9月19日，中国闪存市场峰会（CFMS 2019）在深圳举行。此次峰会不仅齐聚三星、东芝、西部数据、英特尔、美光、长鑫存储、慧荣、群联、江波龙等存储产业大咖聚首，一起探讨存储市场，存储生态，还吸引了包括手机、PC、服务器、电视、互联网、汽车等终端客户在内的重要人士参会，代表着存储作为核心的器件越来越受到企业的重视。
动荡的全球存储市场
虽然2019年存储市场经历了一些曲折，出现了需求趋缓、贸易战、价格下跌、库存压力等情况，但是存储产业有两点是不会变的，即不断增长的市场需求和不断提高的产品技术。
深圳市闪存市场资讯有限公司总经理邰炜先生预计：2019年NAND Flash存储密度将达到3050亿GB当量，较2018年增长35%，但由于DRAM和NAND Flash价格在2019上半年双双持续下滑，全球存储市场规模有所下降，在1100亿美金左右，其中DRAM市场规模670亿美金，NAND Flash市场规模430亿美金。
存储产业不断向前发展，尤其是NAND Flash市场的成长，离不开先进技术的推动。邰炜表示，2019年主要NAND Flash供应商三星、东芝、西部数据、美光、英特尔、SK海力士等已基本实现了从2D NAND向3D NAND技术的切换，2019上半年92/96层3D NAND大量用在自家的品牌产品上，也包括QLC的产品，不过市面上仍以64层/72层为主，到下半年各家原厂陆续计划出货92/96层3D NAND，容量主要是256Gb和512Gb，同时美光的1Tb QLC也出货在即，势必对市场后续NAND Flash供应和价格产生影响。
邰炜表示，为了满足下一波数据中心和企业级的存储要求和需求爆发，三星、东芝、美光、英特尔等纷纷寻找新的解决方案，包括介于NAND和DRAM之间的存储介质和存储分区技术，其中三星的Z-SSD和英特尔3D Xpoint在数据中心已有所表现，东芝将在2020年有新产品推出，而SK海力士和西部数据则基于分区存储技术推出ZNS SSD。
邰炜预计，2019年企业级SSD出货量达3110万台，平均容量达到2.3TB，消耗了25%的全球NAND Flash产能，2020年将持续保持增长的趋势。
NOR Flash成亮点
最新数据显示，兆易创新的NOR Flash全球排名升到第四，出货量稳步提升，对于取得这样成绩的原因，该公司代理总经理何卫先生表示：“能够取得今天的成就，跟我们有专业的人员、专注的态度和专心的服务息息相关，我们称之为三专：核心成员从美国回来创业，通过这十多年也培养了国内的一些设计人员；我们专注在NOR Flash这个小众的存储器市场，研究市场、分析市场、分析产品；我们专注在产品设计，把我们的产品设计得更加贴近市场的需要，从国内做起，能够很专心地来服务客户。因为NOR Flash是个通用产品，市场分散很广，我们聚焦在6大领域: 计算、网络、消费电子、手机、车载、物联网。我们的产品也在不断地更新迭代，比方我们有宽电压的、高可靠性、有低功耗的，高性能的，我们也有大容量的，我们还有带安全的考量因素，这六大特性我们都会去考虑，我觉得我们取得成绩的主要原因还是在于专注和坚持。”
去年Q4和今年Q1存储市场整体环境都不好，各家厂商都在去库存。何卫认为，从今年3月份以来，这个市场在慢慢地回暖，当库存消耗得差不多了以后，需要赶紧备货，尤其是这几个月，兆易订单booking的量还在提升，这说明市场还在进一步地回暖之中。由于市场需求上涨速度很快，兆易必须调整一些产品的结构，才能够更好地去满足客户的需要。在新的应用当中，像今年比较火爆的TWS，需求比较旺盛，兆易还在不断调配产品结构以满足需求。何卫认为之前去库存去得比较狠，现在回暖得比较猛，很容易产生供和求的矛盾。同时，价格也出现了较大的波动。
在谈到主要竞争对手华邦和旺宏时，何卫表示，大家各有各的特长，这几家里，兆易是唯一一个Fabless公司，其优势在于专注于产品的设计、研发，型号、功耗、面积、成本、服务这些东西都能够做到位。而其他的厂商采用IDM模式，有工厂的模式与兆易是完全不一样的。
在NAND Flash方面，兆易提供有1GB以上的嵌入式应用产品，采用38nm制程的已经量产，24nm和20nm的也在开发中。
除了Flash之外，兆易创新在传感器方面也在加紧布局，特别是收购思立微之后，不仅在屏下光学指纹方面拥有了砝码，还在向安全系数更高的超声指纹识别技术迈进。
长鑫存储厚积薄发
长鑫存储未来技术评估实验室副总裁平尔萱先生详细介绍了DRAM的历史发展轨迹，以及该技术的现状。DRAM技术在发明之后的几十年里，经历了从早期简单的平面结构，演进成为了向空间争取表面积的沟槽式电容及堆叠式电容的架构。这主要与容量的提升需求和制造方法的局限性有关。
在DRAM技术的演进过程中，曾经的DRAM巨头奇梦达提出的埋入式电栅三极管概念也给整个产业带来巨大的贡献。这个技术同样是利用空间，将三极管的性能提升，这种提升随着线宽的减少越来越被需要。而近代DRAM产品都沿用这个概念。
平尔萱先生还谈到了DRAM技术的发展前景，他表示，DRAM是有极限的。我们可以通过改进，将极限推迟。如导入EUV及HKMG三极管以缩小线宽及加强外围电路性能，这在未来几年将可以维持DRAM技术发展，满足大数据时代的需求。回顾过去几十年的DRAM发展，证明IDM是发展DRAM的必然选择，而这正是长鑫存储从一开始建立就坚持的。
据平尔萱先生介绍，基于授权所得的奇梦达技术，长鑫存储借助先进的机台已经把原本奇梦达46nm的DRAM推进到了10nm水平。目前，该公司也已开始研究EUV、HKMG和GAA等前沿技术，争取在未来的DRAM上实现突破。
江波龙争做国际前三品牌
十年前，中国市场上本土品牌手机占有率很低，那时，我们虽然一直在追赶国际品牌，但总拿不到好的资源，且供应链也不完整。现在就不同了，本土手机品牌已经占据了大部分市场，而且通过差异化营销，如小米在线上，OV在线下，都具有了各具特色的发展模式。
江波龙电子董事长先生认为，当今的中国存储市场，情况很像十年前的手机市场，中国品牌以低价为主，主流还是国外的。要想改变这一局面，就需要群聚效应，有多家不同的本土存储企业共同努力，而不是单打独斗。我们要靠技术、创新与高附加值服务，建设好我们的生态系统，才能同国外品牌竞争，如果能坚持下去，几年后，就会有本土的高品质品牌出现，就像今天的手机市场。
在收购雷克沙方面，江波龙已经客服了收购初期的困难，明年的发展路线也清晰了，要给雷克沙新的生命力。中美贸易摩擦以来，美国外资投资委员会（CFIUS）也关注了该公司对雷克沙的并购，在审查过程当中，由于雷克沙主要针对消费类市场，因此完全符合CFIUS的规范，在为期一年的审查后，通过了，这期间，江波龙做了不少工作，也是一个学习的过程，积累了不少并购的经验，能够应对今后各方的审查要求。今后将更加珍惜品牌和服务。
表示，在被江波龙收购之前，美光收购了雷克沙，之后，后者就成为了美光的出货口，品牌打了折扣，我们收购后，要将其品牌做的更好：一是丰富产品线，以前主要做SSD存储卡等，以后要拓展；定位方面我们在思考，必须要有新的定位，还会有很多存储方面的创新。
雷克沙的品牌影响力还是很好的，关键是如何经营好它。雷克沙以前是小众的高端，以后要大众化，以后定位三类：一是高端存储，要做USB 3.2，存储卡，另外就是灵活存储，相对于原厂，成本要更低，更灵活。原厂需要本地公司的服务。
江波龙一直在从技术型的产品公司，向技术性的品牌公司转型。对此，表示，这是公司的生死选择。只有前三名才能较好的生存。我们没有工厂，生产是外包的，关键要掌握核心技术，还有就是把服务做好。今后会更开放，例如，可以投资芯片公司和封装厂，与伙伴合作把产业做大做强。既然改变不了客户，就改变自己，所以选择做品牌，要通过收购雷克沙，做行业前三名的品牌企业。
江波龙以前以代工业务为主，2017年，代工业务占50%的比例。收购雷克沙后，其代工业务的变化并不大。从去年开始，存储业滑坡很厉害，多数原厂（如三星等）和其它代工厂商一年来的营收下降基本不低于20%。而江波龙的代工业务比例虽然下降了，但营收并没有降。
表示，要做原厂想不到，不做的业务，这样才能体现出江波龙的价值。
不走寻常路的群联电子
谈到目前的中国存储市场时，群联电子董事长潘健成坦言：“国内要做闪存主控的公司太多了，但整个市场需要的主控数量是有限的，而市场投入的力度却很大，这是个挑战。实际上，主控市场可扩展的空间是很有限的。在这种情况下，我们要与行业一起做生态，群联主要做技术，伙伴去做市场等。这是个众筹的概念，希望有更多的合作伙伴，即使是竞争对手也没关系。竞争不要紧，我们倡导良性的竞争，而不是恶性的竞争，为市场和消费者提供更多的价值。”
关于合作，潘健成表示任何方式都可以，只要你提出，群联都可以配合，甚至可以提供IP和代码给竞争者，这样也可以倒逼我们自己的研发队伍不断内化进步驱动力。
据悉，群联去年出货了3600万个闪存主控芯片，今年目标是5500万个。另外，该公司开始提供IP和设计服务。
潘健成表示，我们必须要赚钱，而不是简单的资本运作。要赚钱，且保证长久发展下去，不会去做三星的主流产品，必须做与大厂有差异化的产品，不然很容易被价格战搞死。另外，群联基本不做企业级市场，我们比较务实，是要长期做下去，而不是忽悠市场和投资人，因此要做好定位。
在主控芯片制程工艺方面，群联从28nm，直接跳到了12nm，中间的20nm、16nm等都没做，这些在业内几乎没有第二家。潘健成表示，10年前，我们是跟随者，现在不同，已经领先，要做一些开创性的技术和产品。
对于来自友商慧荣科技的竞争，潘健成表示，对我们有压力，但同时也会促进我们内部的发展动力。而我们的真正竞争对手还不是慧荣，而是三星，因为三星什么都有，而且有政府做背书，是我们发展路上的最大挑战。与三星相比，我们可以帮很多客户做定制化产品，而三星不做这些，它几乎只做标准化的产品，这方面，我们是有优势的。
谈到闪存市场行情，潘健成认为，明年第三季度会严重缺货，因为今年第一季没什么需求，投资下降，导致今年第三季价格涨了上来，会持续到明年全年。
群联的一大特点就是做设计、做开发，也做供应链，但不做品牌。
目前，系统公司，如设备商，互联网巨头等，特别是在美国，它们控制着赚钱的主线，而在这种情况下，芯片设计被高度的标准化，垄断化，如英特尔。因此，定制化市场潜力很大。潘健成说：“去年8月，AMD找我们做定制化的芯片，当时，我们的同事表示反对，但我坚持做，今年1月就给客户提供了样品，基于我们的技术积累，很快就可以做出客户需要的产品。而且我们不做品牌，甚至芯片也没有品牌，不会与任何客户产生竞争关系，使得客户没有这方面的顾虑。这就是群联模式，就是要与别人不一样，要做无法复制的发展模式。“
潘健成还提到，2021年，群联会有7nm的产品出来，现在在做预研。但由于7nm很贵，只卖主控是赚不回来的，但我们可以卖模组，所以收入有保证。
Marvell拼研发投入
在谈到企业级存储时，美满电子（Marvell）闪存事业部市场副总裁NigelAlvares先生表示：“我们有三种业务和产品模式；一是通用的标准产品；二是定制化的；三是联合开发，即产品既有我们的IP，也有客户的。因此，商业模式很灵活。”
目前，存储业务占该公司整体收入的42%。其研发投入营收占比在业内是属于很高的。
对于RISC-V在存储领域的应用，NigelAlvares表示，Marvell目前也在看这个市场，在评估。目前用的主要还是Arm的IP。未来，如果有客户需求，会进入RISC-V领域。但目前ASSP产品主要还是基于Arm的。实际上，Marvell也是RISC-V联盟的成员之一。
目前，Marvell与全球7大NAND厂商保持长期深入合作，包括中国本土的长江存储，定期会有探讨会议，Marvell对这些合作伙伴的技术发展和需求有深入的了解，有的看重容量，有的看重低延时，可以根据不同的需求和侧重点，提供相应的SSD控制芯片。
在去年美国闪存峰会上面，Marvell推出了第一个NVME以太网SSD切换主控芯片，它有双端口，具有很高的性能，更低的能耗，优化了成本，这是该公司与东芝一起开发的。还有一个解决方案，适用于中国市场，是Marvell和一家中国SSD制造商合作开发的，他们通过Marvell的主控芯片去创新，如果把它和现有的一些解决方案相比的话，具有非常强大的每瓦吞吐量优势。
目前，Marvell的SSD主控以12nm制程为主，也在做7nm的研发，具体产品会根据未来市场和客户需求而定。
开花结果的傲腾
目前，DRAM和传统的NAND之间的瓶颈问题愈加突出，需要改进，传统解决方法，一是在DRAM一侧，加大带宽，二是在NAND一侧，提升接口速度。
英特尔中国区非易失性存储事业部总经理刘钢先生表示，新的解决之道是异构存储，异构不只存在于计算领域，异构存储也是发展趋势，不同的客户需要不同的架构组合。不可能用一个尺码满足所有需求。提高性能，降低成本等需求，需要异构计算和存储。新技术需要“跨越鸿沟”，对此，英特尔的傲腾存储已经实现了这个跨越，这与当初SSD的发展情况类似。
傲腾是一种新的存储介质，包括傲腾持久内存和傲腾固态盘。不同于传统的DRAM和NAND。目标是速度更快，其接口并没有改变，主要是改变介质，改善时延。传统NAND在有“压力”的时候，时延会明显增大，而傲腾则不同，用户不需要在接口方面花过多的心思，英特尔从介质层面为客户解决了问题。这在云计算客户那里得到了广泛的认可。
内存一般用DDR，刘钢说，客户用傲腾的话，在没有用软件优化的情况下，成本降低至少30%。
目前，业界在解决DRAM和SSD之间的差距和瓶颈，取得了越来越多的共识，而傲腾布局早，已经践行了两年多，有很多成功和客户案例，有先发优势。
成本方面，刘钢表示，傲腾的每GB成本比SSD高几倍，但这并没有妨碍其发展，这就像当初SSD刚出来的时候，成本也比HDD高很多，但其发展的也很好。关键是看整体系统成本的降低，以及在性能方面的需求，不只是CAPEX，还有OPEX的优化。也就是说，新技术的商业价值不在于每GB的成本，而在于用户的业务指标，以及总成本。
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