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[想一下]3个多月过去了,当时对科技股的判断,已经得到了验证,科创50的大牛市已经开始,市值200亿以上的中大市值科技股,成为了新一轮科技股大牛市的领涨股,领涨指数$科技龙头(CSI931087)$ 。一批年初200-500市值的科技龙头股,有的已经站上或逼近千亿市值,如$韦尔股份(SH603501)$ 汇顶科技(603160)等,有的正在走向千亿市值的路上,如$领益智造(SZ002600)$ 歌尔股份(002241)兆易创新(603986)蓝思科技(300433)三安光电(600703)等,未来几个月,它们都有可能站上千亿市值,成为新的权重。

科技股的估值贵不是大问题,只要你有确定性的持续高增长,市场也愿意给你百倍市盈率,如同部分医药消费龙头股,市场给50倍以上的估值一样。13-15年那种玩小票科技股的玩法,已经成为了过去,而且一去不复返,新一轮的科技股大牛市,大多小市值科技股都没太大机会,除了类似圣邦股份(300661)、沪电(002463)等这种细分行业龙头。至于强逻辑驱动的短线暴利机会,如今年的ETC、波斯猫、古鳌等,都属于小概率事件,而且也成不了市场主流。
未来科技股的投资重点是,市值200-500亿之间、基本面复苏或景气的科技龙头或细分龙头,市值百亿以下的科技股,不必过多关注,虽然里面会有部分个股机会,但它是小概率事件,缺乏确定性,也难以把握。
引用:
2019-07-26 21:42
大盘依然要死不活,3000点附近折腾,但市场人气明显回升,科技龙头与绩优科技全线走强,科创板的开业,起到了催化作用,大科技龙头 $京东方A(SZ000725)$ 再次崛起。
[想一下] 市场风格正在悄然切换,从价值到成长,从大消费到大科技,从漂亮50到科创50。过去三年多的A股,是大消费的大牛市,...

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dopatch2019-11-13 22:09

一直不见你提北方?

年大2019-11-13 22:04

也算,不过封测技术含量没那么高。

醉清风hk2019-11-13 22:04

年大,长电科技算硬核科技吗?

年大2019-11-13 22:02

没业绩估值太贵,等它们业绩出来了,市场自然会炒的。

总有骄阳2019-11-13 22:02

度确定性的追求,也是...

乘时变化2019-11-13 21:39

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乘时变化2019-11-13 21:35

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年大2019-11-13 21:21

不管是大消费的抱团,还是大科技的抱团,大多人都是无法理解的,因为不少核心标的估值不再便宜, $爱尔眼科(SZ300015)$ $圣邦股份(SZ300661)$ $韦尔股份(SH603501)$ ,但它们依然在不断新高。

大消费大科技核心标的的抱团,既是宏观经济不断下行大背景下,大资金对于高度确定性的追求,也是A股走慢牛的必然结果,当前的A股,正在走当年美股走过的路。

当大金融大消费大科技的核心标的,都走成了慢牛之后,大盘自然就走成了慢牛,过去20多年走不成慢牛,不代表这次也走不成慢牛,因为这次多了国家队这个最大的变数,还有手握重金的外资。

慢牛是主旋律,科技与消费是主流,偶尔会穿插下周期,但绝大多数时间,都是科技与消费的舞台,涨多了就调一调然后再新高。它们的涨速看起来不快,但几个月后回头再看,就会发现涨幅十分惊人,慢即是快。买对趋势大牛股,一直持有到趋势结束,是最佳策略。

年大2019-11-13 20:30

炒到一季度也算不上夸张,反正走慢牛。

我爱Ushimata2019-11-13 20:00

歌尔从6月中旬一直涨到现在,近3倍了