美国从阿富汗抽身非常果断，大概率下一步就是重返亚太，重返亚太必定会打台湾和南海牌。所以可以预期的是，民主党执政的这几年的主要精力应该会用到和中国的地缘政治博弈上，而博弈的核心就是台湾和南海，南海因为菲律宾的态度比较漂移暂时不好切入。那么台湾就是美国最合适的切入点，而这里又是中国必守之地，所以一定会有地缘摩擦。考虑到外部的威胁，那么国内军工装备升级和换新的速度一定会大幅提速。那么A股军工科技（非传统军工）板块会不会有非常合适的机会？考虑到锂电、光伏、半导体的估值和空间，有确定逻辑承接资金的板块真不多了，加之流动性已经有收紧的预期，其他没有政策指引的板块是不需要考虑的，最后能选出来的板块真不多。