$拼多多(PDD)$ 做空盈利巨大。 $京东(JD)$ $亚马逊(AMZN)$ 做多盈利也非常可观 继续利润奔跑阶段
Hero价值
传播价值投资理念
- 关注:10
- 粉丝:1931
- 自选:821
- 组合:22
他的全部讨论
$京东(JD)$ 从六七倍估值开始触底回升。类似$Meta(META)$
先看到沪估值10，然后15，然后再到20-30pe卖出
这一轮周期需要几个季度？
$京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ 度过上个季度高基数，开始如管理层预估，回归持续增长周期。能企稳周期性回归的话，那要判断几个季度之后才能回到20%以上增长。腾讯负增长持续四个季度但是遇到beta还疲弱。$Meta(META)$ meta用了四个季度加速回归，估值也是两极化
$京东(JD)$
一，下跌了80%。性价比超级给力
二、估值按照400亿估值，估值6倍。跟一年前$Meta(META)$ 暴跌买了几个亿类似。东哥能否突破再看一年。
三、计提了相当巨大的看空逻辑，过度看空是好事
四、alhpa上继续下牌，总会有突破！
$阿里巴巴(BABA)$ 也是类似，难兄难弟！市...
$拼多多(PDD)$ 【拼多多】亲爱的用户，您申请注销的拼多多账号“**²”已注销成功。感谢您一直以来对拼多多的支持，祝您生活愉快，期待您的再次使用。
$拼多多(PDD)$ 空了5000w，多$京东(JD)$ 1亿，d多$阿里巴巴(BABA)$ 一亿
双12的快递，京东送到了一百个，多多一个没到，淘宝到了部份。
价格，多多的越来越贵，货币化率最后的尝试
下单买多个不同东西多多相当麻烦
$京东(JD)$ $亚马逊(AMZN)$ $拼多多(PDD)$
用户驱动，长期投资
$京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ $阿里巴巴(BABA)$
1、东西是越来越便宜了。丰富度也在提升，但路还很遥远。
2、商家、用户都是基数低，现在加大投资，增长50%，再过三四个季度，应该就生态完成核心阶段
3、下行周期，进度条80%？加大投资减少利润，效果如何？比不上多多的出海爆发，...
$好市多(COST)$ $京东(JD)$ $阿里巴巴(BABA)$
1、京东阿里好市多都是该死的零售商。
2、好市多，ps=1，pb=11，钟摆的一端。
3、京东阿里，ps=0.3，pb=1，钟摆的另外一端
$京东(JD)$ 2023年6月18日，京东集团的大日子，迎来20岁生日。在当天向56万员工发送的《凝心聚力迈向“35711”梦想》全员信中，京东正式提出了面向未来二十年的“35711”梦想：能有3家收入过万亿人民币，净利润过700亿人民币的公司；5家进入世界五百强的公司；7家从零做起市值不低于1000亿人民币的...
$美团-W(03690)$ 离PB=1，还有-75%
$百度集团-SW(09888)$
广告400亿利润，AI等亏损构不成第二增量。
$京东集团-SW(09618)$ $京东(JD)$
1、假设三方卖家能够做到足够大的体量。
2、2024年三四季度，开启货币化
3、业绩增长加速到20-30%
4、市场重新出现幻觉，认为京东最能够成为亚马逊。
5、400亿利润，会给出30倍估值，市值达到12000亿元..
这是疫情阶段，囤货阶段的故事...
$小米集团-W(01810)$ 今年利润+50亿，加回汽车研发80亿，相当230亿。估值20就是4600亿。短期增长来源分析？
$京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$
市场预期不好，东西便宜多买。人民币贬值内地东西也应该多买
处于一个逆周期。熬过去。
$京东集团-SW(09618)$
1、现金2000亿
2、未来三年再赚1000亿
3、商业模式未来可能成长为中国的$亚马逊(AMZN)$
4、巴菲特：市场犯错时，抓紧高
$京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ $腾讯控股(00700)$
JD 3Q23 preview
3Q：
topline:
group：之前guidance 0-5%yoy, 在low-end，0-1%；
零售：-1~0%，normalized GMV（very HSD），与total GMV的gap是5个点多，3P GMV增速比1P快；7/8/9月是在accelerate，但幅度不算很大
$金风科技(02208)$ 风电
1、拐点带动多大？非高度明确高频数据验证，或不是很大。初步下行触底后的边际改善。航道具体解决还不清楚。
2、装机盈亏。陆风销售是亏损的。投资风场业主投资回报率，7%（海风）-10%（陆风）左右收益率，回本年头有点远。目前招标3000以内。
3、需求主力。央...
$万科A(SZ000002)$
最近拿地标准IRR＞20%
以前犯错很多，需要出清犯错部分，或者继续占用资金等到下一轮周期起来再处理以前犯错买下的土地