对于伊利股份的一些看法：
1、雀巢的市值2971亿瑞士法郎，按照7：1的汇率，那就是20797亿。随着中国的发展和对外开放的深入，中国的乳制品企业会进入全球市场，而这家企业最有可能是伊利。伊利的冷饮（东南亚）和黄油（新西兰）业务已经在国外开展了。
2、中国人均乳制品消费量不到日韩的一半，是美国的五分之一。而人均乳制品的消费和GDP的增长呈正相关。国内的市场依旧有较大空间。
3、股民常说伊利和蒙牛是双寡头，而实际上双寡头两家近三年销售额占全国规模以上乳企的40%-45%。可以看到这两家寡头连一半都没有占到，实际上还有非常多的小乳企（叫不出名字的品牌）在中西部的五线及以下乡镇农村。
4、在全国牧场中，伊利自有占比25%，蒙牛自有占比15%，光明自有占比3%，新希望自有占比1%。伊利的奶源中40%来自自有牧场。而且因为伊利是龙头大厂，所以话语权比较强，伊利的订单量稳定，小牧场/奶农也愿意与伊利长期合作。对于伊利和小牧场来说是双赢。
综上，个人认为伊利是成长+价值股。
利益相关：伊利股份占个人持仓12%。