最后感谢两位球友的讨论!
$伊利股份(SH600887)$ $贵州茅台(SH600519)$
行业不同没有可比性
说高估的看下海天金龙鱼吧
市场又给了一次18年的重演,我还是挺兴奋的,要珍惜
如果单纯盯着牛奶 伊利肯定高估了 增减市场饱和,主要关注新产品线增量 才谈得上估值吧
除了伊利蒙牛,其它的牌子我真不考虑
观察伊利,注意大额资本开支的依赖和低回报率,虽然暂时品牌驱动,商业模式中被大额折旧摊销拖累,一旦新一代消费者对品牌不买账,利润就会跑不赢摊销折旧
未来喝牛奶的肯定会比喝白酒的多
很多是多少,未来牛奶集中度只会越来越高
伊利口感还是好点
把分红算上还是赚的,沪深300是-5%