[捂脸]闻泰科技(600745)被甩下车后,就再也不给机会上车了; $梦网集团(SZ002123)$ $中国软件(SH600536)$ 还给了相对舒服的位置接回。业绩还没兑现的科技大牛股,可以适当大波段;业绩牛逼的科技大牛股,最佳策略还是抱住不动,直到趋势的结束;当业绩快速释放,估值不能继续溢价时,就是离开的时候。

今年弹性最大的消费电子龙头是领益智造(002600),明年弹性最大的消费电子龙头可能是 $欧菲光(SZ002456)$ ,典型的困境反转,因为还有分歧,所以还有预期差,还有双击的机会,潜在的千亿市值科技股。//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]长城也明显走趋势了,月线级别的上升趋势,走势比年初时预期的强了很多。自主可控的两大龙头,$中国软件(SH600536)$$中国长城(SZ000066)$ ,一软一硬,站上千亿市值只是时间问题,或许就是未来一两年的事情。
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引用:
千亿市值,是一个公司从普遍晋级为优秀的门槛;万亿市值,则是一个公司从优秀晋级为卓越的门槛。 A股3700多只股票,万亿市值的屈指可数,千亿市值的也没多少。而且,没有一家万亿市值的科技股。 记得几个月前说过,这轮科技股大牛市,与上轮完全不同,不再是小市值科技股的大牛市,而是中大市值科...

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跟随资金守正出奇12-10 14:36

芯片才是电子科技金字塔的皇冠,现在只是提前调整,后面还是他们的天下。

似水年华12-10 13:56

设计转向封测,声学转向光学。$长电科技(SH600584)$ 将接力$闻泰科技(SH600745)$ 领涨芯片,$欧菲光(SZ002456)$ 将接力立讯精密(002475)领涨消费电子,成为新的千亿市值科技股。

似水年华12-09 12:12

《金融时报》报道,中国政府要求所有政府办公室及公共机构,未来3年内,全面移除国外品牌的电脑设备及软件。淘汰目标进度为:2020换掉30%,2021年换掉50%,2022年换掉剩下的20%。预计2000万至3000万台的电脑要被淘汰掉,可以大致测算出,电脑的市场空间千亿左右,操作系统的市场空间百亿元左右,根正苗红的$中国长城(SZ000066)$ $中国软件(SH600536)$ 将成为最大的受益者。
不过,替代进度受毛衣战与政府财政的影响很大,如果毛衣战出现了缓和或达到了协议,或者财政吃紧的话,替代进度可能会低于预期,作为一招反制措施,随时可能会出现变数,还是看业绩说话更靠谱。

似水年华12-09 08:50

过去,智能手机价值量最大的零部件是柔性屏;现在,价值量最大的零部件是摄像头模组,Iphone 11 Pro Max摄像头模组成本73.5美金,超越了柔性屏的66.5美金,成为了最贵的零部件。随着三摄四摄的普及,与3D TOF的流行,以及VR/AR的兴起,未来几年,光学将成为智能手机的最好赛道。A股光学龙头 $欧菲光(SZ002456)$ ,港股龙头 $舜宇光学科技(02382)$ ,台股龙头大立光,将成为最大受益者。

对于苹果与华为产业链公司来说,产能与规模是核心竞争力,而不仅仅是技术。中国的智能手机产业链,干的都是脏活累活,但并不妨碍它成为了全球竞争力最强的产业链。科技并不是只有高科技,中低端做到极致一样牛逼。

时间嘀朋友12-08 22:33

不要只看高端技术,还要看成熟技术。中芯国际的技术跟台积电比也是差的远的,14纳米工艺才刚量产,但是依靠成熟技术走国产替代的路子就够未来几年的业绩增长,高端技术是用钱和时间砸出来的,先抢成熟技术的市场份额赚到钱加大研发投入,人才储备再发展高端技术才是国内半导体行业要走的路。而这条路明显得到资本的认可。股价反应了所有的预期。