川北漫步

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随性生活,性情中人,战胜的不是别人,而是自己。

川北漫步回复的提问

10万平方公里容纳77%中国人是怎么算的?

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$神农集团(SH605296)$ $牧原股份(SZ002714)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 大宗商品煤炭石油有色,在对法币进行价值重估,体现通胀,那么,作为大宗商品的猪肉,为何就不能价值重估呢?

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努力成为唯一,这个是小概率,大概率失望。努力成为,总有人欣赏我,总有需要我的地方,这个才是绝大多数的常态。努力的意义,是发现最好的自己,成为最好的自己。你的领导是随机的,你无法改变,你能改变只是自己的选择,甚至人生中你连自己的选择都改变不了,没有勇气,是普遍现象。

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$新五丰(SH600975)$ $天邦食品(SZ002124)$ 这个定量做的不错,从定量上给出了行业必然要进入周期反转,如果继续维持一年2023年的情形,那么2025行业一半的企业要暴雷,整个行业陷入灾难。这轮周期是去化与去资本化共振,如果没有短期暴利弥补,去资本化才开始,反转的动力会超过大部分人的预期,因...

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$牧原股份(SZ002714)$ $神农集团(SH605296)$ 市场也是进化的,周期也在变化,每一轮周期的侧重点,都有不同。因为引发每一轮周期的外因都不同,不同的外因引发的弹性,受益标的也不同。上一轮周期,因为猪瘟团灭了母猪,导致了母猪短缺,以至于前面两年关心猪周期的人,都是人人关注母猪,关注去化...

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#逻辑与交易# 买卖需要解决交易初心的问题,趋势,价投,收息,只是一个依据,初心是骨子里的,比如,真的是去收息吗,收息需要很多年才能实现的,如果不是,那么看红利收息与看趋势,或者价投选股PE估值交易,没有本质区别,都是买卖壮胆,解决持股焦虑。如果骨子里没有初心,其实都是变异的价投...

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$牧原股份(SZ002714)$ 牧原的研发队伍有16000人,近五年大约投入了 266亿元研发经费。牧原的环保团队有6000人,将猪粪水变成水肥,助农减投增收。种养循环,上市公司里面只有牧原一家在做。@合火做生意 这个数据回答了你昨天的疑问,为何牧原智能化上了这么多,员工人数没有明显减少。牧原已经成了...

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$新五丰(SH600975)$ $唐人神(SZ002567)$ 转折来临。昨天老秦的那篇访谈,对牧原股份有兴趣的可以去看看,那才是最牛逼的吹票,全文看不见一个吹字。这里突破,就是买点,趋势派可以看了

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#逻辑与交易# 融资的本质是赌股价。与其他无关,如果参杂了其他杂念,还没开始,就输了。死的最惨的,参杂了价投,越跌越买,绞索。

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#一个散户的瞎说# 散户经常争论,是投成长股票发财,还是为了收息买价值确定,还是跟随趋势追热点?‘早在20世纪30年代大萧条时期,小弗雷德·施韦德就曾经对这一疑问有过答案:投机是一种想要把小钱变成大钱的努力,但可能不会成功;投资是一种想要避免大钱变成小钱的努力,应该要成功。’ 所以,...

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定性才是基础,定量是必要条件,但不充分。没有定性过关,定量可能是错的,所以不充分,没有定量,交易买卖无法出价,出价变成了跟随情绪,市场跑。

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$牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$ $唐人神(SZ002567)$ 对于新政策,不要过度解读,因为不出来,很快上半年就要跌到3900,那么原来政策的底线就碰上了,变成要大力扩繁了,是不是搞笑,如果不修改,政策的权威性就没有了。所以新政是被迫,打补丁。当然,影响也是有的,因为之前两年鼓励,...

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资本市场让价值投资失效,这个观点错的离谱。所谓的失效,是博弈带来的错误,并不是价值投资本身的问题。价值投资不会失效,你赚的是你的分红现金流,他赚的是他的分红现金流,人人知道并不容易,但不是人人可以学会的。第一层,是知道,类似听讲听懂了;第二层是理解,类似听讲后可以做题做对了;...

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回复@合火做生意: 这个考验的是长远的认知能力,偏偏这个狠难狠稀缺,反过来,就是赌了,长期看,有一些幸存者偏差,正是这个偏差,在激励鼓励很多人这么去,用价值的名义安慰自己,赌博藏在下面。价投的路上,累累白骨,就是这个原因,没人去看白骨,只看幸运儿。//@合火做生意:回复@二马由之:希...

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#逻辑与交易# 靠出口,卡死了;靠国企,投资过剩了;靠中产,没钱了;我们还剩下什么又大又多的资产?能拉动百万亿经济继续奔腾呢。只剩下农民,农民没钱,但有宅基地还有手里的林地农地,这是农民最大的资产,但一直被冷冻,毫无价值。价值来源在哪里,在于交易发现,资源只有被利用了,才有价值...

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回复@看好股市的新人: 改革是一步步来的,不是一刀切,更不是今天推动,明天完成。[滴汗] 已经有几亿人离开了,这部分人已经不回去了,在城市里面安家立业了,先把他们的权利还给他们,这个不需要争论吧。几亿人的需求,如果人均得到10万补偿---房屋宅基地及放弃农地,带来几十万亿的需求,可以释...

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回复@看好股市的新人: 除了价钱,其实还有比价钱更重要的东西,就是交易的权利,保障每个人的财产交易权利,是社会的进步。目前几亿农民离土离乡,给他们合法的退出渠道,也是盘活废弃的资产,资源,有利于整个社会,其实是减少土地浪费。第三,农业现代化需要规模经营,长期稳定的投入保障,不能...

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回复@包包呢: 这是思维停留在封建社会,土地带来稳定,因为靠土地刨食。什么时代了?工业化城市化后期,评论里面还有这么多封建思维的人,带情绪而不是逻辑思维想一想。限制农地流转,限制宅基地交易,本质是剥脱了农民的财产权利,让他们赤手空拳进城,社会资源错配,而不能流动,损失的不仅仅是...

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那是税,自己交钱养有权有钱人的父母,自己的父母在农村或跟随进城没有养老金。因为时间倒退20年或者30年,中国人都是农民,那么现在拿高额退休工资的人,其实二三十年前都是处于优势地位行业的人,现在他们老了退休了,但他们没有缴纳过社保,或者缴纳的很少,越是没缴纳过的人,拿的反而越多。中...