周期价值之旅

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跨越周期,寻找价值

周期价值之旅回复的提问

周期之神,以你的专业价投眼光,觉得深振业A有没有投资价值目前?补涨还是补跌?查看全文

周期价值之旅的热门讨论
与万华化学证券部客服的通话

今天如我所料万华跌停,我以为会有打开,但是目前仍然封住死死的。昨天虽然卸了部分融资,但满仓吃个跌停,也是很方。结合今天的大盘反弹,下周一低开或许可以小资金生产自救。今天看到很多股友打电话到了万华公司去,我也尝试着拨打了一下。接电话的MM态度不错,纪录如下: 1、BC 宁波何时并表 ...查看全文

孟山都19年麦草畏产能多少?对扬农化工麦草畏影响?18-20年转基因农产品对麦草畏的需求量预测? $扬农化工(SH600486)$查看全文

毛衣战对于万华化学的影响

这周A股腥风血雨,强势的万华化学也跌回48。其导火索就是美帝将要对2000亿中国进口商品加征关税从10%调整到25%。撇开情绪因素,那么毛衣战的升级对万华化学的实际影响如何,此贴旨在抛砖引玉,欢迎理性探讨。 先来看国家对于贸易战的应对: 人民币贬值 从美元兑人民币年初1:6.3,到周五一度跌破1:...查看全文

扬鞭驾马,再谱新篇

如果说17年是价值投资元年,那么18年就是闷棍时代。17年收益翻倍,18年损失50%,由于满仓操作,等于两年白做。到了19年起头虽然有35%以上收益,对比18年高峰仍然长路漫漫。这两年自己的投资思路一再的调整,也在18年最艰难的时候学习了股市的功课,经历可以成为财富,只要你愿意花代价学习、信心...查看全文

$金禾实业(SZ002597)$ 主要竞争对手 苏州浩波科技 2万吨安赛蜜 1万吨三氯蔗糖搬迁项目进展如何?查看全文

$三钢闽光(SZ002110)$ 一季度不及预期也有八亿人民币的净利润。钢铁股被标注强周期性。那么最差周期给予10倍PE也不止此市值。慢慢买吧,分红年化收益也不错。谁叫钢铁股一直是姥姥不疼 舅舅不爱呢。查看全文

万华化学的最后一个雷

近期万华从28-33走出了一波反弹行情,作为重仓万华,确实减亏不少。雪球也是一片鸡血,不过万华还未到反转,或者说前路依旧慢慢。 从资金面,这波反弹行情对于短线资金来说收益颇丰,年关将近最后一个多星期需要获利了结。真想长线投资万华在节前最后一两个交易日或许有低买点。 从基本面,近期有...查看全文

大块头有大智慧,有感新城控股温州底价拿地

我是温州人,所以我知道这块地的价值。 1、地点绝佳 看上图左侧汤家桥路,此主干道两侧都是温州2000年以后开发的楼盘,是温州市区所谓的新城区域。居住人口稠密,但是周边缺乏大型商业综合体,所以人们娱乐游玩要尴尬的去很远的瓯海三洋湿地万象城,或者更远的龙湾永中万达广场。 该地块周围是龙...查看全文

$浙江龙盛(SH600352)$ 老股友都知道龙盛被称为狗剩,原因有三:父子兄妹狗血大剧,不敢多拿怕接了他们的甩手盘;不务正业,创投、参股、房地产什么热门投哪里;盘子大,里面的主力磨磨唧唧太娘不硬。以至于别人大涨它小涨,别人大跌它紧跟。但是它已经发生了改变,1、豪门恩怨,兄弟有和解迹象,而...查看全文

今天再次电话骚扰万华证券部MM,解决了我一个疑惑,也让我对万华四季度报降低了预期。结合万华这轮下跌,征程慢慢。今天MDI貌似有企稳迹象,不过有待时间确认。不要盲目乐观,抄底!切勿加杠杆!问:BC什么时候出三季度报?答:海外企业没有三季度一说。问:BC七月中旬到九月底的MDI检修对业绩有影...查看全文

踏浪而行-万华化学

近期万华在40上方震荡调整,明天可能再次会有跌破40的介入时机,我想说的是万华化学年底冲击50是高概率事件,不过你需要煎熬八个月甚至更长时间,你有耐心、信心和决心吗? 为什么会这么说,万华化学目前就好比冲浪,几个非常难得的巨浪正在酝酿并进行中,万华需要做的就是踏浪而行,顺势而为。 ...查看全文

$金禾实业(SZ002597)$ 今天出了金禾,这公司管理、业绩和发展前景依然优秀。但有一点让人不放心,人才储备和培养。近期有股友贴出金禾近年来技术人员总数是下降的。另外看过金禾的招聘海报,博士年薪才十万,这个薪资很难招到博士,万华化学都是20万起步。重视人才就是重视公司的长远发展,这点上...查看全文

万华复盘,牡丹花开,财富滚滚来

关注我的球友都知道我成名之帖《化工股之五朵金花》,我把万华比牡丹花。下周一关了半年多的万华化学终于要复出了,我今年负增长的帐户终于可以扬眉吐气了。 回想持有万华化学一年多来,我做对了一件事就是坚定持有,时间证明我在万华上没有看走眼! 对于可以天天盯盘的我,如果只买万华一只股那...查看全文

$鲁西化工(SZ000830)$ 今天鲁西的走势是三月以来最漂亮的(我不是价投吗?怎么还看K线[好失望])但不宜急追,会有回调低吸机会。盯原油走势,关注中美谈判进程,基本面上留意PC二期投产进展,上面还是聚集了一批套牢盘、散户人数激增、融资盘过大等,20附近会有拉锯战,长线坚定看好,短线不宜盲目...查看全文

$万华化学(SH600309)$ 从中交到正式投产需要3-6个月的时间。可喜的是TDI全部中交8月28日已经完成,只需耐心等待了。今天的大幅下挫跟这周特靠谱2000亿关税清单有关。这样靴子不落地半死不活最折腾人,早点公布早点应对。这次个税改革从传言到实施如此迅速,可以预测当美2000亿落定之日,我方针对企...查看全文

$华鲁恒升(SH600426)$ 去年的鲁西化工,今年的华鲁恒升,煤化工一姐之争,风水轮流转。半年报符合预期,近期看点是甲醇的暴涨,华鲁利润空间巨大,远期看点50万吨己二醇,半年报显示建设进度85%,明年利润增长点。下半年天然气价格已经没有下跌空间了,这也意味着尿素的下降空间木有了。新的化肥产...查看全文

持有万华356个交易日

从17年到今天,买入万华化学是我的幸运。一直持有要感谢自己多年化工行业的职场经历,感谢自己对于万华基本面多方面多角度的求证研究,感谢雪球、股吧等平台善于挖掘基本面的股友的信息提供和分析。拿久了,波段也懒的做了,画图划线追涨杀跌的,最后能在股市赚大钱的,个人认为成功概率少于10%。...查看全文

价值投资艰难漫长,但终将体现在你所读过的书,你所走过的路

十几年的股票投资,在17年才寻得自己的方向。经过17年的巨大收获和18年前半段的跌宕起伏,更加坚定了自己的方向和信心。道路漫长,努力学习,拓展能力,这段投资经历何尝不是巨大财富呢? 17年初投资沧州大化,当时它还是ST沧化。因为自身从事化工流通领域,对于沧州大化TDI的利润预估和后来证实的...查看全文

$万华化学(SH600309)$ 未建仓的不要追高,万华是慢牛股,回踩五日线会有机会。目前已经重仓的,躺着不动,我已经T飞了不少[哭泣]查看全文

$永安药业(SZ002365)$ 关注此股一年有余。有过几次进出,赚少亏多。现总结几点:1、不要信天风证券的刘月月鸟,此人的论调有诱惑性,有帮助主力出货的嫌疑,一次判断错误情有可原,一条路走到黑,用心良苦。2、管理层有问题,逢高减持,不务正业理财和对外投资。3、牛磺酸再好,价格不透明,不透明...查看全文

他的全部讨论
万华化学为什么不回购股份

这么浅显的问题本不想专开一帖,近期万华股票被关注的人又多起来了,这个问题出现频率又高了。 不回购的理由:1、BC、宁波合表本来就被效率低下的有关部门硬拖到了19年,再在这个时间段回购,不是给并表添堵吗?推倒重来? 2、万华公司本身是重视公司自身发展和股东回报的,历年分红可见一斑。但...查看全文

没想到跟帖这么多悲观的看法。比较悲观的估计19年按1000亿结算,20年按1500亿结算,净利润按10%。这可不是新年计划,而是已经达成的事实,因为房地产行业特殊的结算方式带来的报表利润滞后。两年锁定250亿利润,100座吾悦广场统统白送! $新城控股(SH601155)$ 值多少钱? 今天国家刺激家电补贴,家...查看全文

MMA、PMMA投产的意义在于1、拓展了新的新技术领域产品市场(TBA脱水自主研发)。2、解决了MTBE在接下来即将面临的全球性产能过剩问题(乙醇汽油替代)。不禁佩服万华管理层的高瞻远瞩和研发实力强!三四年前谁会预料MTBE会这么快产能过剩?那些纯MTBE厂商以后要过苦日子了。研发也不是拍脑袋说上就...查看全文

$万华化学(SH600309)$ 万华2019年年底前上40是有信心的。但过程绝对一波三折。就好像今天这样的大涨,已经是从二十几到三十多再回落来回震荡的第三波了。注意明天回落来的低吸机会。目前快要接近年关,会有资金离场,勿追涨。长线投资 看戏即可。年报一出,万华最艰难的18年四季度业绩就真相大白,...查看全文

纯爷们!赞一个查看全文

昨天看雪球有人说万华TDI和PMMA已经试车,今天特意打电话到厂里咨询。接待MM一听这么多听说,就不耐烦了:不要信雪球、股吧,以公告为准!关于TDI,目前已经在调试过程中,大概需要2-6个月时间正式投产。结合10月底中交,以及HCL装置延误,万华的技术人员正在紧锣密鼓地开展工作,多点耐心,把希望...查看全文

过年生活费就靠这个了查看全文

回复@王大S双击: 这地块距离万象城三公里,距离万达广场七公里 $新城控股(SH601155)$//@王大S双击:回复@周期价值之旅:请问,新城这个广场离万象城和万达分别多远?参考瑞安的吾悦广场比同类的万达有什么差异化的地方不查看全文

大块头有大智慧,有感新城控股温州底价拿地

我是温州人,所以我知道这块地的价值。 1、地点绝佳 看上图左侧汤家桥路,此主干道两侧都是温州2000年以后开发的楼盘,是温州市区所谓的新城区域。居住人口稠密,但是周边缺乏大型商业综合体,所以人们娱乐游玩要尴尬的去很远的瓯海三洋湿地万象城,或者更远的龙湾永中万达广场。 该地块周围是龙...查看全文

我们的圣诞,我们的未来

今天是圣诞节,但是大多数的股友都不大开心,或者说19年过的都不咋样。 据说是因为圣诞老人长这样了,他来不是给你礼物而是打你半死。 股市最宝贵的经验都是经验就是为了将来被颠覆的。 所以17年意气风发,到了18年挨了不少打。不过那又如何,要做那百分之十就要挨十倍的打。 一周前去了泰国游玩...查看全文

这走势算不算痛宰港仔?不过11以下 $桐昆股份(SH601233)$ 机会大于风险。衣食住行,涤纶下游服装属于弱周期行业,PX-PTA 明年放量,竞争激烈,反倒下游涤纶会有机会。桐昆自身一条龙产业链,再加比竞品成本低200-300,漫漫买。查看全文

1、杨氏父子真心搞实业,接班传承靠谱。2、定远项目解决三氯蔗糖、麦芽酚原料供应,打通全产业链。3、三氯蔗糖、麦芽酚等市场前景广阔。4、注重研发,项目建设审批环保趋严。昨天港仔大买打乱步骤,不过 $金禾实业(SZ002597)$ 不能定义为化工股,它供应甜味剂属于食品添加剂,客户主要是可口可乐、...查看全文

$双星新材(SZ002585)$ 谁能告诉我双星BOPET的实时价格?查看全文

很多朋友看不懂我为什么45左右全仓万华,如今三十出头却逐步减仓做T。对贸易战和MDI降价以及需求低迷的预判错误,导致了今年市值的重大损失,如果你可以频繁盯盘和操作,长期满仓一支股是件痛苦的事,尤其是股票下跌的时期。所以选择几只不同领域的股可以让你思路扩展也不会太单调苦闷。至于万华,...查看全文

$万华化学(SH600309)$ 大哥 您也是科创?走的不要这么妖娆,让我操盘的心志一再被挑战。按既定方案 涨五毛卖三十之一仓,跌回回补。查看全文

$万华化学(SH600309)$ 这还是躺地摩擦再摩擦的万华吗?[很赞][很赞][很赞]查看全文

$万华化学(SH600309)$ 除非晚上公告TDI投产,明天会有低吸机会。不过万华终于牛起来,不容易[鼓鼓掌][鼓鼓掌]查看全文

$万华化学(SH600309)$ 目前最大的问题不在于聚合MDI报价下降(同期原材料纯苯暴跌),纯MDi仍然暴利。问题在于贸易战,G20能不能达成协议,按特朗普出尔反尔、极限压榨的伎俩,毛衣战很有可能演绎成持久战。目前10%关税结合人民币贬值尚能应对,如果明年一月美国进口关税加到25%,无疑是出口还是国...查看全文

万华 任素汐

最近《无名之辈》火了,任素汐的歌也火了,好久没听到类似王菲一样有识别度又让人心痒痒的声音了。《胡广生》还是她自己作词作曲演唱的。这么一位能演能写能唱的全才咋就不红呢?很简单,不漂亮! 哪怕是借开心麻花的 《驴得水》,一举成名然后就......没有然后了。因为这块斑驳陆离的屏幕太多浮...查看全文

感谢大家的参与。参考巴斯夫美国扩建麦草畏5000吨投资2.7亿美金,由此可以推断出孟山都9.75亿美金新增产能大概在1.8万吨左右(外国投资农药好费钱哦)。结合18-20年转基因农产品的新增需求,麦草畏属于供小于求,扬农化工麦草畏盈利无忧,菊酯最近高位(扬农中间体自产成本最低),国内环保趋严(...查看全文

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