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医疗大型设备速记

$达芬奇手术机器人(ISRG)$

$微创机器人-B(02252)$

$天智航-U(SH688277)$

全部讨论

yuanzhaohouren2022-06-13 12:58

微创机器人

一号位 岁:37
一号位出身:航天工程师
持股约 %:个位数
控制约 %:与微创一致行动人
二号位 岁:51
二号位出身:营销
持股约 %:无

非团队主要股东%:
微创52高瓴7

团队平均 岁:4/5
团队持股:33岁研发袁帅(中航出身)个位数,其他人小数点
团队出身:本土

yuanzhaohouren2022-06-13 09:55

达芬奇,天智航

ROE:15,-1
ROA:13,-2.6
净利率:27,-15
毛利率:69,75
营收增速:16,21
应收天数:52,72
应付天数:待查,73
存货周转:3.2,1.3
固定资产周转:4.3,9
人均营收:待查,40
人均薪酬:待查,40
营收/薪酬:待查,1

长期资产投入/经营净现金:
30,无
长期资产投入/营收:
8,7

微创机器人几无营收
天智航营收近5年在1-2亿徘徊
两家在手现金都可撑3-4年

达芬奇目前合理市值2000亿人民币
如果微创机器人能做成中国达芬奇,理论市值6000亿,30年?
考虑货币膨胀,30年翻8倍,终极市值4.8万亿?
如10年10倍倒推,目前微创合理市值48000/1000=48亿?