1、【国家水网建设规划纲要印发 这些公司多次参与国家水利工程建设
5月25日，印发《国家水网建设规划纲要》，规划期为2021年至2035年。目标到到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力进一步提高，水网工程智能化水平得到提升，国家水安全保障能力明显增强。
我国把水利工程作为适度超前开展基础设施投资的重要领域。今年第一季度，全国完成水利建设投资1898亿元，同比增加76.2%。新开工重大水利工程11项，总投资规模达476亿元，较去年同期多6项，多增投资规模252亿元。水利部相关负责人表示，今年我国将继续以南水北调东、中、西三条线为重点，科学推进一批跨流域、跨区域重大引调水工程的规划建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉。《国家水网建设规划纲要》印发，加快推进国家水网建设，促进工程综合效益全面释放，全面提升国家水安全保障能力，为推动高质量发展提供更牢固的支撑。
韩建河山（603616）核心产品预应力钢筒混凝土管（PCCP）主要用于大中型引水、调水等水利工程，被广泛应用于南水北调、引黄入晋、吉林中部城市引水、鄂北水资源配置工程、引绰济辽、引江济淮等国家大型引调水工程。
青龙管业（002457）产品应用于跨流域调水、城市及工业园区和村镇供水排水、城市管廊建设、农田水利灌溉等多个领域，先后为南水北调中线工程、陕甘宁盐环定调水工程、引大入秦工程等国家级项目。
2、广东将适度超前建设氢气储运加基础设施 这两家产业公司望迎来发展机遇
据报道，广东省能源局在日前印发的《广东省推进能源高质量发展实施方案》中提到，聚焦氢能核心技术研发和先进设备制造，加快培育从氢气制备、储运、燃料电池电堆、关键零部件和动力系统集成的全产业链。多渠道增加氢气供给能力，适度超前建设氢气储运加基础设施，利用低温氢燃料电池产业先发优势，形成广州-深圳-佛山-东莞环大湾区核心区车用燃料电池产业集群。
分析认为，氢能清洁低碳、热值高、来源多样、储运灵活，有望成为21世纪的“终极能源”。目前全球氢能发展如火如荼，我国印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》确定了氢能是未来国家能源体系的重要组成部分。在产业利好政策积极推动下，氢能产业迎来加速发展。目前，我国氢能已初步具备了规模化发展的基础，但储运加等环节依然是制约氢能走向规模化应用的最大难点。广东作为国内发展氢能产业的标杆大省，积极推进储运加等关键环节的基础设施建设望加速推进氢能大规模产业化应用进程，相关产业链公司望迎来机遇。
春晖智控（300943）公司自2021年开始已全力开拓氢能等新能源领域流体控制部件市场，服务于国内新能源加注主流客户，公司氢能驱动阀可应用于氢能加注设备。
京城股份（600860）公司致力于先进复合材料气瓶、加氢站、供氢系统的设计开发，开发的车用CNG复合材料气瓶和35-70MPa车用氢气复合材料气瓶产品已经通过了ISO11439、ISO11119-2、ECE R110、NGV2国标等标准体系认证，并为福田、宇通、上汽、飞驰车及各集成商提供配套产品及相关服务。
3、发文 推进一批重大引调排水工程建设
印发《国家水网建设规划纲要》提出，围绕国家重大战略，以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，推进大江大河干流堤防达标建设、重点河段河势控制，针对重点河段适时开展提标建设，构建重要江河绿色生态廊道，加快构建国家水网主骨架和大动脉。
水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统。加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会发展全局;不仅关系到防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全以及国家安全。2022年，全国水利基础设施建设完成8000亿元以上，2023年超万亿投资可期。
A股公司中，纳川股份（300198）为国内最大的HDPE缠绕增强管制造商，其系列产品已覆盖城市基础设施建设雨水收集、雨水管网、引水、给水、排水等领域，全面涉及水生态系统。
青龙管业（002457）先后为南水北调中线工程、陕甘宁盐环定调水工程、引大入秦工程、鄂北水资源配置工程、山西大水网工程等国家级项目提供了优质的产品和良好的服务。
4、十四部门联手 进一步深化电信基础设施共建共享
5月25日，工信微报公布，近日，工业和信息化部、教育部、公安部等十四部门联合印发了《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》，部署推进新一轮电信基础设施共建共享工作。《实施意见》明确提出，推进“双千兆”网络统筹集约建设，深化“双千兆”网络共同进入，加强农村通信杆路线缆维护梳理，加强数字化技术支撑。
未来，包括电信基础设施在内的中国新基建行业将继续保持快速发展。中国政府正在不断加大对新基建行业的支持力度，重点支持智能制造、新能源、物联网、大数据、人工智能等行业，并且为这些行业提供资金、政策和技术支持。新基建正孕育着数十万亿元级别的巨大蓝海。业内机构预计，到2025年，新基建七大领域的直接投资将达10万亿元左右，带动投资累积或超17万亿元。相关机构预测，到2025年，5G的总投资规模将达到1.5万亿元，直接拉动的产出是10.6万亿元，间接拉动的产出是24.8万亿元。
A股公司中，中兴通讯（000063）是全球领先的综合性通信制造商、通信解决方案提供商之一。
中科曙光（603019）是我国高性能计算龙头企业，基于国产处理器开发了系列服务器、 工作站产品，在政府、通讯、金融、能源、交通、云服务等领域，推动了国产计算机生态体系建设。
5、IGBT供货仍吃紧 主流IDM厂一路看好长期需求
据报道，据业内人士透露，IGBT在工业、车用领域供货仍吃紧，且主流IDM厂一路看好其长期需求；只是这波缺货，没有吸引太多6英寸、8英寸晶圆厂投入IGBT扩产行列。分析人士称，IGBT的短缺预计将持续到2024年，尽管很少有6英寸、8英寸的晶圆厂在扩大IGBT的产能，但一些12英寸晶圆厂正开始生产IGBT。
A股公司中，扬杰科技（300373）拥有从芯片制造到封装测试全套生产工艺，为国内少数生产、制造全系列二极管、整流桥、分立器件芯片的规模企业之一。
台基股份（300046）具有功率半导体器件完整产线，公司IGBT模块封测的关键技术和产品指标处于行业先进水平，且具有完全自主的知识产权。
6、国家水网建设规划纲要印发 管道需求有望大幅增长
近日印发《国家水网建设规划纲要》，提出围绕国家重大战略.以大江大河干流及重要江河湖泊为基础以南水北调工程东、中、西三线为重点科学推进一批重大引调排水工程规划建设推进大江大河干流堤防达标建设、重点河段河势控制，针对重点河段适时开展提标建设，构建重要江河绿色生态廊道，加快构建国家水网主骨架和大动脉。
随着相关政策持续出台，我国水利基础设施建设不断加快，2022年水利建设投资首次突破万亿大关。同时，国家积极推进水利建设PPP模式发展和REITS试点，使得水利投融资改革取得明显成效，建设资金来源逐步多元化。今年一季度全国完成水利建设投资1898亿元，同比增加76.2%;落实水利建设投资4071亿元，同比增加15.6%，地方政府专项债券、银行贷款、社会资本落实规模明显好于去年同期。
深水规院 (301038) 为深圳国资委控股企业，主营业务为水务建设工程提供勘测设计规划咨询等专业技术服务;
青龙管业 (002457) 为国内输节水领域的领先企业，提供水利工程设计、咨询、勘测、水资源论证及工程总承包业务等服务;
新兴铸管 (000778)的球墨铸铁管产品以优异的性能在水利行业得到了广泛的认可。
7、我国医用同位素需求持续增长 核医学市场空间广阔
5月25日举办的2023核技术应用产业国际大会上，中国原子能科学研究院核技术应用综合研究所专家表示，核医学领域常用的99Mo、1251、1311等8种医用同位素，保守估计每年需求量将以5%一30%的速度增长，年平均增速25%，预计到2030年需求总量将增加10倍以上，届时全球放射性药物市场规模将达到119.3亿美元。
核医学是核技术与医学结合的产物，核医学科是利用核科学技术进行临床疾病诊治和医学研究的技术平台或临床科室。平安证券叶寅指出，根据相关产业规划，我国2025年将启动实施1-2座医用同位素生产反应堆建设，逐步恢复铂-99、碘-125等医用同位素生产，核素原料依赖进口的局面将得到改善，核素药物的生产将会有更好的保障。此外，也将加强放射性新药的研发，加大高端诊疗设备的自主研发力度。
东诚药业(002675) 是国内核医学龙头，管线布局丰富，包括[99mTc]替曲磷注射液 (心肌灌注显像) 、[188Re]依替腾酸注射液 (骨转移疼痛) 、氟[18F]化钠注射液 (骨转移诊断) 等;
中广核技(000881) 已签署三台质子治疗系统的销售合同，同位素销售业务也取得了实质性突破。
8、多款产品正在抓紧研制卫星互联网驶入发展快车道
据上证报了解，由银河航天自主研制的新一代可堆叠平板卫星(通信卫星) 预计于今年下半年择机发射。银河航天是我国商业航天及卫星互联网领域的第一家独角兽企业，此卫星主要用于卫星互联网巨型星座的快速部署。目前，该公司几款卫星产品都在抓紧研制当中。万物互联”是发展趋势，卫星通信可以为基础建设相对薄弱的区域提供低成本的网络覆盖解决方案，这正是全球掀起建设低轨卫星互联网狂潮的原因。日前发布的数字经济促进法(专家建议稿) 提出，国家鼓励符合法定条件的组织参与卫星互联网基础设施建设，构建通信、导航、遥感空间基础设施体系。天风证券认为，2023年或为我国低轨卫星元年，“十四五”阶段有望完成0到1的跨越，产业链各层级均有望实现显著放量。
钺昌科技 (001270) 是星载相控阵芯片核心供应商，受益卫星互联网快速发展;
海格通信 (002465) 拟定增募资用于“北斗+5G”通导融合研发产业化项目卫星互联网研发项目等。

重大引调排水工程，西南调西北？