债券名称： 海亮发债
发行规模（亿）： 31.5
股票简称： 海亮股份
初始转股价（元）： 9.83
公司行业： 有色-铜
票面利率： 第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。
到期赎回价（元）： 110（含最后一期利息）
有条件回售条款： 本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 交易 日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部 或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
债券评级： AA
发行主体评级： AA
公司股价及估值： 公司前三个季度盈利8.19亿，同比增长18.55%，经营情况较好。公司PE(TTM)为19.2，PB(MRQ)为2.35，最新股价为10.20，转股价值为103.76元。
申购建议： 可以参与
债券募集说明书摘要：网页链接
上市提示：今日北方转债/迪贝转债/英联转债三只转债上市，另外明日石英转债和索发转债上市。
本报告中的信息、数据均来源于公开资料，最终发行条款以公告的募集说明书为准，如对转债感兴趣，欢迎关注微信公众号（kzzjlb）。