三聚关联交易,虚假财务。还黑科技?
卖出理由:管理层有严重人品问题。几个小理由:
1:现金150亿,缺无法支持这些短期债务;这个应该是大股东挪用上市公司资金。是否有做假账还需要观察;
2:人家中间过的几千万资金都扣留;
3:随意停牌;
4:上市公司跟大股东等合资搞碳纤维,上市出资金,大股东毛都不拔,并且占的股份份额是上市公司的2倍多吧,典型占上市公司便宜,损害中小股东利益;
这些情况,除近期债务问题,其他的很早就有了,一直愿意相信有未来。看起来还是自己对事情轻重不够敏感。
投资康得新的钱不多,9W多点,亏损6W,总亏损幅度不小,亏损资金量对生活没影响。
最大的经验教训就是自己太贪,想赚高成长的公司钱。实际上发现自己没有选股能力。以后还是坚持投指数基金,比如红利基金。
三聚环保目前还打算继续持有,管理层虽然当时有些过于乐观,其他还好。原来商业模式不太好,继续观察相关技术推进情况。
$康得新(SZ002450)$ $三聚环保(SZ300072)$
三聚还没死心呢。那些个黑科技其实是宣传过渡而已。技术目前看谈不上造假,应该说是真实的,只是没有宣传的那么高大上。
1:炭基肥主要解决的是秸秆不焚烧不污染空气,土质松了就有点主动搞黑土地的感觉,可以减少的化肥使用,这样降低土地板结和污染,另外增产10-15%,另外关于肥料缓释,这个有点吹了,不过这个不打紧,整体效果不错,是农业部确定的重点推广技术,目前项目众多,就是没钱搞。
2:费托合成是现有技术,国内算首次吧,已经中交,投产也快了
3:合成氨技术已经有几万吨的运行好一阵子了,大吨位的2个应该不会有啥问题,技术上也没啥问题
4:去硫技术,这个在美国和中石油那边都跑上了,技术还是实打实的,这个也是公司催化剂老本行
5:悬浮床。15W吨的运行2年了,各种材料也实验了,跑得也比较稳。100W吨的龙油得接着看结论。这个要是真OK,估计会有不错的单子,这个急不来,感觉没个3-5年,难以证明OK。
6:绿色能源这个,就是草变油,技术本身不是问题,就看经济性。技术这个搞不成,我感觉问题也不大。前面那些就不值当前的价格。当然要是悬浮床要是不行,或者说经济效益不咋地,三聚也就勉强值个200-300亿。具体行不行,还得看。管理层现在没看到啥特别不好的地方,装死接着看吧