老家的湖北山村都快被猪瘟入侵了,四面环山的地形都无法阻挡猪瘟,平原地区更不用说了,全国各地都得被猪瘟光顾一遍了,除了原始深林。春节回家时,山村还不知猪瘟为何物,一个月前,也都还没猪瘟的概念,最近邻村已经被攻陷了,乡下对猪瘟开始严阵以待了。
不少地方的猪肉,已经涨到18块/了斤,等到春节时,肉价突破30/斤,可能没有悬念,猪肉像牛羊肉一样贵不再是奇谈。连四面环山的乡村,都被猪瘟光顾了,那么现在全国是什么情况可想而知了,可能50%的产能去化已经打不住了。疫情的稳定,只能靠大量猪死掉后的养殖密度下降,没有别的办法。
对于猪股来说,三季度的出栏可能看起来还会不错,但四季度是严峻考验,今年没有几家公司能够完成出栏目标,如果不外购猪仔充数的话,这也是为什么后来只关注 $牧原股份(SZ002714)$ $天邦股份(SZ002124)$ $正邦科技(SZ002157)$ ,不再看其它猪的原因所在。
牧原将是今年出栏最有保障的猪,正邦将是公司+农户模式唯一可能有出栏惊喜的猪,因为它的产能极度分散,天邦则是跌出了空间,预期也被打到了地上,即使猪最多的温氏四季度也都够呛。
不管是猪价,还是出栏与养殖成本,最终都会反应到业绩上,最终都是看的业绩,从三季报起,市场的关注焦点,将从猪价与出栏,转移到业绩上,是驴子还是马,拉出来遛一遛就知道了,出栏可以PPT,但业绩无法PPT。