华泰证券:创业板自7月中旬中报预告利好集中披露后,开始进入震荡,市场关注低估值金融股是否会相对创业板、科技成长股走强。回顾2010年以来金融股相对创业板估值走强时期,主要有两类:一是经济增速回升、盈利改善预期驱动下的金融股“盈利牛”;二是经济增速放缓、流动性改善预期驱动下的金融股“流动性牛”。当前处在经济筑底回暖期,预计稳货币宽信用政策持续,经济弱复苏、资产质量有望持续改善,金融股与周期、成长股有望轮动修复。8月开始逐步进入施工旺季,建议关注:中上游(煤炭/水泥/玻纤等)/下游(饲料/种业/白电/交运)/低估值金融股。

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