蚊子搞科研

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他的全部讨论
【再次升级的不确定性带来附加波动】---太平洋计算机王文龙团队

01 本周行情 年初以来(1月1日至今),计算机板块涨幅第四,8.14%。本周创业板从2122.31下跌至2046.60,下跌3.66%,计算机板块弱于创业板,下跌5.63%,行业排名28/30。行业估值中位数法下PE(ttm)为56。 02 行业观点 1、实体清单针对人工智能,软件算法制约力非常有限 美国新增33家公司或机构进入...查看全文

【浪潮信息深度报告:上下游释放需求回暖信号,上游芯片格局变化带来公司毛利改善】----太平...

摘要 下游云计算公司资本支出回暖,5G商用提振服务器需求,公司作为行业龙头持续受益。 19Q2开始全球云计算龙头公司资本支出增速由负转正,20Q1同比增长近35%, Amazon增速接近100%,呈现周期性向上的趋势,从国内互联网公司来看,腾讯资本连续三个季度向上增长,2020Q1实现2.7倍增速,国内新建和...查看全文

【信创服务器规模化落地推动行业、板块从疫情影响下复苏】----太平洋计算机王文龙团队

01 本周行情 年初以来(1月1日至今),计算机板块涨幅第三,15.34%。本周仅3个交易日,创业板从2069.43上涨至2125.24,涨幅2.70%,计算机板块强于创业板,上涨3.77%,行业排名3/30。行业估值中位数法下PE(ttm)为60。 02 行业观点 1、电信服务器招标,奠定市场化认可基础 本次电信全国集采,20%份...查看全文

【太平洋计算机王文龙团队】计算机行业:2019年成长稳健,运营得当;2020Q1疫情影响显著

_ _ _ 摘要 _ _ _ _ _ 2019年计算机行业经营分析:2019年计算机行业上市公司营业收入增速略有放缓,归母净利润增速集中度有一定程度的分散,整体利润增速有一定程度的提升;扣非净利润增速更加离散,并且非经常损益对利润增速的影响有所减弱。毛利率有小幅提升,净利率较为稳定,期间费用占营业收...查看全文

【云计算核心价值显著,鲲鹏生态受益于服务器增长和国产化叠加】----太平洋计算机

01 本周行情 年初以来(1月1日至今),计算机板块涨幅第三,11.15%。本周创业板从2003.75上涨至2069.43,涨幅3.28%,计算机板块弱于创业板,上涨2.17%,行业排名13/30。行业估值中位数法下PE(ttm)为59。 02 行业观点 1、云计算产业链的快速成长期的数据验证 1)亚马逊、微软、谷歌等全球云计算领...查看全文

【计算机一季度结构探讨】----太平洋计算机

01 本周行情 年初以来,计算机板块涨幅第三,8.79%。本周创业板从2020.77下跌至2003.75,跌幅0.84%,计算机板块弱于创业板,下跌0.87%,行业排名14/30。行业估值中位数法下PE(ttm)为57。 02 行业观点 1、按照已披露一季度业绩的公司按板块细分情况分析结果: 1)云计算:上游IDC增长增速最快,细...查看全文

【计算机进入又一轮反弹进攻阶段,建议积极配置】----太平洋计算机

01 本周行情 年初以来,计算机板块涨幅第三,9.74%。本周创业板从1929.80上涨至2020.77,跌幅3.64%,计算机板块弱于创业板,上涨2.46%,行业排名3/30。 行业估值中位数法下PE(ttm)为56.88。 02 行业观点 1、按照上周通过推演提到了今年计算机的小周期,当前正式进入的主题投资的黄金周期,数字货...查看全文

【计算机板块2020年可能发生的小周期】太平洋计算机王文龙

01 本周行情 年初以来,计算机板块涨幅第三,7.11%。本周创业板从1906.67上涨至1949.88,跌幅2.27%,计算机板块弱于创业板,上涨0.01%,行业排名23/30。 整体法下,板块最新TTMPE为164.5150倍;中位数下,板块最新TTMPE值为57。 02 本周观点 1、计算机今年可能的三个小周期。我们暂时用推演的形式...查看全文

【国产操作系统谁主沉浮?】--太平洋计算机王文龙团队

_ _ _ 摘要 _ _ _ _ _ 问题一:国内信创在操作系统领域如何落地? CPU+OS计算平台是全球信息技术产业更新和更迭的核心平台,Wintel和ARM+Android分别占据桌面端和移动端市场。国内信创领域,ARM+Linux逐渐成为主流适配的方案。目前看产能不是大问题,基础软硬件与现有的成熟体系(Wintel\ARM+Andr...查看全文

【计算机板块4月中见底,今年更加依赖政府投资方向】-----太平洋计算机

01 本周行情 年初以来(1月1日至今),计算机板块涨幅第二,7.84%。本期(3月23日-3月27日),创业板从1915.05下跌至1903.88,跌幅0.58%,计算机板块弱于创业板,下跌3.45%,行业排名27/30。 02 本周观点 1、华为开发者大会落幕,生态饱和度快速推进。鲲鹏160万开发者+2亿美金/年的扶持计划,快速...查看全文

【太平洋计算机王文龙团队】新基建发力,互联网医疗医保接入加速发展

01 本周行情 本周创业板从2226.64点下跌至2071.57点,跌幅6.96%。计算机行业-7.05%,行业排名第24,弱于创业板,弱于上证综指(下跌5.24%)。 整体法下,板块最新TTM PE为149.2527倍;中位数下,板块最新TTM PE值为161.3263。 02 本周观点 1、疫情对全球市场的影响进而二次对A股造成较严重的冲击...查看全文

【医疗信息化深度之二:互联网医疗非昙花一现,医疗服务质量要求驱动市场发展】-太平洋计算机王文龙团队

摘要 短期内受到疫情的影响,互联网医院的建设迎来数量快速增长的阶段。 围绕医院及医联体共建作为主流模式,配合第三方互联网平台入驻模式,医疗机构可以选择与医疗信息化厂商、互联网公司、保险公司合作,采取入驻式或简易建设的方式,构建一个在疫情期间使用的广义互联网医院,用户习惯得以建...查看全文

【太平洋计算机王文龙团队】2020年3月1日

本周周观点和互联网医疗深度同步发布,另有个股点评,欢迎群内查阅和交流!查看全文

【东方国信:国内大数据龙头企业,工业互联网、云计算多元发展】--太平洋计算机王文龙团队

_ _ _ 摘要 _ _ _ _ _ 国内大数据领域的龙头领军企业。 公司具备天生的大数据基因,业务初期以电信行业的数据分析业务为主,上市后通过融资并购,横向、纵向拓展大数据在电信以外行业的应用和推广,公司的业务领域陆续拓展到金融、工业、政府、公共安全、农业等行业。公司2010-2018年的营收CAGR超...查看全文

【太平洋计算机王文龙团队】华为链逆境中成长,工业互联网、智能网联进入发展快车道

01 本周行情 本周创业板从2069.22点上涨至2226.64点,涨幅7.61%。计算机行业10.64%,行业排名第4,强于创业板,强于上证综指(上涨4.21%)。 整体法下,板块最新TTM PE为164.5150倍;中位数下,板块最新TTM PE值为127.1860。 02 本周观点 1、amd新出两款EPYC系列处理器,7662和7532,兼具性价比。...查看全文

【太平洋计算机王文龙团队】再融资新规支持科创、中小企业发展,金融科技获得政策加码

_ _ _ 摘要 _ _ _ _ _ 再融资新规发布,中小、科创企业受益。2月14日,证监会发布了修改后的再融资新规。包括扩大发行对象,降低发行底价,提升发行规模,降低盈利要求等。此次再融资新规修订,延续了2018年下半年以来的政策基调。通过这样的修订,再融资的规模可以扩大,便于中小、科创企业降低...查看全文

【太平洋计算机王文龙团队】再融资政策撬动市场活力,区卫趋势性机会建立

01 本周行情 本周创业板从2015.80点上涨至2069.22点,涨幅2.65%。计算机行业2.78%,行业排名第11,强于创业板,强于上证综指(上涨1.43%)。 整体法下,板块最新TTM PE为149.3298倍;中位数下,板块最新TTM PE值为 115.4926。 02 本周观点 1、再融资规则变化能够直接调动上市公司做资产重组的积极...查看全文

【太平洋计算机王文龙团队】互联网医疗建设加快,数字货币蓄势待发

01 本周行情 本周创业板从1927.74点上涨至2015.80点,涨幅4.57%。计算机行业4.10%,行业排名第2,弱于创业板,强于上证综指(下跌3.38%)。 整体法下,板块最新TTM PE为144.9802倍;中位数下,板块最新TTM PE值为112.5085。 02 本周观点 1. 卫健委再推互联网医疗。两点想说的: (1)经草根调研,...查看全文

【万达信息:国寿战略入主,“保险+科技”打造大健康产业新生态】---太平洋计算机王文龙团队

_ _ _ 摘要 _ _ _ _ _ 国寿入主,公司实现“保险+科技”的战略升级。 万达信息主营民生(医疗信息化、人社系统)和智慧城市(一网通办、平安城市等)业务,在区域医疗卫生市场和政务一体化领域具备领先优势。2019年底国寿成为公司第一大股东,梳理并清除了公司历史经营和财务风险,对公司业务进行...查看全文

【计算机板块疫情下的危与机】---太平洋计算机王文龙团队

先说“危”,从节奏上来说,今年过年早,在1月份,结合提早放假回家耽搁实际开工短,因此1月的整体经营数据是不好的。而由于疫情是1月20日才大规模被重视,因此,对软件行业实际的影响是在春节后: 1、首先,全国多数地区延迟开工至2月9日,10天左右是企业需要承担薪酬等多种成本而无收入贡献。 2...查看全文

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