16年经济是向上的,当前是向下的,对猪肉消费影响不同,当然本轮供给应收缩很大,缺口应该会大于当年。
2015年大股东将生化板块以7.6亿元卖给上市公司,4年里累计盈利近3个亿,现在又以13亿元回购,股权收益近7个亿,这一来一回上市公司4年净赚10亿。
高价剥离生化资产,既可以专心于生猪养殖主业,又能快速增加资金用于产能扩张。算算这几天正邦定增、发债、转让股权,加一起近40亿,年底前全部到位。大股东有想法啊,这是要借着这个超级猪周期完成个漂亮的超车呀,看看那些忙着减持、画饼的公司,我为这样的大股东点赞!
预祝年大年末或明年初再度一战封神,像年大这样无私分享的不多见,这周调整后很多人心态很不好,疑惑也较多,有别的大V要么在用这点赚钱,公开不分享出来,要么开始哗众取宠,散布谣言。对比之下,年大仍然愿意无私分享,为粉丝解惑,实在难得
正邦今年出栏最少700万,有可能会超800万的上限,年底猪价历史新高是确定的,但能否25不确定。如果猪价真能到25,即使大盘依然熊市,股价再翻一两倍也正常。
对于猪股来说,核心是猪价,其次是出栏,再次是估值,最后是大盘。但是,每轮调整幅度都非常大,没几个人扛得住,即使再涨好几倍,也与绝大多数人无缘。不要只看空间有多大,先看看自己有没那心理承受能力吧。
都是炒的周期反转,但锂电池是需求端引起的供求不足,所以市场给的估值非常高。而这轮猪周期是供给严重不足引起的供求缺口,所以市场不会给太好估值,与历轮猪周期累死,大概10-15倍估值。只不过,与过去不一样的是,这次除了供给缺口过大外,还有行业集中度提升加成的成长性,估值可能会比过去高点。
新希望公司还是不错的,但更多的还是宏伟目标,目前的生猪与母猪都太少,明年的出栏目标大概率完成不了,除非大量外购猪仔。至于明年之后的,意义不大了,因为最晚明年出,这轮猪周期就炒作结束了。