$Doordash(DASH)$ 看2、3月份,如果在3月解禁和疫苗大幅缓解疫情的双重作用下依然逆势大涨,那么唯一的可能就是企业发展确实比预期好了。如果真如此,就如美团初期那样,任何利空都是纸老虎了。[笑哭]

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uufoage02-14 22:26

个人认为互联网外卖在全世界都是不可逆的大潮流,高瓴似乎也有类似想法(所以高瓴Q4新进了 $Doordash(DASH)$ )。到具体的行业内竞争,买企业就是买管理层,管理层的思维才是企业竞争力的核心灵魂,就如同京东第一次超过当当,第一次超过苏宁,就已经决定了后面的势不可挡。互联网领域,成功的往往会越来越成功、野蛮生长,失败的往往会越来越失败、越发倾颓,千万不要有‘便宜’思维和金主思维。grub的结局大概率就和当年那些被收购的外卖一样,很快就会消声灭迹了。

AimeChi02-14 03:47

grub也被收购了,人家有金主,是欧洲最大的外卖集团,就像ubereat背后有uber一样,打不死。这个市场估计除非烧到金主受不了,认输离场或者划江而治,否则就会一直流血下去。美团和饿了么算是划江而治了。还有一个可能的原因就是,外卖在美国可能就是个伪命题,疫情过后,一地鸡毛。

uufoage02-13 09:21

我觉得dash现在关键看市占率能不能提升,到最后活下来的估计不超过2个玩家,grub肯定不会是幸存者

AimeChi02-11 02:48

解禁是3月还是4月?grub 2月的财报很不好看。doordash有压力了。关键是现在流通股只有不到2%,做空比例太高了,很容易轧空。