过去两个月工作上的事情比较多，也一直在思考，最早的判断在边际上还是产生了一些偏差，也许给予政治变量的考量太少了。目前的环境，说实话比较迷茫，唯一还比较清晰的看法，在不彻底崩盘的情况下，能源是唯一可以把握的主线。其他的，慢慢看慢慢想，只能交给时间了。
三四月份是信心凝聚最强...
Pilly_C
有信仰的投资者，历史及地缘政治爱好者。
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他的全部讨论
重要数据，后补贴时代，CR3超过55%，集中度正在不断提高
这段时间太忙了连票儿都没时间看，明阳的趋势还没走完，这B票主要是事太多，磨人，考验耐心，爆点还没到。另外要开始挖掘大电力系统这条线了，特别是源网荷储和虚拟电厂的标的了，当然个人认为持续性趋势的拐点还没到，新能源这条主线能不能走下去就看电网升级能不能跟上了，电网爆了电车、再电气...
“对能源采取不切实际的政策将导致通货膨胀”小王子这是赤果果的威胁啊$油气开采及服务(BK0007)$
债务危机和通货膨胀的最大教训是：信心宝贵，一旦失去便很难再获得。
处理债务危机一定要快准狠，担保品价值一开始是钝化，一旦拖延，开始往下掉的时候，什么力量都托不住，任何资产的定价都不是计算器摁出来的，都会收到市场情绪的影响，土地和房子也不例外。
如果不想全面爆炸，全世界处理债务问题都只有一个路子，银行体系降息展期，别谈创新，债务是刚性的，要么爆要么打折慢慢还，不用为银行体系打抱不平，盈亏同源，说好听点，是能力越大责任越大，说实在点，就是宽信用上杠杆的时候明里暗里满嘴流油，危机来临的时候就需要有吐一些出来共克时艰的觉悟...
外部：40年放水大周期终点
内部：30年杠杠大周期顶点
大周期套小周期
病毒、粮食、能源、战争.......
世界运行的底层逻辑太过复杂
所有外部事件的因本质都是经济规律的果
一段混沌的岁月来临
或者说
是增涨人生见识的好时机
也许到现在才后知后觉发现百年变局...
现在这个情况，估计没人比老巴头更有经验了，我肯定信他![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
债务危机都是一个路子，协调银行降息展期，对比拉美就知道了
海外定增美元，超额认购，不知道怎么理解为利空？
这才是长期投资者应该关注的重要信息，天天盯着几个月前就心知肚明的GDR不放干什么，套利越狠，越是好事，就怕没人套利
本来就是沪股通的外资套利去了，欧洲美元现在利率还低，这属于给机会，这两天我都屏蔽明阳的讨论了，什么反智言论都有，不堪入目
这段时间精力不够用，没太多时间跟踪市场。。。总体思路不变，工业制造能力，新旧能源共振，高波动下的稳态纠缠，包括储能和能源互联网的智慧能源管理开始发力，七月份有点混沌，老预期打完，新预期正在建构。
三亚开会，嗨了五天，彻底放飞，没睡一个整觉，这两年疫情什么的真是快把人压抑死了，中国中免看数据和现场感受完全两个样。
现在还在拼命嚷着房地产必须继续繁荣的人到底是何居心？日本的老路看不见？为了一时爽葬送国家前途？没有下一代？仍然觉得房地产是被这两年政策搞垮的又是怎么认知这个世界的？事实上如果不是政策兜住，房地产五年前就该崩了。万科喊“活下去”的时候应该还在棚改吧。