永远健康d

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主动去库要结束了

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#雪球时光相册# 感恩陪伴，共同成长~

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投资的机会就在于两类：
1、在估值底部、在浪潮还没起来的时候、在价值被低估的时候挖掘价值
2、把握最核心的产业浪潮

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数字经济还在继续演绎，方向是AI芯片。美银的一个研究结论，生成式AI每年可为AI芯片带来200亿美元的产值增长。这仅是ChatGPT带来的驱动，更大的空间是AI落地到各个行业所带来的巨大增量。

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数字中国，星辰大海

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下一轮大概率是落地到应用层面的，还是围绕算力算法数据。
根据Open AI测算，自2012年以来，全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。
后续炒作逻辑可能会在芯片上。
$海光信息(SH688041)$ $景嘉微(SZ300474)$ $寒武纪-U(SH688256)$

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信创的推进顺序在于2+8+N，这是基于数据安全，为了保证国产设备系统软件数据运营等一系列的业务本身安全。大A即使行情再不好，每年至少也会有一个明显的赚钱主题，个人觉得今年数字经济（核心在信创）是会有星辰大海的。
$上证指数(SH000001)$ $恒久科技(SZ002808)$ $格尔软件(SH603232)$

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人口数据不乐观，大会肯定会把人口问题放在更高的位置。
这里面有两个方向，一个是辅助生殖，一个是养老。
优质标的在港股，人口a股没好标的，选了个筹码结构好的。
$锦欣生殖(01951)$ $悦心健康(SZ002162)$

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国际主流机构预测我国2023年GDP目标在4.8%-8%，近期各地已经开始提出各地的具体目标，加之今年基数较低，个人觉得今年GDP增速偏乐观。
周期错位之下今年出口大概率不会乐观，只剩下消费和投资。要达成这样的目标，支柱产业一定也必须稳增长，全国性的房地产需求端政策大概率也会出，如果要做多...

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供给端先出了三支箭，现在各地开始密集出需求端政策。
重点关注房地产投资数据、销售数据是否有拐头向上迹象。
$保利发展(SH600048)$ $中交地产(SZ000736)$ $绿地控股(SH600606)$

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11月新增投资者继续低于百万，上证缩量五连跌，没有增量资金。
迷茫期的炒药行情已经快到鱼尾了，没有主线，资金都很谨慎，轮动非常快。
新主线可能要等经济会议之后了，或许一两个月后的闯关期院端和医疗器械会有机会，具体还是要看yq发展的情况。
这段时间确实难受，以静制动，等待...

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影视/院线困境反转投资机会——写在阿凡达上映前

十一月末，全国营业影院总数4500多家，营业率一度只有36%，院线线上客流量1000W，出票数14W，上座率1%，全国票房收入只有几百万，连电费都不够。
院线营业率已经连续低于50%，整个行业一片萧条，极其悲惨。
同时，阿凡达2定档于12月16日，该片的上映可以极大改善电影行业供给端枯竭的问题...

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一个好企业应该要有责任感，对社会负责，对员工负责，对中小股东同样负责。

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无论我们今年经历了多少暗流险滩，眼下是时候重振旗鼓，举步向前了。
$上证指数(SH000001)$

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每一笔交易都不是十拿九稳的，再成功的交易在买之前你都不知道股价到底会走成什么样。
盈利的要不要出一部分？要不要做价差？有更好的票要不要彻底换掉？要不要止损？
你持有仓位最重，信心最足的这笔交易，对你的折磨是最大的。
股价投射到你内心，你很有可能对自己产生怀疑，当你对...

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货币利率的边际改善映射到交易上，最有弹性的是成长股。当然，利率收紧最先影响的也是成长股的估值。

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