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回复@TLS美股研究: 据说CSCO收购不成是封杀NTNX的原因。但是即便VMW,NTNX产品出来之后,VMW用了好几年,直到2016年Q1才把VxRail做出来,但是无论是内核还是界面都比NTNX还是差了一截----所以这一块的moat比您的分析师所以为的深很多。其余几家legacy vendor的HCI真心不值一提,以他们的肌肉肯定是能卖出去一些,但是产品局限摆在那里,不可能长久。仅仅Public Cloud和on premis data center的融合能力这一项,其余几家的HCI就没有未来。NTNX现在股价是个低谷是多方面原因造成的:一方面是自身面临成长的烦恼;另一方面data center这块儿一直not loved by investors,这么多年以来除了NTAP成长起来之外,死了无数创业公司,去年12月还有破产的。Nutanix的价值来自于软件,但是它目前85%的销售还是硬件,所以我觉得,受行业headwind影响还是很大的;还有很重要的一点是,HCI软件很抽象,是非优劣,非行内人恐怕难以理解和判断。比如我去年10月份关注到Nutanix之后,曾经试图比较它和Simplivity来着,直到今年才领悟到Simplivity的解决方案没有前途(所以后来Simplivity被HPE低价收购了。)。所以乍看上去会觉得所有的legacy vendor都在开发,竞争激烈,估值上会有一个很大的discount。或许要等到市场证明了除去NTNX和VMW之外,其它的HCI产品都是loser,Nutanix才会被正确估值。//@TLS美股研究:回复@TLS美股研究:@Just-a-Novice 聊到$Nutanix(NTNX)$ 我后来想了想,文中没有提到的一个潜在利好是他们会被收购。现在价格也还可以,不算太离谱,$28.6亿美金的市值几个巨头也吃得懂。他们内部资金链吃紧,也愿意卖。不过还没有到值得一赌收购的地步吧。
引用:
2017-03-07 15:05
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TLS美股研究2017-04-05 08:01

谢谢虎哥。我也一直关注着。

tiger-in-motion2017-04-05 07:56

在YAHOO FINANCE MESSAGE BOARD,不少自称是IT 业内工程师 都很看好NTNX 的未来,而愿意越低越买

@Just-a-Novice @TLS美股研究