后猪周期时代,还有哪些大机会?

猪周期的炒作,差不多走完了一半,不管是时间周期,还是空间,都差不多如此。对于猪股,其实没啥好研究的了,坐等业绩与股价高潮即可。现在需要做的是,未雨绸缪,寻找新的大机会,特别是明年的主流品种。

虽然,很多人已经不再相信牛市,很多人还在等2500以下抄底,但我们依然相信,早的话今年底明年初,晚的话明年下半年,大盘将突破3600点,进入全面牛市。与此同时,市场风格正处于切换的前夜,价值股的行情即将结束,成长股的行情即将到来,虽然很多人依然沉迷于喝酒吃药玩金融不能自拔。

如果从上证K线来看的话,5187-2638为熊市A浪下跌,2638-3587为熊市B浪反弹,3587-2449为熊市C浪下跌,2449-2440则为牛熊转换期,即大资金的建仓期,2440-3288为牛市的1浪上涨,3288-?牛市的2浪调整,目前正处于这一阶段。等待基本面见底,成长股走出来之后,大盘将进入牛市3浪上涨,即全面牛市阶段。

未来的半年左右,猪股依然是确定性最强的品种,依然还有较大上涨空间,维持原观点不变:三季度做完第二个主升浪,明年一季度最后一个主升浪,牧原股价过百双邦10倍以上。

但猪肉再好吃,也有吃完的时候,明年的主流品种,牛市3浪的领涨股,一定会是全新的品种,它不可能还是猪,也不可能是熊市爆炒过的品种,大概率是以高端制造与科技为代表的成长股。

熊市玩消费,牛市玩成长。不管是A股,还是美股港股,牛市从来都是成长股的牛市,而不是蓝筹白马牛市,成长股才是牛市的主角。市场风格一定会在全面牛市前夜,完成彻底切换,早的话三季度,晚的话明年一季度。

后猪周期时代,还有哪些大机会?

从6月开始,没再继续研究猪,而是把主要精力,放在寻找新机会上。研究过奶粉与汽车,研究过柔性屏、富媒体与VR,还研究过大飞机与云计算。

对于后猪周期时代的大机会,初步锁定柔性屏、云计算、大飞机与富媒体。其中,柔性屏与云计算,可能会成为明年潜在的主流品种,柔性屏的概率更大,大飞机与富媒体则可能成为大题材。

在之前的专栏里面说过,A股每年都会有一个主流品种,它们一般都是当年业绩最好的大类资产板块,今年的主流品种是佩奇,明年一定会换个品种,高端制造或科技股的概率最大,因为它们更契合牛市行情。

大的投资机会,往往来自于生活之中。漂亮50如此,佩奇如此,柔性屏也是如此。柔性屏已经成为消费潮流,不管是屏下指纹、屏下摄像,还是5G折叠手机、折叠电脑与平板的兴起与普及,都会带来柔性屏渗透率的快速提升。5G时代,折叠手机将成为消费的新潮流。

预计2020年,柔性屏的渗透率将超过20%,未来三年左右,可能达到40%左右。特别是随着中国柔性屏生产线的量产,柔性屏的产能将快速释放,成本会明显下降,渗透率提升会加速。

与此同时,熊了两年多的液晶面板,已经处于底部区域,随时可能出现反转。华为进军电视,也可能刺激大屏需求。4G时代,电视基本被边缘化,但5G时代,大屏电视的需求看得见摸得着。

此外,重点上市公司的业绩即将反转,股价历史低位、估值便宜、性价比高,而且大资金介入迹象明显,股价已经突破20月均线,长期上升趋势即将形成。

柔性屏是高胜率与高赔率的品种,在目前关注的板块中,明年成为主流品种的概率最大。龙头股 $京东方A(SZ000725)$ ,明年或许会创下历史新高。18年10月首次看多京东方,虽然大多人不看好这只股票,或许是目前A股科技股中,最有潜力冲击5000亿或万亿市值的科技公司。

至于大飞机与富媒体,则可能成为大题材。一个是高端制造的代表, $航发动力(SH600893)$ ,一个可能是5G应用的第一个场景, $梦网集团(SZ002123)$ ,都有极大的想象空间,而且这两个题材从来没有炒作过。

iPhone转发:43回复:157喜欢:105

精彩评论

波波野结衣07-22 19:54

鸡汤来了!扶我起来 我还能补仓

paladinnan07-21 22:27

我只是知道上一个牛市的大牛股绝不会在下一个牛市再度走牛 极个别的不论!你的那些所谓的科技股都是13 14那轮爆炒过10甚至20倍的股 所以下一个牛市他们的上涨也只会是反弹!绝不是创历史新高的全面走牛!至于大盘要想牛市最快也是明年年底了!今年想都别想 底部还没探明了 驻底更需要时间

无名375360107-22 22:13

乱造谣没啥意思,会判刑,没人干这事

全部评论

不是阿辉07-30 14:56

怎么感觉8.9月份有突破性行情

似水年华07-26 18:15

鼓浪屿的云072207-26 17:31

老师,等下次风格切换时一定记得喊我们一声呀

鼓浪屿的云072207-26 16:35

好的,收到

学习主任做伏地魔07-26 16:08

已经起来了啊