一、要闻汇总
1、国家统计局发布数据显示，3月制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.8%、53.0%和52.7%，环比分别上升1.7、1.6、1.8个百分点，三大指数均位于扩张区间，企业生产经营活动加快，我国经济景气水平回升。
2、3月市场横盘震荡，展望后市，多数券商认为A股仍将以震荡调整为主。券商“金股”方面，目前已有超过20家券商公布4月月度投资组合。其中，金山办公获得8家券商推荐居首；天孚通信、光线传媒均获得6家券商推荐。
3、本周央行公开市场将有8500亿元逆回购到期。其中，周一至周三分别到期500亿元、1500亿元、2500亿元，周四至周六适逢清明节假期，期间4000亿元到期资金全部顺延到周日。此外，周三还将有800亿元国库现金定存到期。
4、黄金价格持续狂飙。机构人士认为，虽然3月以来黄金开启连涨模式，但国内黄金股弹性并未完全释放，权益市场与商品市场背离仍较大。
5、据证券时报，部分首发在审企业进入中止审核状态，还有少量在审企业恢复审核，均与更新财务资料有关。申请首发上市的企业被中止审核或恢复审核，均是依据规则进行的常规操作。
6、中信建投认为，以铜铝为代表的供给受限资源品或迎来牛市，小金属表现尤为亮眼。市场对小金属认识或存一定预期差，相关商品价格中枢及资本市场权益标的估值中枢有望实现共振上移，走出牛市行情。
7、A股上市公司主动运用回购工具维护公司价值的意愿不断增强，以“真金白银”向市场传递积极信号。最新数据显示，一季度，A股上市公司已发布的回购计划数量达1112单，已公布的回购行为达1275次，均远高于去年同期水平；注销式回购规模明显增加，共有超300家A股上市公司发布注销式回购相关公告，回购热情持续高涨。
8、低空经济概念行情火爆。分析认为，低空经济作为新质生产力中被寄予厚望的代表性方向，顶层设计定位极高。目前我国低空经济尚处于萌芽期，未来有望获得政策持续推动，并实现快速发展，撬动万亿级市场。
9、小米汽车副总裁李肖爽回应近期风波称，不少假借米粉名义搅动舆论的现象背后，有一些不怀好意的人一直在挑弄是非。有人公然向KOL派发抹黑小米SU7的商单。这些行为令人不齿，公司已初步掌握部分证据，将坚决追究其法律责任。
10、中国汽车流通协会发布数据显示，3月中国汽车经销商库存预警指数为58.3%，同比下降4.1个百分点，环比下降5.8个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。
二、基金聚焦
1、据统计，在全市场的主动权益类基金中，共计24只主动权益类基金一季度净值增幅超过15%。诺安基金基金经理刘慧影管理的诺安积极回报A净值增幅居首，为24.65%；万家基金叶勇管理的万家双引擎A是另一只净值增幅超过20%的基金；2只基金规模依次为8.53亿元、15.37亿元。
2、随着基金年报的密集披露，公募基金的隐形重仓股也相继浮出水面。张坤、刘彦春、朱少醒等百亿级别明星基金经理持股中，有209只个股未出现在相应基金前十大重仓股中且持仓市值超1亿元，这些个股都是隐形重仓股。明星基金隐形重仓股中，49股的持仓比例超3%。其中葛兰管理的中欧医疗健康C重仓股春立医疗、普蕊斯，持股占流通股比例分别为11.26%、8.26%位居第一、第二；刘慧影管理的诺安成长隐形重仓股茂莱光学，持股比例达到7.88%，位居第三。
3、一季度，公募基金业绩分化明显，近四成权益基金业绩收红。黄金和AI（人工智能）板块表现强势，多只黄金ETF、AI主题基金领跑，布局煤炭、电力、银行等红利概念板块的基金表现亦不俗。而小微盘概念股“熄火”，相关产品业绩排名靠后。 绩优QDII基金涨幅居前产品多数重仓英伟达等芯片股。逾九成债基取得正收益。
4、2023年公募基金管理规模增长1.57万亿元，但受A股震荡、费率新规等多重影响之下，公募基金“四费”出现明显下滑，合计金额达到2027.63亿元，同比下降5.52%，其中管理费、托管费均下滑明显。
5、近期一只私募基金引起市场关注。该基金成立于2020年5月，在2021年年中达到3.5942元的历史最高净值，最新净值仅0.2587元，距离高点回撤超过90%。经查发现，这是一只为上市公司核心员工“定制”的特殊基金。
6、3月基金发行市场回暖明显。数据显示，截至3月31日，全市场3月新发行基金共137只，发行份额超1500亿份，多只基金宣布提前结束募集。从发行结构来看，债基仍占据主导，3月发行规模超千亿元，权益类产品发行规模也有所上升。
三、重要公告
1、英诺特：预计一季度净利润同比增长156.42%-186.15%。
2、诺普信：一季度净利润同比预增90%-130%，公司第二增长曲线主打的蓝莓业务进入第二年量产，第一季度属于业务旺季，营业收入与利润同比大幅增长。
3、聚和材料：2023年净利同比增13%，拟10转4.8派10.87元。
4、万丰奥威：二股东百年人寿拟减持公司不超过0.42%股份，公司3月份股价累计涨幅高达136%。
5、广生堂：拟终止部分技术服务合同。
6、福元医药：2023年净利同比增11.36%，拟10派5元。
7、润和软件：控股子公司拟增资扩股引入南网数研院。
8、龙软科技：拟与北创科技设立合资公司，开展智能化矿山总包业务。
9、奥特佳：股东江苏天佑、北京天佑将持有的公司合计5.84亿股股份，占公司股份总数18%，以协议转让方式转让给长江一号产投。长江一号产投成为公司控股股东，湖北省国资委成为公司实际控制人。
10、亚钾国际：公司于3月29日收到《宁夏回族自治区监察委员会留置通知书》，公司董事长郭柏春在其任职宁夏回族自治区银川市副市长期间，因涉嫌渎职犯罪，目前被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留置。本次立案调查事项与亚钾国际无关。
四、环球市场
1、在AI狂热推动下，全球股市一季度强势收官，创近五年来最佳表现。英伟达三个月市值飙升逾万亿美元，MSCI全球股指上涨7.7%，创2019年来最大季度涨幅。标普500创新高次数多达22次，德国DAX、法国CAC40等指数3月均跑赢标普500，东证指数大涨16.2%，重返1989年历史高位。
2、欧洲多国3月31日起开始实施夏令时。欧洲地区金融市场交易时间将较冬令时提前一个小时，即从4月1日开始，欧股交易时间为北京时间15:00-23:30；欧洲各国经济数据公布时间亦较冬令时提前一小时。
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