迷失在疯狂的可转债中

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我从上周开始玩可转债,到今天周二,刚好一个星期,也刚好爆亏了接近30%,现在想想这疯狂的一周,思考其中的一些细节,还是觉得这一切很魔幻,很不可思议。

故事的背景就是随着病毒在全球的蔓延,股市从年后的高峰开始一路猛跌,虽然一直有人说中国的抗疫成果显著以及我们大A在底部,在这样全球金融风暴的大背景下是如何抗跌。虽然听起来很有道理,可是大盘还是依旧天天跌,亏起钱来可一点都不含糊。除了专家们不断给“信心”,还有就是突然从年后的超级赚钱行情瞬间转为暴跌行情,多多少少会有些不习惯,因此整个人还是保持着牛市的操作的手法,可如今市场却早已不是年后的市场。

于是我们就看到了暴涨的可转债,一天就可以赚40%,不到两天就轻松翻倍,这让处于爆亏的我看到了希望,仿佛看到了金矿一般,于是就抱着近乎疯狂的心态参与进去。

起初我对可转债并不了解,关注了一些公众号,知道是T+0,然后变开始了“秀操作”。虽然看起来可转债很疯狂,好像随随便便就能涨30%,但真正疯狂的可转债其实屈指可数,大部分还是老样子,只有不到10支可转债会大起大落,而且可转债可以选择的公司不多,要赚钱的话选择就更少了,无非就是新天转债、晶锐转债、尚荣转债新莱转债等等,因此我想总结的第1点就是:可转债的选择不多,用来一天赚30%的可转债就更少了,这是我起初没有了解的,于是我来来回回就是在不到20支可转债里面翻来覆去。

关于第2点:T+0的交易。关于T+0的日内交易,这是可转债最吸引人的地方之一,同时也不会因为你的频繁交易而产生高昂的手续费。因此刚刚开始玩可转债的我,在第一天就交易了40次,你没有听错,就是40次!交易是会上瘾的。由于可转债的剧烈波动,我经常跌一点就抛,然后再继续买,然后再跌再抛,同时高位的可转债波动巨大,很容易就造成10个点的亏损,同时由于刚刚接触不是很熟悉,因此更加剧了操作的频率,而且会给人一种特别想要抄底的冲动。例如当天的振德转债,我从-3%买的,涨7%抛的,刚刚开始赚了一点小钱,可是当他继续上涨我又会觉得亏了,于是就继续追高。当他下跌又马上抛掉,看他似乎马上要涨了又追进去,就这样来来回回,最后收盘振德转债回到了-3%,我也从赚10%变为亏5%,同时我当天还追了尚荣转债,跳水起来更是毫不含糊。

关于第三点,也是我认为最重要的一点:可转债通常喜欢早盘拉高,一拉就到高位30%,然后开始慢慢的涨,或者慢慢的跌,最后尾盘来一个跳水。因此如果不是昨天晚上买入的可转债,第二天等他早上拉高之后再操作,其实操作的空间已经很小了。再比如3-18那天的东音转债,平地一声雷炸到70个点然后迅速萎靡到18个点,多么丧心病狂的玩法。

周五下午是我这一个星期里最骚的一天,我下午20%买了一心转债,27%抛了,可是我陆陆续续又“高买低卖”了几次,然后把赚得差不多亏完了。重点是2:50分,虽然已经有很多消息说周末证监会可能要出消息,可我看到2:50还没有动静,就又在28%的时候冲了进去,然后3分钟之后马上核按钮,跌到了16%,直接13个点没了,那叫一个一脸懵逼,最后不得感叹,我还是太年轻啊,果然盘后出了消息。不过还好因为一心堂早盘大涨,出掉只亏了一点点,没有被埋在地下,也算是不幸中的万幸。

今天周二随便买了一点新天转债,随着大盘的日常跳水和新天药业的跌停,又被埋了。

写了这么多,其实有些乱,很多都是废话,但我最后其实想表达的是,可转债太危险,一不小心就会万劫不复,所有梦想是要有的,但这不是一个随随便便就能赚大钱的地方,大家不要被一些每天大涨30%的可转债所迷惑,认为自己也可以轻轻松松赚那么多钱,其实这里面多的是阴险狡诈的游资和深不可测的陷阱。

$新天转债(SZ128091)$$一心转债(SZ128067)$$横河转债(SZ123013)$

全部讨论

说到底是波动率的提高  增加了更多的不确定性   所以想赚大钱的确挺难  我能想到的策略就是不追高  和减少操作次数  还有就是自己有信心的品种和自己特别熟悉的标的

2020-03-24 13:49

散户太多,赌徒太多,巴菲特太多,阿武乱太多

2020-03-24 13:14

看您的文笔一定是个老师了。祝你大赚

2020-09-29 00:50

很真实!!!可转债要用夹头法来长持,基本可以把亏损概率降到0,防守性很强的品类。奈何你就是把它当筹码玩了,这下知道要是股票放开T+0多少小散要上阳台了吧

2020-03-24 16:41

你买这个干嘛还不如去买球赢了直接翻倍

2020-04-15 12:54

纯粹的赌徒交易,久堵必输,辛辛苦苦累一天,还亏三个点,但是你享受到了心跳的感觉,钱花的值。

2020-03-26 22:30

我和你一样,一周亏3万。

2020-03-26 00:28

愿赌服输!你这交易手法不亏都难,真的游资肯定都是量化交易,你手工高频交易,必然输,而且不要想着暴富,投资还是要有逻辑

2020-03-24 16:26

韭后吐真言

2020-03-24 14:38

规模要小,最多7、8亿,有的只有1亿多点,不炒起来才怪,我也准备赌一把的,后来忍住了。原因有三:1.你只是跟风者,因为没有足量资金,所以涨跌由不得你。2.很多赚钱的人是用电脑程序量化操作,而且如果用手机都会在买卖的时候卡在那里,一瞬间可能就会由盈利转为亏损。3.一天大量的买卖操作,费用惊人,而且使大脑处于极限状态,人脑必竟不是电脑,万一杀红眼,就完了。所以,一般投资者根本没有资格玩。