造影剂原料药龙头,近几年确定性的增长,未来的制剂一体化,关注产能落地和注册,未来可期
这票最关键的地方就是成长的确定性高。
这里简单总结下,主要是三点:
1、他是造影剂原料药寡头
2、集采东风,开始进军下游制剂
3、从中游原料药API到下游制剂,一体化成就达成
那篇文章中,站长分析了21年利润的确定...
$司太立(SH603520)$ 看来真是集采情绪杀了。。。原料药价格没下降,制剂集采是光脚的,竞争格局较好,五进四。。一季度利润环比下降是缘于成本端,主要原料碘的价格从去年三季度末的每公斤275元涨到了现在的770元,,但好消息是碘价在今年一季度末涨到700元附近后后一直在700元上下浮动,二季度起碘价稳。。。一季度应该是公司业绩低点,预计二季度起营收、利润将会迎来同比、环比回升。。这个价位,业绩低和价格底应该确认了。
已认错,尾盘又买进了,不过也规避了情绪杀的2个点
目前肯定是低估的,80亿以下送钱。现在西方国家都不搞原料药,或者原研厂搞点,发展中国家又没水平搞,像印度都没啥像样的造影剂原料药企业,产能基本到中国来了,供给端寡头,确定性真的高
其实我们看司太立,就一直把他当成一个原料药供应商去看,那个是基本盘,制剂的东西属于新增长的。原料药后面比拼的就是成本和规模,江西,还有浙江都会有陆续的扩产。如果后面制剂做好了,那就是额外的更多的收入了
目前司太立的价格不贵,我觉得这个价格胜率还是蛮高的