.19亿元

5月6日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告,披露公司当前股份回购进展情况。

公告披露,截至2019年4月30日,招商蛇口用集中竞价方式累计回购公司股份9744.55万股,占公司总股本的1.23%。最高成交价为22.84元/股,最低成交价为20.18元/股,已经支付的总金额达21.19亿元(含印花税、佣金等交易费用)。

据观点地产新媒体了解,早在2019年1月16日,招商蛇口就审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,之后也一直进行着回购股份事宜。招商蛇口称,回购股份的50%将用于股权激励或员工持股计划,剩下的50%将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

2019年2月19日,招商蛇口披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》,拟以不超过23.12元/股的价格回购公司股份,预计回购股份17301.04万股,总金额不低于人民币232556.14万元(含232556.14万元)、不超过人民币400000万元(含400000万元)。@今日话题