大a向来都是风格致胜，中期角度在科技，周期和消费之间轮流切换。当下看，周期上涨接近尾声，消费抱团面临估值下移回归，后期重点聚焦科技。硬件类主要围绕芯片、新型显示、生产线设备等，软件围绕工业互联网，华为汽车等