千年大鼎，一套十年，最后的逃命机会

海控有跟过亚马逊吗？

PS，先知先觉的人一月份就跑了，现在后知后知后觉的人该跑了。留下不知不觉的人。
$中芯国际(00981)$ $英伟达(NVDA)$ $中远海控(01919)$
5月24日消息，据美系外资出具最新报告指出，目前一季度终端产品库存增加，考虑到消费需求减弱，及OEM、ODM 及元件、半导体的供应商库存增加，下半年个人电脑、智能手机的元件和半导体出货情况成关注焦点。
报告指出，今年一季度库存季增11%，高于典型季节性的季增4%，库存天数从上季的53 天增至63 天，超出正常的季节性模式。
至于下游公司库存，包括汽车OEM/Tier 1、无线基础设施和网络OEM、个人PC 和手机OEM/ODM、服务器和储存OEM、经销商和EMS 的库存，在今年Q1 连续成长10%，高于典型季节性的季度成长5%；另外，库存金额比追踪的3 年平均水平高24%，而下游库存天数从2021 年Q4 的49 天增到今年Q1 的58 天，高于典型季节性的51 天。
美系外资认为，今年一季度与2021年四季度相比，多个终端市场的库存成长超过典型季节性因素；其中与过去季节性模式差距最明显的是个人电脑OEM/ODM，库存金额季增21%，典型季节性成长季增6%。
另一方面，服务器OEM/ODM 是唯一库存连续变化低于典型季节性模式，库存金额季增17%，而典型季节性成长20%。
如果从2021、2022 年Q1 来看，今年Q1 产业整体库存金额年增24%，高于5%的整体销售增长。从终端市场看，服务器OEM/ODM、网络OEM、个人电脑OEM/ODM、手机OEM/ODM 和汽车Tier 1 库存年增速度最快。
外资表示，今年Q1 产业总存货天数从53 天增加至63 天。一般来说，终端市场的库存天数应与一般或季节性水准一致或高一些，但网络OEM、PC OEM/ODM、服务器OEM/ODM 和汽车Tier 1 的库存天数都远高于季节性水准。

你懂个屁

库存高低不知道，美国汽车都买不到。

对于一只2年的净利润覆盖市值的公司，用PB估值的逻辑在哪？？？

$中远海控(SH601919)$ 涨了十倍的周期股，你们在那和我说pe低。一月份看到沃尔玛和亚马逊不对劲就可以预判性跑路，到3月加息，再到5月沃尔玛库存爆炸，这都是后知后觉跑路信号。
周期股要知道什么时候涨，确实很难。要知道贵不贵，看PB啊，这难吗？

断头铡。

现在还能继续无视$亚马逊(AMZN)$ $沃尔玛(WMT)$ 暴跌吗？
疫情，日元暴跌，欧元暴跌，全部都不要紧吗？
$中远海控(01919)$ 我拿着，我会睡不着觉。

断头闸刀