股价反映了投资人的心态实际上TWLO 的竞争对手很多,护城河也不深,UBER 选用多家服务商 就是一个信号。所以一旦失去NICHE ,股价就无法获得高溢价。在云计算领域 主要看P/S ,PS 从3-12倍不等 就看市场 怎么看你的竞争优势和发展潜力。就像新上市的衣服 标价 和 卖不好的尾货 甩卖是一个道理
$Twilio(TWLO)$ 的反思:失去Uber是个早该预见的必然 & Twilio的未来
Part I: What happened?
最近,由于与largest customer Uber的关系变化,Twilio季报后大跌近30%。
Twilio CEO Jeff Lawson在季报发布会上解释,It was very natural for a company like Uber to seek dual-sour...
股价反映了投资人的心态实际上TWLO 的竞争对手很多,护城河也不深,UBER 选用多家服务商 就是一个信号。所以一旦失去NICHE ,股价就无法获得高溢价。在云计算领域 主要看P/S ,PS 从3-12倍不等 就看市场 怎么看你的竞争优势和发展潜力。就像新上市的衣服 标价 和 卖不好的尾货 甩卖是一个道理
没错,只要twlo的技术护城河依然够深,再弥补其运营弱点,不用太久,twlo的股价就会回来的。我今天也转发了一篇分析员的研报,全英文的,说twlo目标价48USD。
Lawson 要学的东西还很多。也许还会再犯些错误。但技术储备已经有了,工作也很专注,这种发展是可持续的。新COO很有经验,参与了 $Salesforce(CRM)$ 发展的全过程,会是个好帮手。
洋洋洒洒说这么多,用你的实例,请问home builder自己做砖头吗?资本世界讲的是小而精然后广泛合作。 否则财富前10强把其他公司的业务都做了就好。在云世界里的专业API就是大势所趋。没有任何一个平台可以通吃所有业务或者商业逻辑。
其实我倒是还好,虽然大跌,也无非就是把以前在twlo上的利润还些回去。但是我确实是喜欢这家公司,lawson是真正做技术的人,现在就是需要一个助手给他更多运营上的支持。假以时日,这家公司会有大成的。