似水年华

似水年华

活在当下,知行合一。

似水年华回复的提问

欧菲光:预计2019年全年实现净利润4.5亿-6亿元,去年同期亏损5.2亿元。公司主营业务发展趋势良好,摄像头模组、屏下指纹模组和镜头等核心业务和产品的营业收入和出货量均实现较快增长。(来自选股宝APP),华大评价一下欧菲光的业绩查看全文

他的全部讨论

[捂脸]周末传感器的火热,想起了两日游的区块链,两者有很大的相似性:一是能蹭上热点的公司太多了,区块链概念股有上千只,传感器概念股有数百只。二是短期看不到业绩。题材炒作,需要集中火力出击,需要有极强的辨识度,面太广了标的太多了,是很难炒起来的。 万物互联时代,传感器是必须的,需...查看全文

[想一下]大基金减持,市场心生恐惧,其实这是好事,说明市场很理性很安全,只有贪婪没有恐惧的市场,才是真正的危机时刻。看到一个数据:纳斯达克指数过去10年涨了6倍,但跑赢指数的股票只有10%,高达70%的股票几乎没涨,是否很颠覆我们的常识?未来的A股市场,大概率也会如此:慢牛成为常态,分化...查看全文

回复@敢怒不敢言: [大笑]明年争取混个“科技达人”。[想一下]话说周末传感器挺火的,[赚大了]美其名曰:万物互联的入口,与周期之王有的一比,听起来很忽悠。目前,全球的传感器市场,基本被美日德垄断了,市场份额超过60%,中国份额11%左右吧。精量电子、霍尼韦尔、凯勒、艾默生、罗克韦尔、GE、...查看全文

大基金减持,影响有多大?

大基金要减持汇顶、兆易创新、国科微,一石激起千层浪,成为了市场关注的焦点。 其实,对于大基金减持,不必过度解读。只不过是再正常不过的商业行为罢了,大基金投了那么多芯片股,必然都是要退出的,在汇顶、兆易创新、国科微上都赚了那么多了,减持不很正常吗?何况才减持1%,还没大股东改善生...查看全文

[想一下]大基金减持 $汇顶科技(SH603160)$ $兆易创新(SH603986)$ $国科微(SZ300672)$ 三只爆赚的芯片股,虽然减持数量不是太多,但对芯片股冲击较大,可能要调几周了。芯片股不调整下,也没法下手了,大基金神助攻,相中的标的,等跌下来的机会。消费电子整体估值不贵,业绩也比较好,冲击会小点,...查看全文

[想一下]不到一个月的时间, $欧菲光(SZ002456)$ 涨了接近50%,涨幅已经不小了,如果不是乘上了光学的风口,也是涨不了这么多的,估值修复的行情告一段落,市值往500亿以上走,需要业绩来推动,光靠预期是不行的。年报预告与一季报预告是重要观察窗口,股价峰值大概率出现在明年中报,消费电子板块...查看全文

[想一下]昨天漫步者被砸,今天芯片与消费电子普遍大跌,很明显是在给市场降温,前几天走得有点热了,两融余额快速上升,我D要的是慢牛而不是快牛。过去几年,大金融大消费龙头都是走的慢牛;未来几年,大科技龙头一样会走慢牛,当这些权重都走成慢牛后,大盘自然就会走成慢牛。如果走得太快了,无...查看全文

[想一下]“好风凭借力,送我上青云”,当牛股遇上了东风之后,就可能成为一头妖气冲天的牛妖,这就是题材加持的魅力。 $漫步者(SZ002351)$ 、晶方科技、 $聚飞光电(SZ300303)$ 等业绩股,没有题材的加持,是成不了大妖的,甚至可能成不了大牛; $欧菲光(SZ002456)$ 、环旭电子这种大票,没有光学与...查看全文

牛妖模式正在形成

[大笑]“泰国有人妖,A股有牛妖”,市场在不断进化,一种新的盈利模式-牛妖模式正在形成。 何为牛妖?顾名思义,它不是纯种牛股,也不是纯种妖股,而是牛股与妖股的杂交品种,既有牛气,又有妖气。 过去题材股的炒作,基本炒的都是垃圾股,越垃圾越容易成妖,10倍大妖东方通信就是最典型的。而从 ...查看全文

[想一下]$领益智造(SZ002600)$ 再创新高,离千亿市值近在咫尺,明年我们将看到一批千亿市值的电子股。过去三年,一批基本面优秀的消费股,先后成为了千亿市值;未来三年,一批基本面优秀的科技股,也将先后成为千亿市值。这些千亿市值的科技与消费,将成为新的权重。//@似水年华:回复@似水年华:[想...查看全文

[想一下] $欧菲光(SZ002456)$ 今年的营收,已经超过了500亿,而目前的市值还不到500亿,PS连1倍都没有,依然低估明显,对于大多大牛股来说,股价翻倍往往只是开始,明年将会有一批电子白马股,成长为千亿市值。大多价投对于A股科技股是看不上眼的,觉得都是伪科技,如同过去几年我们对消费股没兴趣...查看全文

[想一下]指数走强后,各种大牛或大妖,这个时候要胆子大点,去搞风口股的龙头,不要去搞浪费时间的杂毛股。光学龙头 $欧菲光(SZ002456)$ ,mini龙头 $聚飞光电(SZ300303)$ ,智能手表龙头 $长信科技(SZ300088)$ ,VR龙头恒信东方,[笑]东方家族新成员。欧菲光被交易所公开谴责,预期中的事,已经算...查看全文

[想一下] $欧菲光(SZ002456)$ $长信科技(SZ300088)$ $聚飞光电(SZ300303)$ 都板了,大盘一走强,猛股就会越来越多。查看全文

欧菲光(002456):国内光学龙头企业,5Gβ和α逻辑下王者归来(转自天风)

“半导体真正核心不在成本,而在于量,量跑起来之后,到最后就是印钞机”--赵晓光 “大道至简,殊途同归”。如果我们把这句话读懂,就会明白该如何投资芯片与消费电子,以及科技股。 明年芯片的最佳赛道是封测,明年消费电子的最佳赛道是光学,因为它们明年都能跑起来量,都是印钞机。明年的芯片...查看全文

[想一下]人取我予,人弃我取。查看全文

[想一下]传闻要达成协议了,如同当年的中美入世谈判,虽然当时让步很多,但回头来看,过去近20年,中国成为了全球化的最大受益者。中国的改革已经进入深水区,没有强大的外在压力,是很难继续推进下去的,达成协议对中美双方都是好事,对资本市场也是好事,农业短期受损,但会倒逼中国农业现代化。...查看全文

落魄的芯片王子,预期差最大的龙头

芯片股红红火火,曾经的芯片龙头, $紫光国微(SZ002049)$ 则备受冷落,如同落魄的王子,从门庭若市,沦落到了门可罗雀。所有的这一切,都源自于更名,从国芯到国微一字之差,境遇发生了天壤之别。 记得去年四月初,写过一篇专栏文章,《紫光国芯更名,不确定性上升》,当时谈到了更名的负面冲击:...查看全文

[想一下]光学完成了对声学的接力,$欧菲光(SZ002456)$ 成交额两市第二;芯片封测接过领涨大旗,$长电科技(SH600584)$ $晶方科技(SH603005)$ ,设计依然强势。兼具光学与封测复合属性的晶方科技,成为了最近最漂亮的小姐姐。市场情绪明显好转,游资又出来干活了,所以,最近小票明显走强了。//@似水...查看全文

[想一下]TWS爆两大利空:一是人气龙头 $漫步者(SZ002351)$ 再次减持,上次减持股价相对低位,冲击有限,这次是历史高位减持,冲击较大。二是TWS出货成本急剧下降,从过去的100多元/对,剧降到不到20元/对,财联社的新闻晚上有报道。漫步者再次减持,并不足以让TWS炒作熄火,但TWS出货成本剧降,对...查看全文

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