浪潮信息还是浪潮软件
5G设备、芯片与消费电子,去年大科技投资的主流品种;电动车、芯片与云计算,今年大科技投资的主流品种。
电动车炒逻辑的行情告一段落,阶段性调整之后,下一波的力度取决于业绩兑现,将由鸡犬升天转向优胜劣汰。
芯片依然是最核心的科技股投资品种,不管是电动车,还是云计算,都无法取代芯片的核心地位,将贯穿始终,直到本轮科技股大牛市结束。今年芯片股的侧重点,一个是存储芯片,行业反转叠加云计算的需求爆发, $兆易创新(SH603986)$ 澜起科技(688008);一个是半导体功率器件,来自于电动车的需求增量, $斯达半导(SH603290)$ 。
云计算方兴未艾,5G的基础生态与最大应用,炒作刚刚开始。逻辑顺序是先硬后软,始于硬终于软,硬件先受益,软件则打开估值的天花板,硬件龙头浪潮信息(000977),软件龙头 $深信服(SZ300454)$ ,妖股龙头暂看二六三(002467),看能否成为下一个馍馍,打造成为云计算的高度标杆。
现在的云计算,类似去年11月初的电动车,炒逻辑的行情,逻辑炒完之后,下一轮再炒业绩。既然是炒逻辑,就是鸡犬升天的行情,可能会持续到3月中旬前后。
新增疑似与新增确诊,形成了“M”头,等待疑似死叉确诊;治愈金叉死亡,进入主升浪。
疫情对经济的冲击,要明显大于非典,因为传染性强太多,远超市场预期,封城与禁足,几乎是历史首次,投资、消费与出口,都受到了很大的冲击。
对于经济的影响,到底有多大,一是需要看疫情何时被控制住...