摩拜和ofo,到底谁做的更大?

发布于: 雪球转发:3回复:42喜欢:27

作者:左刀

微信公众号:xiaoshangbang 微博号:小商帮

版权申明:本文为小商帮原创,转载请务必添加来源和作者

小商帮:新经济,新科技,新服务,新模式

背景

昨天的朋友圈中出现了马化腾和朱啸虎关于摩拜和ofo谁更好的辩论,一开始我以为是有好事者开的玩笑,后来上网一搜,竟然是真的。

关于辩论谁更有道理,这个很难评判,因为各自代表自己的利益,难免会有一些护短的心态,所说的话也难免会有一些偏袒。不过,朱啸虎最后也为马化腾亲自这么关注一个被投企业点赞,虽然在商业上有各自的判断,但英雄还是惜英雄的。

共享单车经过了这么长时间的火拼,从资本到渠道,从质量到数量,从国内到国外,虽然共享单车的颜色都不够用了,但除了极个别的选手退出之外,其余的单车还在混战中。根据新榜的统计,共享单车有如下色系:

这个名单可能并不全,因为最新名为“终结者7号”和“七彩单车”的彩虹单车又来了,干脆把几种颜色放在一起,而且夜里还会发光,据说用户非常的喜欢。

事情发展到现在,已经完全超出了创业者和投资人的想象,毕竟朱啸虎最初投资ofo时,主要是考虑了校园的场景,而且为滴滴打造闭环的目的也非常的明显。而戴威和胡炜炜们,也根本没有想到做的共享单车能够到这么大的规模。

虽然在各自的统计口径上分歧巨大,但摩拜和ofo遥遥领先于其他的单车是毫无疑问的,大家的共识是:市场的最终角力基本上就是摩拜和ofo的角力。

由于公开的实时数据并不多,我们来看看几大公开的数据对比:

1、艾瑞咨询

数量单位:万 时间单位:小时

从第三方机构艾瑞截止5月份的数据来看,ofo的月独立设备数多于摩拜,且环比增幅明显,日独立设备数双方则大致相同,这说明ofo的使用者面更广一些。

但总有效时长方面,摩拜明显大于ofo,对应的月度独立设备单位时长方面,摩拜也领先ofo,这说明摩拜单车的用户粘性更强,间接说明摩拜的用户体验可能更好。

另外,比达咨询的报告显示,2017年Q1,ofo的市场占有率达51.9%,摩拜市场占有率为40.7%,与艾瑞咨询的数据结果差不多。

2、速途研究院

有另外的机构结果刚好相反,比如速途研究院《2017年第一季度国内共享单车市场调研报告》显示,今年第一季度,摩拜单车已占据国内共享单车市场56.56%的市场份额,领先第二名近30个百分点。

速途在报告中,引用了微信指数和百度指数作为重要的依据,不过这里小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)提醒一句,微信指数和百度指数在引用时,一定要注意关键词的选取。比如,百度指数选取:摩拜、摩拜单车两个关键词,数据量相差巨大,同样的,选取ofo时,要考虑“小黄车”、“ofo单车”这样的关键词。(百度指数没有收录“ofo单车”这个关键词,而微信指数有)。

如果加入这些关键词,你可以看到摩拜和ofo的百度指数差距并不大,微信指数差距较大,考虑到微信跟摩拜的关系,以及双方引流的合作,微信指数可靠性远不如百度指数。(正如微信指数中京东远高于淘宝一样,跟现实中的销售数据是非常不同的,毕竟京东在微信有单独的引流入口)。

从最新的百度指数上看,摩拜+摩拜单车的30天总指数为33981,而ofo+小黄车的30天总指数大约为27366,双方指数差距6615,考虑到关键词“ofo单车”并未被百度指数收录,因此双方的百度指数实际差距应该非常的小。在速途的报告中,把“摩拜单车”跟“ofo”两个关键词进行比较,得出摩拜远大于ofo的百度指数,这个比较是非常不严谨的。

考虑到艾瑞咨询在国内IT咨询领域的权威地位,他们的数据比速途的数据可信度要高得多。考虑到百度指数监测的是搜索词为主的数据,因此,百度指数只能作为参考。

到底谁的车多

摩拜和ofo从开始运作之初,就出现了非常大的分歧,ofo主打低成本策略,而摩拜主打精品策略。

ofo的单车成本根据不同媒体的汇总,大约在200-300元之间,在后续的计算中,为方便起见我们可以取250元的中间数来计算。

摩拜的成本则复杂的多,最开始的摩拜号称成本为6000元左右,后来量产后为3000元左右,后续推出的mobike lite据媒体称成本在600以内,为方便起见,我们可以按每辆车500元来计算成本。

根据摩拜自己公布的数据,截止4月份,摩拜的投放量大约是450万辆,不过,第三方机构的数据则差距非常大。

比达咨询的数据显示,截止2017年3月,摩拜的投放量为100万辆,而ofo的投放量为250万辆,这两个数字与摩拜公布的450万辆数据差距巨大。

对于摩拜450万辆投放,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)有非常大的疑问,我们简单计算如下:如果按照450万辆来计算,假设50万辆是第一代单车,400万辆是mobike lite,那么摩拜的投入最少为:50*3000+400*500=35亿人民币,按照6.8的汇率,相当于5.14亿美金的投入。(实际上应该会大于这个数字,因为之前的成本是6000,后来是3000。)

如果按照最低来计算,第一代成本2000,第二代成本400,总投入也将达到26亿人民币,相当于3.82亿美金

根据摩拜单车的融资记录,不算上2017年6月16日敲定的这笔6亿美金的融资,截止2017年2月20日的D轮融资,摩拜的融资总额大约在4亿美金左右,这也意味着如果按照450万的投放量来计算,即便按照最低成本来计算,摩拜单车光单车的成本就花了3.82亿美金,留给其他方面的空间就非常少了,包括人员工资,运营费用,广告,补贴,维修等等,这几乎是不可能的事情。

实际上,如果第一代的比例再增加的话,450万辆的成本很容易超过6亿美金!这已经远远超过了融资总额,所以,更加不可能!当然,这里没有考虑押金的问题,假设如网友担心的那样,押金被挪用的话,投放450万辆当然不在话下。

所以,我们质疑摩拜450万辆投放的真实性。当然,由于没有精确的数据,这里只是质疑,并不代表真实情况,仅作参考。(摩拜单车相关负责人19日在青岛说,目前,摩拜单车在全球超过100个城市运营超过500万辆智能单车,日订单量最高超过2500万,注册用户超过1亿。大家可以自己算一下相关的数据是否合理!)

相对而言,截止Q1摩拜100万辆的数据可信度更高一些,由于第二代产品真正推向市场已经是2016年11月以后,根据媒体报道,2016年年底左右,摩拜的数量大约是50万辆,所以按照第一代50万辆,第二代50万辆的数据来计算的话,投入大概是17.5亿人民币,折合约2.57亿美金,加上人员工资,运营,推广,补贴、维修等等,这个数据的真实性要高的多。

以同样的方式计算,比达咨询公布的ofo截止4月份250万辆的数据真实性方面,至少是合理的。250*250=6.25亿人民币,折合美金1亿都不到,而ofo实际的融资额度达到了6亿美金以上。考虑到小黄车的盗损率相对较高,按照1.3:1来测算,ofo实际投入单车的额度在8.1亿人民币左右,相当于1亿多美金,加上人员工资,运营,推广,补贴等等,ofo看起来不是那么缺钱?(仅为推测,实际以官方或其他权威第三方数据为准)

虽然此前有人发文说比达咨询是夫妻店,专发黑稿,但从实际测算来看,比达咨询的数据和艾瑞的数据接近,至少推敲起来没有太大漏洞,而摩拜的数据和其他第三方的漏洞我们已经在上面说过了,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)更愿意相信比达的数据真实性更高一些。

所以,在摩拜本轮融资之前,100万辆的投放相对合理,不太可能支撑起450万辆的投放,而ofo由于成本较低,投放250万辆则毫无压力,甚至以之前的融资额度测算,500万辆以上的投入也没太大问题。

所以,2017年Q1之前,ofo的市场投放总量大于摩拜的概率要比摩拜投放总量大于ofo的概率要大得多,除非出现一些不该发生的情况。

谁更有前景

从用户使用体验来看,摩拜好于ofo应该没有太大的争议,无论是舒适度还是完整性方面,摩拜都好于ofo,艾瑞的报告中同样可以分析出这样的结论。

但从数量上来看,ofo大于,甚至远大于摩拜的可能性还是非常大的,我们在之前已经测算过了。

那么,到底是数量取胜的ofo未来会更好,还是质量取胜的摩拜未来会更好?

实际上,这取决于几个方面:

1、资本方的支撑力度

从目前来看,摩拜应拿到了新一轮6亿美金的融资,如果其中4亿美金用于投放共享单车,以全部推低成本的mobike lite来测算的话,按照400元的成本测算,4亿美金大约可以投放680万辆左右。

目前,据称ofo也正在进行下一轮的融资,ofo上一轮的融资额度为4.5亿美金左右,如果本轮融资成功的话,额度应该不会低于摩拜的额度,假设为同样6亿美金,同样4亿美金用于投放,那么,按照250元的成本测算,4亿美金大约可以投放1088万辆。

按照摩拜10%的折损,ofo30%的折损计算,实际有效投放,摩拜为618万辆,而ofo为836万辆!实际上,摩拜的mobike lite与ofo折损率差距不会这么大,这里只是假设情况。

也就是说,哪怕考虑极高的倒损率,ofo在投放力度方面也会比摩拜更加有力度。而如果ofo下一轮融资资本方加大力度的话,ofo的投放能力将大幅超过摩拜。

数量会取得决定性的优势,这一点在共享单车领域毫无疑问,所以,假设两家都合法运营的情况下,ofo占优的概率更大!

至于马化腾说的ofo不能“双向通信”等所谓的技术硬伤,想想当年QQ的前身OICQ怎么抢夺市场的,ICQ和MSN都是怎么被打败的?从互联网时代到移动时代,在新兴的项目中绝大多数都是速度快的打败一开始就做精品的,速度和品质做折中是最好的选择,毕竟速度快占领市场之后,你有足够的时间进行精细化。

2、推广速度和力度;

这个跟运营和有多少钱有关系,也跟是否存在贪腐有关系,推广速度更快,力度更大的肯定在未来市场份额中占优势,不再多说。

3、两方的运营能力;

运营能力当然也很有帮助,比如微信大战支付宝的初期,用摇红包的方式,硬生生从支付宝手中抢夺了大片的份额。

两家如果有一些特殊的经营方式,导致份额突然提升,这种可能性也是有的,虽然现在还没有人想到。毕竟红包一类的补贴方式,作用非常的有限,而且很容易被模仿。

有可能的方式是某一方引入一些黑科技,以此带来很高的人气。

4、贪腐和违法情况;

小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)在3月份曾经撰文《细思极恐,共享单车产业可能会有哪些灰色收入》中,曾经假设了共享单车领域可能会存在哪些灰色收入的机会,当时都是假设,但后来发生的ofo贪腐事件以及摩拜贪腐事件,部分印证了我们的担忧。虽然这些贪腐事件都已经不了了之,但灰色收入的可能性依然是存在的。

如果在未来,哪家公司暴露出严重的灰色问题,尤其是挪用押金这方面的问题的话,对该公司可能会造成重大的打击,而这种打击很可能会直接促成行业内决定性的并购完成。

对于共享单车这种与亿万群众紧密相关的产业,应该定期由政府部门安排第三方进行专门的审计,以防止出现重大的问题。

5、背后力量的支持

摩拜背后是腾讯,而ofo背后主要是滴滴,还有阿里巴巴。

从目前的支持来看,摩拜与微信进行了结合,另外,与iPhone也进行了扫码解锁的合作,而ofo与滴滴打通交通闭环,并与支付宝的信用进行捆绑。

从效果上来看,摩拜与微信的结合在最初的时候,据说获得了200%的增量用户,但在近期,36kr报道称:据摩拜内部员工透露,自接入微信后,来自微信的订单量仅占到摩拜订单的10%左右。

如果这是真的,那么微信给摩拜的引流作用有限,至少目前为止是这样。后续苹果的合作引流的能力很可能也不会超过微信的引流比例。

而ofo与滴滴和支付宝则是全面打通的,这种合作从互补性来看,比摩拜与微信的合作还要好一些。但ofo同样存在问题,比如有媒体报道,滴滴希望控股ofo进而取得控制权,但ofo的管理层不愿意放弃管控,目前管理层有被架空的危险。不过,对资本方而言,目前并没有让滴滴全面控制ofo的欲望,毕竟ofo独立发展,很可能在速度上会比滴滴在全球布局要更快,独立发展对资本方的回报而言会更高。

综合而言,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)认为,ofo在未来领先摩拜的可能性更大,ofo与滴滴和支付宝以及芝麻信用结合起来的威力更大一些(可以参考小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)历史文章《阿里巴巴密集的征信布局,到底有什么战略企图》以及《读懂滴滴估值500亿美金的背后》)。当然,背后的可变因素很多,这里只是目前的看法。

一家之言,仅供参考!

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)  转载请务必说明出处

@今日话题 

@徒步三萬里 

全部讨论

A0陈志浩2017-07-07 11:28

Ofo融资7亿美金,已经超越摩拜,还看得上那破车?你懂什么,小白,回家多读书

随风一路2017-07-02 22:38

ofo都在学校里,你可以去看看

投资客162017-07-02 00:03

ofo看起来质量就不好,经常骑到爆胎的,车子也少。陌拜车子看起来很好,数量很多,就是已经有小黄车了,不想再押金了。小黄车体验真得差。山寨车的感觉,陌拜像捷安特的质量

踏石留印HD2017-06-21 18:49

小黄车不改革管理模式,将成为下一个公益单车。

嬴栎阳2017-06-21 17:05

我的看法完全相反,摩拜必胜。立帖为证。

白龙马5217指数2017-06-21 15:51

那个免费骑那个,都不免费我骑有桩的1小时免费。充的费好几年都没用上

Heiheiniu2017-06-21 13:27

摩拜是用来骑的,OFO是用来破坏的,都满足了一部分人的需求,Nice

广州冯唐2017-06-21 13:24

一派胡言

lwc0113682017-06-21 13:22

摩拜看得上那破车?

刘正林_LEO2017-06-21 12:41

车已经太多了,还投放啊。。。粗放发展已经到了瓶颈了,后续拼的是运营,ofo实在不看好。