一鲸落,万物生:告别2021

一言难尽的2021年终于走到了尾声。

这一年发生了太多的事情,以恒大为首的地产行业不断暴雷,百度、字节、爱奇艺等互联网大厂们纷纷大比例裁员,腾讯、阿里为代表的中概股大幅跳水,K12教培行业彻底走向没落退出历史舞台,直播带货大主播们纷纷陷入逃税风波全网封号....中间贯穿着疫情的反反复复,线下的各种实体商业包括餐饮、零售、服务、影视等都受到重大打击。

这一年,可能只能用“惨烈”二字形容最为贴切。能够活到年底的企业都是真的汉子!能够逆势增长的企业都是商业中的战斗机!

一鲸落,万物生。不必抱怨,我们要分析背后的逻辑,更要看清未来的趋势。

趋势

中国正在经历前所未有的变革,上半场的野蛮式的增长已经宣告结束,而下半场的唯一重点就是四个字“共同富裕”。当我们理解了这四个字的目标之后,就不难理解正在发生的一切。

首先是经济秩序的改变,从无序到有序,从粗放到精耕,从狂热到理性,从两级分化到公平合理。

所以随之而来的就是产业结构的根本性调整,“强化反垄断和防止资本无序扩张”在去年的中央经济会议上,被列为2021年八项重点任务之一。曾经支持中国GDP一路狂飙并且绑架了大多数家庭财富的房地产行业首当其冲被制约,其次通过去中心化高速成长起来的“曾经的屠龙少年却最终成长为恶龙”的代表垄断势力的互联网大厂们和主播大V们都成为了被打击的对象。

支持中国未来经济长期增长的支柱性产业已经改朝换代,消费互联网、房地产、高端白酒、教育培训、医美等这些不代表先进生产力的或者不符合“正确价值观”的行业将会被压缩生长的空间,取而代之的是人工智能、芯片、智能制造、新能源、碳中和等产业,这些才是未来的趋势和机会。

产业结构的调整自然需要人才结构的相应变化。中国的教育也在经历着剧烈的变革期。双减政策一方面自然是为了促进人口出生率,但还有一个很重要的目标就是将教育方向做出重大调整。原来盲目扩招,通过百舸争流的考试升入大学的教育方式,培养出来的人才结构是非常单一的,很难满足现在新兴产业应用型人才的需求。所以产教融合、校企结合成为国家大力提倡的方向,职业教育变得越来越重要。在这种情况下,减掉K12培训机构,就会自然地将一部分人分流到中职、高职,而不是所有人都拥挤到综合类大学。

应对

在这样一系列的大的调整背景之下,我们必须顺势而为,快速调整。尽可能远离政策不鼓励的产业,尽可能接近国家倡导的行业。令我非常遗憾的是,在过去几年的投资经历中,我看到不少企业的创始人拒绝改变,在趋势面前视而不见,最终落得惨败。在大势面前一定要变,而且要快。

其次要充分地反脆弱。企业瘦身,优化模式和组织,随时应对可能发生的黑天鹅和不确定性因素。企业大未必就强,这两年有太多的巨无霸企业在政策改变的情况下瞬间跌去90%的市值,更有很多独角兽企业一夜归零。究其原因是船大难掉头,无序扩张,盲目做大。做到理性增长,持续迭代,才是真正的反脆弱。

第三要严格合规。这一年,高密度、强力度的监管持续,让所有从业者都无法忽视。从整治币圈乱象、教培领域的“双减”、房地产行业的大震荡,金税四期的到来,到监管风暴刮到短视频、直播电商、游戏领域,面临反垄断、互联互通、数据安全监管的各种相关行业必须求变。

最后就是要回归价值。一切商业还是要遵循本质,即给用户带来了什么好的产品,为社会带来了什么好的改变。不论是在风口上,还是低谷期,只要不离开这两点,都还是有机会的。创造价值永远是商业亘古不变的真理。

祝大家2022年好运!

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