$赣锋锂业(SZ002460)$ $Livent(LTHM)$   

出业绩后,股价大跌,其实对长线投资来说,没什么好担心的。本来就是行业最惨的时候,相比LIVENT和ALB推迟所有新项目,ALB9月开始暂停现有在美国的年产5000吨工厂,LIVENT亏损及存货卖不出去,赣锋无论是盈利能力还是将来发展潜力无不彰显龙头老大的风范了。

现在电池明显是高镍化,(铁锂惟一的优势是便宜10_20%,但松下电池2年内应提高20%容量,如果金属锂作负极可提高100%,铁锂的价格优势都没了)。65%的镍就必须用氢氧化锂,但622中本来是镍只占60%,但为了电池质量,国外电池厂家也用氢氧化锂。在一个年复合增长率40%氢氧化锂行业,赣锋是一个明显占据优势的龙头企业,没什么好担心和失望的。

惟一担心和失望是国内的电池厂,BYD在铁锂转三元时技术掉队了,市场占有率大跌,只能打减少中间层(单元-组-包变成单元-包)的主意了,宁德在811掉对了,市场占有率也大跌,只能哀叹好痛苦,起了大早赶了晚集,也只能打与底盘结合的主意了,建议宁德考虑下车门也加电池,这样不但容量提高,而且车门关门时也厚重,显得高级。这两家龙头在技术上的被日韩电池甩在后面只能吃土,但又不甘心,一心玩起互相攻击的游戏了。这样导致赣锋的氢氧化锂在国内的市场基本可以忽略了。

雪球转发:3回复:12喜欢:1

精彩评论

全部评论

yunstefanie08-29 16:54

宇果天朵08-27 12:44

看了昨天李良彬在调研上说的,赣锋下一步准备搞无水氢氧化锂和客户定制版的微粉氢氧化锂了。普通电池级氢氧化锂这个赛道上的玩家越来越多了,需要继续拉开产品代差保持技术优势。

宇果天朵08-27 09:45

嗯,宁德811成功,氢氧化锂才能在国内大卖。

锂业十年08-27 08:54

技术上跟不上,就打价格战,低价策略一直是国内企业的最最最主要手段,这样有些电池厂居然敢用盐湖碳酸锂。直接弄坏了国内电动车名声。

we51811608-27 07:13

我也希望宁德811成功,这样赣锋可以在国内多卖点氢氧化锂。但根据我这几年的观察,不太乐观。