转债简称： 环旭转债
上市日期： 2021年4月2日
发行规模（亿）： 34.5
股票简称： 环旭电子
初始转股价（元）： 20.25
公司行业： 元器件
票面利率： 第一年0.1%、第二年0.2%、第三年0.6%、第四年1.3%、第五年1.8%、第六年2.0%。
到期赎回价（元）： 118（含最后一期利息）
有条件回售条款： 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
债券评级： AA+
可类比标的： 欣旺转债，转股价值较为接近的电子类转债标的，转债目前转股价值为90.82，转股溢价率为32.45%，转债的交易价格为120.29元。
上市估值： 公司2020年实现营业收入477亿元，较上年同期增长28.20%；归属于上市公司股东的净利润为17.39亿元，较上年同期增长37.82%。公司最新PE(TTM)为25.1，PB(MRQ)为3.62，最新股价为19.75，转股价值为97.53元。参考欣旺转债，环旭转债的规模大许多，评级略高，转股价值稍高，考虑给与20%-25%的溢价率，环旭转债上市的预估价格为117—122元之间。正股当日的走势会对转债行情形成一定的影响，需要重点留意。
募集文件： 网页链接
上市/申购提示: 暂无
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