[想一下]看鲍威尔的国会证词,美帝货币宽松的持续时间,可能会超过此前市场预期了,提高对通胀的容忍度,让全球为美帝买单,等美帝经济复苏后,再收缩美元流动性薅羊毛。

美帝要继续宽松,中国要反通胀,反应到交易策略上就是:交易通胀,交易PPI,做多涨价,做多上游,规避CPI,规避下游,做多银行。

今年的下游行业,会比较苦逼,因为会两头受气,成本压力无法顺利传导。所以,前几天美的跌停,也可以理解了。

不管是化工基本金属,还是黄金面板等,即使短期会有调整,但行情的持续时间,也可能会超出过去的市场预期,美帝货币政策不出现拐点,上游的涨价就可以继续下去。$京东方A(SZ000725)$ $中金黄金(SH600489)$//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]现阶段如何交易面板、资源与大飞机?

(1)对于面板:投资一年以上,首选$京东方A(SZ000725)$ 。因为它的后劲最足,液晶面板全球第一,柔性屏全球第二,不管是折叠手机,还是VR/AR,都离不开柔性屏,未来三年左右,大概率都会成为新的消费潮流。液晶面板是基本盘,是印钞机,柔性屏则是属性加成,万亿京东方不过是时间问题。

投资一年以内,首选业绩弹性最大、估值最便宜、股价位置最低的那只面板,逻辑简单粗暴。

(2)对于资源:与其追化工与铜铝锡镍稀土等,不如搞黄金白银铂等贵金属更靠谱,免得大肉没吃到吃碗大面。不管是通胀,还是滞胀,买黄金股都没错。虽然通胀时,黄金跑不过化工与基本金属,但等到滞胀时,其他都会歇菜,那时就是黄金的舞台,而且,现在黄金股普遍低位,估值也更便宜,涨幅也小得多。$中金黄金(SH600489)$

(3)对于大飞机:60天均线附近,是一个买点,半年线、20周线、5月线附近,是最佳买点,但还给不给这个机会,得去问主力。至于投资逻辑,过去已经讲烂了。今年的赛道股,看大飞机。
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引用:
“物极必反,否极泰来”,老祖宗的经典名言,很契合当下的A股市场。 一夜之间风向突变,当好赛道的故事演绎到了极致时,牛年第一个交易日市场风格就切换了:好赛道被市场抛弃,夕阳产业被市场追捧。 还是那个熟悉的大A,还是那个熟悉的套路,这才是A股特色:物极必反,否极泰来;风水轮流转,明天...

精彩评论

槛外人8ve02-24 08:46

利润都让上游拿走了,下游没利润会减产救命,逻辑上行不通。难以为继,这样会变成滞涨,萧条。@似水年华

南地玉米02-24 09:10

我是美帝我也放水,毕竟好处都我得,代价大家一起受

心有魔债starryli02-24 08:47

美帝要继续宽松,中国要反通胀,反应到交易策略上就是:交易通胀,交易PPI,做多涨价,做多上游,规避CPI,规避下游,做多银行。

今年的下游行业,会比较苦逼,因为会两头受气,成本压力无法顺利传导。所以,前几天美的跌停,也可以理解了。

不管是化工基本金属,还是黄金面板等,即使短期会有调整,但行情的持续时间,也可能会超出过去的市场预期,美帝货币政策不出现拐点,上游的涨价就可以继续下去

全部评论

蚂蚁恒生02-24 23:04

大飞机那家公司确定性最高呢?

赢者皆孤独r02-24 16:16

为啥不是山东黄金?

古老的鹰02-24 12:40

美国宽松意味着通胀输出,全球跟着遭殃,美元资本流入中国可期,虽然北京在紧缩,但一正一负,所以流动性也不会很紧张。

似水年华02-24 12:35

资源正常调整

似水年华02-24 12:34

是的