似水年华

似水年华

活在当下,知行合一。

似水年华回复的提问

年代,我现在70%科大讯飞30%广电运通,都是盈利的,你觉得仓位需要调整呢,还是说放着不管?查看全文

他的全部讨论

[想一下]投资可以有偏爱,但不能有偏见。三年前,大多人都觉得消费股涨得太慢,做消费股没意思, $贵州茅台(SH600519)$ ,所以,错过了消费股的大牛市。今天,大多人都觉得科技股垃圾,没技术没业绩,所以,他们在错过消费股的大牛市之后,又会错过科技股大牛市。 $沪电股份(SZ002463)$ $立讯精密(...查看全文

下一批千亿市值科技股

千亿市值,是一个公司从普遍晋级为优秀的门槛;万亿市值,则是一个公司从优秀晋级为卓越的门槛。 A股3700多只股票,万亿市值的屈指可数,千亿市值的也没多少。而且,没有一家万亿市值的科技股。 记得几个月前说过,这轮科技股大牛市,与上轮完全不同,不再是小市值科技股的大牛市,而是中大市值科...查看全文

[想一下]短短两周多,猪价从40多,跌到了33不到,原先一片集体看多,最近又开始有人看 $牧原股份(SZ002714)$ 腰斩了,从一个极端走向了另一个极端。板块再跌百分之十几,基本又进入了估值底部区域,牧原5倍1500亿市值其他猪3倍,对市场还是有吸引力的。但还是老观点不变,猪股不会再有暴利,今年高...查看全文

回复@我爱Ushimata: [想一下] $梦网集团(SZ002123)$ 做好B端与G端,就足够成长为千亿市值的公司了,也许明后年就可以实现这一目标。传统的企业短信市场,快速向龙头企业集中,梦网的市场占有率在加速提高;与此同时,富信的应用场景在不断打开,5G时代的 $分众传媒(SZ002027)$ 已经清晰可见。而且...查看全文

[想一下]5G应用第一股$梦网集团(SZ002123)$ ,商业模式与业绩都开始得到兑现,从某种意义上来说,它有点像5G时代 的$分众传媒(SZ002027)$ ,而且资产更轻,裂变更快。从B端来讲,富信是一个每年千亿的市场,从C端来看,如果做出了生态,则可能成长为万亿市场,不过,靠梦网的实力是做不到的,需要...查看全文

[想一下]智能手表开始表演, $长信科技(SZ300088)$ ,TWS接近尾声,当然不会一下子就结束,特别是龙头还会有反抽, $漫步者(SZ002351)$ $瀛通通讯(SZ002861)$ ,但博弈价值已不大。现在市场对题材的炒作,比以前苛刻了很多,画大饼的题材,很容易昙花一现,只有很快能兑现业绩的题材,市场才能热炒...查看全文

[想一下]不管是大消费的抱团,还是大科技的抱团,大多人都是无法理解的,因为不少核心标的估值不再便宜, $爱尔眼科(SZ300015)$ $圣邦股份(SZ300661)$ $韦尔股份(SH603501)$ ,但它们依然在不断新高。大消费大科技核心标的的抱团,既是宏观经济不断下行大背景下,大资金对于高度确定性的追求,也是...查看全文

[想一下]3个多月过去了,当时对科技股的判断,已经得到了验证,科创50的大牛市已经开始,市值200亿以上的中大市值科技股,成为了新一轮科技股大牛市的领涨股,领涨指数$科技龙头(CSI931087)$ 。一批年初200-500市值的科技龙头股,有的已经站上或逼近千亿市值,如$韦尔股份(SH603501)$ 汇顶科技(60...查看全文

[想一下]前几天看着没法下手的,$领益智造(SZ002600)$ ,今天早盘大跌给了捡的机会。 至于短线还会不会调整,无法预测。//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]消费电子开始补跌,芯片补跌也是时间问题,高位强势股补跌,是大盘风险释放的必经过程。再外面逛了几个月后,再次回到了老情人$梦网集团(SZ...查看全文

[想一下]消费电子开始补跌,芯片补跌也是时间问题,高位强势股补跌,是大盘风险释放的必经过程。再外面逛了几个月后,再次回到了老情人$梦网集团(SZ002123)$ 的身边,富信内置华为手机,出售电力资产聚焦云通信,梦网的投资逻辑正在逐步得到验证。一些业绩优秀、估值合理的科技股,中报或三季报没...查看全文

[想一下]大多人都不喜欢自己重仓的爱股,被别人看空,这是人之常情。但是,当一只股票涨了5倍左右时,特别是强周期股票,多听听空方的观点,利远大于弊。很清楚的记得4月25日上午,周期大V @平安夜未央 明确看空猪鸡,应该是雪球最早看空猪鸡的大V。但由于当时大盘没那么差,贸易战没有恶化,而且...查看全文

[想一下]经济滞胀,对面很乱,大盘破了前低,可能要往年线去了。系统性风险之下,是很难毫发无损的,要想回撤小点,只能控制仓位。$广电运通(SZ002152)$ 坐了个过山车,又回到起涨点了;$深圳燃气(SH601139)$ 今天很抗跌,后面几天还能不能扛住,也没法预测的。短线休息吧,中线慢慢捡好的标的。查看全文

[想一下]经济滞胀,减配价值股,加配成长股。查看全文

放慢节奏,拥抱趋势

“两分是火焰,八分是海水”,当前A股市场的真实写照,极少数股票一路向北,绝大多数股票无人问津。 从五一到现在,大盘在2733-3050之间盘整,螺丝壳里做道场,指数波澜不惊,个股极端分化,业绩优秀的板块,走出了明显的趋势性行情,而没有基本面的股票,则要死不活。二级市场的分化走势,真实的...查看全文

[想一下]周五晚, $牧原股份(SZ002714)$ 公告,要与华能信托一起养猪,可能大多人只看到了对牧原的利好,而没去关注它可能的信号意义。华能信托投资100亿,与牧原一起养猪,可能意味着国有资本要大举进军生猪养殖产业,帮助优秀的养殖企业迅速扩大产能,以尽快解决猪肉严重短缺、猪价涨幅过大的问...查看全文

回复@12778虫子: [想一下]回复下理性探讨。猪股明年业绩会大幅增长,这是市场都知道的事,但明年的业绩,已经绝大部分反应到了今年的的股价上,由于调控的存在,导致猪股估值被极度压制,要怪就怪猪价涨的太多,招来了严厉调控,把估值打掉了一半,也把股价峰值打掉了太多。市场给 $牧原股份(SZ002...查看全文

猪股炒作,基本结束

去年11月底12月初,开始看多猪周期,看多 $天邦股份(SZ002124)$ $正邦科技(SZ002157)$$牧原股份(SZ002714)$ ;6月下旬看分化,除了牧原,没再关注其它猪股,9月初之后,所有猪股不再关注。 记得10月末提示猪股风险时,引起了不少重仓猪股的人不满,很多人依然在幻想猪价涨到60,猪股再翻一倍...查看全文

[想一下]国庆之后,最强势的两个板块:权重里面最强的是银行,宁波平安招行兴业等都创下了新高;科技里面最强的是消费电子,$立讯精密(SZ002475)$ $领益智造(SZ002600)$ 已经历史新高,$歌尔股份(SZ002241)$ 即将历史新高。其中,立讯是消费电子龙头,领益则是今年最牛逼的科技股。 今年国家队玩...查看全文

[想一下]当一个板块,只是零星个股躁动时,我们可以视而不见;但当一个板块,自底部集体走出上升趋势时,如果我们继续视而不见,那么就可能错失大机会。因为板块行为与个股行为,代表的意义完全不同,每一个主流品种的形成,都是板块集体启动,去年8月之后的猪股,今年5月之后的科技龙头股,今年8...查看全文

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