$赣锋锂业(SZ002460)$ $Livent(LTHM)$
听说在赣锋A股上会出现机构砸,游资接的情况,觉得国内机构的愚蠢超出我的想象。发现国外的机构在对锂行业的分析就靠谱多了,高盛首次分析就将赣锋列为首选,锂业曾经最大两空头是摩根斯坦利和麦格理,摩根斯坦利年初直接将赣锋越级上调,由卖出上调为买入,18年说过锂即将掉入供应的海啸的麦格理,也是将赣锋列为行业首选,而且不停的上调目标价。
国内的机构砸吧,反正我是不会卖我的1772.
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$赣锋锂业(SZ002460)$ $Livent(LTHM)$
听说在赣锋A股上会出现机构砸,游资接的情况,觉得国内机构的愚蠢超出我的想象。发现国外的机构在对锂行业的分析就靠谱多了,高盛首次分析就将赣锋列为首选,锂业曾经最大两空头是摩根斯坦利和麦格理,摩根斯坦利年初直接将赣锋越级上调,由卖出上调为买入,18年说过锂即将掉入供应的海啸的麦格理,也是将赣锋列为行业首选,而且不停的上调目标价。
国内的机构砸吧,反正我是不会卖我的1772.
如果只是巨头之一,我肯定不会买赣锋。因为买ALB,LIVENT等对我来说非常方便,下个买单有效期长达2个月,交易费才6美元。而买1772,当天有效,要将美元或加元换成港币,买个100万港币的1772,交易费上万港币了。这还是在HSBC上买的,我知道有人通过加拿大本地券商买港股,每次交易费用高达3%,完成一次买和卖,6%的交易费。
很多天齐铁粉说的家里有矿,你有矿有啥用,没有转化产能,家里的矿有屁用,除非泰利森对外卖精矿,雅宝估计第一个否决这个想法。等你去把转化产能建好调试下游验收达产,2到3年时间又遇到一个供需暂时失衡的下行周期。
是的,我之前19年下半年研究锂业的时候,一开始是进入的天齐,但是分析横向竞争格局和纵向上下游产业的时候,发现天齐不仅仅是高价收割SQM导致的财务危机,更重要的是西澳奎纳纳项目的不顺利,造成的节奏全面错乱,错失周期底部良机,所以天齐做了一段,然后果断转向了赣锋,20年的走势,不出所料。
所以我为什么说天齐不行了,天齐丢掉了行业最宝贵的2到3年低成本扩张周期,就算天齐今年引入战投,明年也没有能力去扩张了。19年到21年最宝贵的三年,天齐落下了,基本后面就很难追回来了。