周期价值之旅

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跨越周期,寻找价值

周期价值之旅回复的提问

周期之神,以你的专业价投眼光,觉得深振业A有没有投资价值目前?补涨还是补跌?查看全文

周期价值之旅的热门讨论
与万华化学证券部客服的通话

今天如我所料万华跌停,我以为会有打开,但是目前仍然封住死死的。昨天虽然卸了部分融资,但满仓吃个跌停,也是很方。结合今天的大盘反弹,下周一低开或许可以小资金生产自救。今天看到很多股友打电话到了万华公司去,我也尝试着拨打了一下。接电话的MM态度不错,纪录如下: 1、BC 宁波何时并表 ...查看全文

孟山都19年麦草畏产能多少?对扬农化工麦草畏影响?18-20年转基因农产品对麦草畏的需求量预测? $扬农化工(SH600486)$查看全文

毛衣战对于万华化学的影响

这周A股腥风血雨,强势的万华化学也跌回48。其导火索就是美帝将要对2000亿中国进口商品加征关税从10%调整到25%。撇开情绪因素,那么毛衣战的升级对万华化学的实际影响如何,此贴旨在抛砖引玉,欢迎理性探讨。 先来看国家对于贸易战的应对: 人民币贬值 从美元兑人民币年初1:6.3,到周五一度跌破1:...查看全文

$华侨城A(SZ000069)$ 凑个热闹,明天试仓华侨城。理由如下:1、低PB,PE,分红喜人;2、持有物业(各地欢乐谷、世界之窗等)土地有价值重估;3、五一长假推波助澜4、18年开始购地加快,地产板块可期;5、文旅+地产模式会复制新城控股 综合体+地产模式;6、滑头港仔最近加仓幅度较大查看全文

扬鞭驾马,再谱新篇

如果说17年是价值投资元年,那么18年就是闷棍时代。17年收益翻倍,18年损失50%,由于满仓操作,等于两年白做。到了19年起头虽然有35%以上收益,对比18年高峰仍然长路漫漫。这两年自己的投资思路一再的调整,也在18年最艰难的时候学习了股市的功课,经历可以成为财富,只要你愿意花代价学习、信心...查看全文

$金禾实业(SZ002597)$ 主要竞争对手 苏州浩波科技 2万吨安赛蜜 1万吨三氯蔗糖搬迁项目进展如何?查看全文

$三钢闽光(SZ002110)$ 一季度不及预期也有八亿人民币的净利润。钢铁股被标注强周期性。那么最差周期给予10倍PE也不止此市值。慢慢买吧,分红年化收益也不错。谁叫钢铁股一直是姥姥不疼 舅舅不爱呢。查看全文

万华化学的最后一个雷

近期万华从28-33走出了一波反弹行情,作为重仓万华,确实减亏不少。雪球也是一片鸡血,不过万华还未到反转,或者说前路依旧慢慢。 从资金面,这波反弹行情对于短线资金来说收益颇丰,年关将近最后一个多星期需要获利了结。真想长线投资万华在节前最后一两个交易日或许有低买点。 从基本面,近期有...查看全文

大块头有大智慧,有感新城控股温州底价拿地

我是温州人,所以我知道这块地的价值。 1、地点绝佳 看上图左侧汤家桥路,此主干道两侧都是温州2000年以后开发的楼盘,是温州市区所谓的新城区域。居住人口稠密,但是周边缺乏大型商业综合体,所以人们娱乐游玩要尴尬的去很远的瓯海三洋湿地万象城,或者更远的龙湾永中万达广场。 该地块周围是龙...查看全文

$浙江龙盛(SH600352)$ 老股友都知道龙盛被称为狗剩,原因有三:父子兄妹狗血大剧,不敢多拿怕接了他们的甩手盘;不务正业,创投、参股、房地产什么热门投哪里;盘子大,里面的主力磨磨唧唧太娘不硬。以至于别人大涨它小涨,别人大跌它紧跟。但是它已经发生了改变,1、豪门恩怨,兄弟有和解迹象,而...查看全文

等闲不识恒逸面,万相更新终逢春

雪球更新后第一帖,写给了恒逸石化。它不是太热门,雪球关注度才1.6万。而它却很优秀,趁它还被打压,未被发掘,说说持股理由以便验证。 一带一路典范 四月下旬有个很大的盛会要在我国举行,会来许多外国政要,就是一带一路。而恒逸石化的文莱炼化项目,按年报揭露进度为92.7%,今年7月全部投产是...查看全文

今天再次电话骚扰万华证券部MM,解决了我一个疑惑,也让我对万华四季度报降低了预期。结合万华这轮下跌,征程慢慢。今天MDI貌似有企稳迹象,不过有待时间确认。不要盲目乐观,抄底!切勿加杠杆!问:BC什么时候出三季度报?答:海外企业没有三季度一说。问:BC七月中旬到九月底的MDI检修对业绩有影...查看全文

踏浪而行-万华化学

近期万华在40上方震荡调整,明天可能再次会有跌破40的介入时机,我想说的是万华化学年底冲击50是高概率事件,不过你需要煎熬八个月甚至更长时间,你有耐心、信心和决心吗? 为什么会这么说,万华化学目前就好比冲浪,几个非常难得的巨浪正在酝酿并进行中,万华需要做的就是踏浪而行,顺势而为。 ...查看全文

$金禾实业(SZ002597)$ 今天出了金禾,这公司管理、业绩和发展前景依然优秀。但有一点让人不放心,人才储备和培养。近期有股友贴出金禾近年来技术人员总数是下降的。另外看过金禾的招聘海报,博士年薪才十万,这个薪资很难招到博士,万华化学都是20万起步。重视人才就是重视公司的长远发展,这点上...查看全文

万华复盘,牡丹花开,财富滚滚来

关注我的球友都知道我成名之帖《化工股之五朵金花》,我把万华比牡丹花。下周一关了半年多的万华化学终于要复出了,我今年负增长的帐户终于可以扬眉吐气了。 回想持有万华化学一年多来,我做对了一件事就是坚定持有,时间证明我在万华上没有看走眼! 对于可以天天盯盘的我,如果只买万华一只股那...查看全文

持有万华356个交易日

从17年到今天,买入万华化学是我的幸运。一直持有要感谢自己多年化工行业的职场经历,感谢自己对于万华基本面多方面多角度的求证研究,感谢雪球、股吧等平台善于挖掘基本面的股友的信息提供和分析。拿久了,波段也懒的做了,画图划线追涨杀跌的,最后能在股市赚大钱的,个人认为成功概率少于10%。...查看全文

$万华化学(SH600309)$ 从中交到正式投产需要3-6个月的时间。可喜的是TDI全部中交8月28日已经完成,只需耐心等待了。今天的大幅下挫跟这周特靠谱2000亿关税清单有关。这样靴子不落地半死不活最折腾人,早点公布早点应对。这次个税改革从传言到实施如此迅速,可以预测当美2000亿落定之日,我方针对企...查看全文

$华鲁恒升(SH600426)$ 去年的鲁西化工,今年的华鲁恒升,煤化工一姐之争,风水轮流转。半年报符合预期,近期看点是甲醇的暴涨,华鲁利润空间巨大,远期看点50万吨己二醇,半年报显示建设进度85%,明年利润增长点。下半年天然气价格已经没有下跌空间了,这也意味着尿素的下降空间木有了。新的化肥产...查看全文

价值投资艰难漫长,但终将体现在你所读过的书,你所走过的路

十几年的股票投资,在17年才寻得自己的方向。经过17年的巨大收获和18年前半段的跌宕起伏,更加坚定了自己的方向和信心。道路漫长,努力学习,拓展能力,这段投资经历何尝不是巨大财富呢? 17年初投资沧州大化,当时它还是ST沧化。因为自身从事化工流通领域,对于沧州大化TDI的利润预估和后来证实的...查看全文

$万华化学(SH600309)$ 未建仓的不要追高,万华是慢牛股,回踩五日线会有机会。目前已经重仓的,躺着不动,我已经T飞了不少[哭泣]查看全文

他的全部讨论
*内容审核中,暂不可见*

*内容审核中,暂不可见*查看全文

这个要不是骗子 ,老子退出雪球。智商需要交税的,这么容易搞,让顶尖大学科研团队情何以堪,让深耕此道多年的霓虹国情何以堪,让挥舞大棒的A国情何以堪。查看全文

今天觉得主力可爱[大笑]查看全文

$三钢闽光(SZ002110)$ 百分之75铁矿石进口,百分之25福建自产。冶炼废钢比也是同行前列。在近期铁矿石飞涨时期,做空理由??查看全文

$恒逸石化(SZ000703)$ 每次都拉尾盘,这股主力真恶心!以后盘中低点买入 尾盘卖出 ,跟你们耗[怒了]查看全文

$万华化学(SH600309)$ 今天加了点仓位,本来是等MY战缓和明朗后加的。但是华为任总今天的访谈激励了我。远见、大气、睿智、坚持、努力,这是以任总为代表的中国最优秀的企业家群所展现给世界的面貌,这些优秀的企业不止一个,万华化学也是。今天为这群在国际竞争中拼杀并杀出来的优秀企业点赞!!查看全文

中国价投第一人的帖子,因为不能评论截屏了。我就问 $万华化学(SH600309)$ $新城控股(SH601155)$ 你们看到五年后的利润了吗??近期或有更低点,五年后的美好仍然确定查看全文

一个企业发展壮大真的很难,除了要自己有硬实力,还要在复杂的外围环境中忍受风雨飘摇。 $恒逸石化(SZ000703)$ 本可借东风扬帆起航,结果东风不与周郎便。MY战的风云变幻,化纤行业的下游直接降到了严冬。恒逸股价起飞只能说生不逢时。目前局势不明朗不是加仓的好时机,但是也不能极度悲观。因为,...查看全文

持有 $新城控股(SH601155)$ 原因之一,有欧阳先生。查看全文

$浙江龙盛(SH600352)$ 我在狗剩上做T成本越来越低,原因无他,成本低,仓位轻,守纪律。成本和仓位会影响心态,如果成本低,至多少赚,而如果亏本,人急于翻本就会有赌徒心理;仓位低,就会想更低的价位补仓,越低越好,屁股功会练出来;守纪律,我在龙盛上定了一个规则,达到理想价位补仓二十份之...查看全文

$新城发展控股(01030)$ 每次三点后拉升,不就是不让你儿子 $新城控股(SH601155)$ 沾光嘛。今天新城优于地产板块,原因就是借着阿里投资美凯龙,吾悦广场资产价值重估。查看全文

回复@懒癌末期患者: $万华化学(SH600309)$ 如果只盯MDI价格要看纯MDI利润依然很高,所以利润不用担心太难看。如果只看MY战,可以从BC出口曲线绕道。去年最艰难的时候都过去了,陆续几个项目今明两年投产,万华的发展不用担心。只是低于预期的股市反应却不好把握,只能说万华近期不会大涨概率很大。...查看全文

$万华化学(SH600309)$ 陶氏上调六月MDI,那么目前MDI的做空动力就会减弱。人们的悲观预期还是在My 战。万华目前价位不用太悲观情绪但也不乐观的时候。不补仓了,加了点 $浙江龙盛(SH600352)$ ,目前还是涨价周期内,间二独家短期不可逆。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 腾讯投资永辉超市,阿里投资美凯龙,就是布局新零售。这个在17年炒作过一波。目前来看,大型商业综合体就是新零售的最佳载体。汇聚了人流、吃穿玩一条龙。而新城控股的吾悦广场这次没被两马相中,估计是价格没谈拢。不过,随着越来越越多的吾悦广场投入使用,这是个巨大的眼...查看全文

$万华化学(SH600309)$ 看了股友的几篇股东大会报导。1、MDI从BC出口,为管理层几年前的高瞻远瞩点赞,不过BC出口成本不低;2、TDI成本,这个是明牌,参看BC合并报告 在欧洲也是1100欧成本;昨天美股低开,万华没入 MCSI,万华在40以下可以慢慢买回来了。查看全文

$万华化学(SH600309)$ 本来还想从万华出来一段时间透透气。看到这么多股东去参加大会,而且还免费供应午餐。廖总等高管亲自接待。买回一点周五42附近出的,支持万华善待股东。[笑]查看全文

这是官方给出的PX—PTA价差公式, $恒逸石化(SZ000703)$ 吨价格成本在500以下,下游聚酯布局又带来新利润,这群压盘的吃相真难看!查看全文

这是比较理性的新城负面讨论文章。我们投资股票不能只看好的一面。商地估值注水利润,父股东占子便宜,为了粉饰负债率过度秀财技,这都是目前新城存在的客观问题。但是 $新城控股(SH601155)$ 房子不好卖了?吾悦广场生意不行了?我看了您文章中举例的佛山楼盘和常州淹城楼盘,估计开盘是赚多赚少而...查看全文

$万华化学(SH600309)$ 今天减了万华部分仓位,换成 $新城控股(SH601155)$ 华侨城, $恒逸石化(SZ000703)$ 。A、C之争,MDI从10%加到25%关税,说没影响是假话,结合近期聚合MDI价格回落,希望在40以下慢慢接回。至于为什么不清仓,万华这么优秀的企业不长期持有才是傻瓜,我只是希望根据自己的判断...查看全文

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