木东鸣

木东鸣

是投资,有所不为

他的全部讨论

$洋河股份(SZ002304)$ 过去十多年有一个现象,很多有想法才华比较优秀的人辛苦创业很多年,付出很多但结果一般甚至背上大笔负债,反倒是能力一般有稳定工作赚钱就买房的十多年下来结果反倒很好。优秀并且辛苦付出结果不一定好,最悲催的是卖房创业最后业没创成房价涨了。股市好像也有这种现象。创...查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ 1洋河的问题不像股价反应的那么悲观,2随着渠道去库存结束今年下半年业绩增长股价有望恢复,3现在业绩估值的洋河适合买入和持有,4白酒行业已经过了量价齐升的高速成长期,目前很多白酒公司每年20%多的营收净利增长不可持续,应该降低白酒行业增长预期以及给的估值溢价$五粮...查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ 洋河最近一年业绩股价大幅跑输板块,到底洋河是终端零售卖不动了还是洋河在逆行业周期做渠道控货?有靠近洋河终端的朋友吗,洋河最近一年动销到底咋样$五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$查看全文

公司质量第一,价格第二。好公司的长期成长是股市中最大的大势,做时间的朋友查看全文

$东阿阿胶(SZ000423)$ 东阿的本质问题是遇到行业天花板(阿胶一个几百亿的小市场),其次才是提价等经营方面问题。东阿的未来成长需要找到新市场,当然目前价格是足够便宜但困境反转有经营的不确定性,可以买但也不宜重仓未来收益如何很大程度还要看管理层怎么经营。困境反转类型的操作最短也要以...查看全文

我刚刚关注了股票$天士力(SH600535)$,当前价 ¥14.87。查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ 去年上半年受集采和康美造假等影响很多医药股跌的挺惨,而到下半年压制因素和情绪过去股价就恢复了不少,而今年上半年疫情直接引爆医药板块。一年多时间再次诠释危、机二字。机会总在人少的地方,而现在医药板块显然有点太热闹了。目前很多白马股基本都充分演绎在合理价格或...查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ 疫情砸出的黄金坑消费股基本最先收复了,银行地产保险等高杠杆公司股还在坑里应该后面也会慢慢收复,医药股现在热不是好的入手点$招商银行(SH600036)$ $万科A(SZ000002)$查看全文

$招商银行(SH600036)$ 买入的几个原则:1,以10年期审视企业的确定性成长性(没有长期投资价值的股票短期买入是投机行为,格雷厄姆式是另一种逻辑体系)2,大致预估未来两三年的业绩(能大致预估未来业绩说明差不多能看明白这家公司,同时也是用未来确定性增长的业绩增加安全边际与收益)3、跟踪...查看全文

$招商银行(SH600036)$ 太聪明很多时候在股市是一件危险的事,高智商加欲望野心在股市往往会自恃聪明弄巧成拙。明明智商160确要挑战250,像贾跃亭、暴风的冯鑫、罗永浩等人就有点像挑战高难度玩脱的样子。长期看守拙才能无恙。保持投资体系的简单才能长期有效,像杠杆、高频波段交易等都是在挑战高...查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ 为什么价值投资买入一个股票一定要以10年审视持股逻辑?如果不以长期逻辑买入一家公司,那么就是在赌在行业资产状况在几年内变差前有其他人高价接手,有点像技术派的博傻游戏,巴菲特曾买入的伯克希尔纺织生意就是这种情况。从操作层面看,市场的波动性和企业经营业绩的短期...查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ 未来A股投资30年还得看医药股,错过医药行业错过A股未来几十年$招商银行(SH600036)$ $万科A(SZ000002)$查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ 以价值投资方式获得市场资本平均收益并不很难(买优秀公司价格合适分散长期持有,都不需要深研公司控制下买入价和仓位即可)。若想要长期获得市场超额收益其难度就成指数增加,超额收益来源于超市场的企业认知和极好的情绪管理,这两者都不容易$招商银行(SH600036)$ $片仔癀...查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ 券商股没啥长期投资价值,只有赌牛市的周期博弈价值。若真要买券商,进,定投分批建仓需要耐心定力,退,达到一定收益分批离场,忌贪心。若未来A股变为长期慢牛则券商股可能失去周期性投资逻辑。若过度看重挣牛市周期的钱则可能熊市大跌更大亏损,把券商股周期性投资机会看...查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ 看一下过去15年A股涨最好的50家医药股,未来15年哪些公司会继续胜出?以年化10%算15年累计涨幅在3.18,有47家跑赢10%,年化15%涨幅应是7.14,以上有43家,20%增长应是14.41以上的有26家,25%应是27.43有11家,年化30%应是50.19跑赢的有5家(组略统计未区分个股上市时间),未...查看全文

先看看分众的局再谈他的业务

分众2013年从纳斯达克退市前市值26.46亿美元折合人民币165亿元,,2013年5月以37亿美元(244亿人民币)完成私有化从美股退市,2015年借壳七喜控股的时候股权作价是457亿,上市后市值最高炒到2700亿以上,目前637亿。短短几年市值变化之大这是企业正常经营会出现的吗?摆明就是在美国玩完再回A股割...查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ 投资也和开车有点像,有个速度与安全的平衡问题,速度太快一发生车祸可能就要命。这次疫情下跌又见大型车祸现场,老司机还是安全第一,慢一点不要紧只要不发生车毁人亡的大问题最终回过头看相对还是快的$美的集团(SZ000333)$ $招商银行(SH600036)$查看全文

$东阿阿胶(SZ000423)$ 看看这两年的阿胶、洋河、分众、康美等公司之前都是浓眉大眼的白马股,说变脸也就变脸了。还是不能高估自己分析企业预估未来预判市场的能力,在出价上还是得更慎之又慎。每看到市场企业变脸,都应重新审视安全边际的价值与意义。对出价的宽容,说明还是高估了自己低估了市场...查看全文

$招商银行(SH600036)$ $美的集团(SZ000333)$ $洋河股份(SZ002304)$ 每当觉得炒股容易自己感觉良好的时候,市场分分钟教你做人[亏大了],巴菲特年化收益就20%左右,每个人确实得借着市场大跌好好掂量掂量自己,也反思下自己的交易体系,狂风暴雨恰应洗去浮华查看全文

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