需求定制多了,净利润率也会不好吧//@房小爬:回复@房小爬:有点新的思考,竞争+多云+反垄断+派系+政商关系+头部客户等诸多因素作用下,保证了$金山云(KC)$ $优刻得-W(SH688158)$ 这些中小云厂商有客户,但是在公有云价格透明的模式下,由于巨头规模效应明显且实施“靠IAAS引流,靠PAAS服务和SAAS生态赚钱”的策略(比如$阿里巴巴(BABA)$ 云IAAS毛利率10%,PAAS毛利率50%、SAAS毛利率70%),中小厂商即使有客户也很难赚到钱,因为没有规模效应降低成本、没有研发实力发展PAAS、没有平台培育SAAS生态,结果就是增收不增利。而只有在混合云或私有云模式下,因为工程项目制且有许多个性化服务,价格透明度较低,才有可能增收也增利,中小云厂商大概会走向“靠公有云引流,靠混合云或私有云赚钱”的模式,当然也意味着利润率会比较低。
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引用:
首先看两张图 第一张是美国3家主要IAAS厂商的市占率变化情况,第二张是中国的,可以明显看到两个现象,第一是不管是全球还是中国市场集中度在提高,第一梯队也就是top3的领先优势越来越大;第二是top3领先优势的扩大主要是第二名、第三名带来的,亚马逊在全球和阿里在中国的市占率近几年没有继续...

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AnonymousGrape2021-06-10 17:42

腰斩与否要算,但我挺悲观

雀巢咖啡豆2021-06-10 17:36

估值体系一换,那不得继续腰斩么?

AnonymousGrape2021-06-10 16:41

说的没毛病啊,现在看好金山云的喜欢讲企业云市场空间大,而阶段仅处于初期,利润率也比公有云高。
然而这么一个项目制的东西,维护费只是初次施工费的零头,云最强的复用性和recurring revenue从何体现?
因此估值体系就应该更换,不能用公有云的估值给企业云估。

雀巢咖啡豆2021-06-10 15:32

对的,长期看就是这样的。赶明劝中国建筑改名建筑云,服务器安装的私有云公司可以按ps估值,那机房施工的为啥就不行?

冠军骑士2021-06-10 15:21

其实本质上就是这样的, 接过项目的都知道, 里面充满了各种粉饰和表外操作。 营收和利润的水分都很大。