$以岭药业(SZ002603)$ $鱼跃医疗(SZ002223)$
今天，三大指数集体收跌，市场成交额超过一万亿元，行业板块涨少跌多，北向资金今日净买入166亿元。
近期，随着最重要的那件事儿出现边际改善，市场情绪改善，同时叠加“不缺流动性”共振，引发了本轮“超跌反弹”，12月份，重磅会议将要密集召开，市场对政策有期待性，因此，在这之前，仍是比较适合交易的窗口期。
昨天文章中特别提到医药板块不是简单的利好兑现行情就结束，一些抗感冒的中药，可能会因为有常备的需要变成消费属性的长逻辑公司，比如以岭药业。结果今天，居家抗疫主线就继续爆发了。
专家指出，感染后居家期间，做好指脉氧血氧心率监测，常备对症治疗药物（解热镇痛类、感冒缓解症状类）是有必要的，对于有基础疾病老年人，有条件可准备供氧设施（制氧机，氧气罐，氧气瓶），感染后第一时间入院接受抗病毒用药，单纯为新冠需求准备家用呼吸机没有必要。
这个逻辑非常简单，万一生病了你居家总得做点啥才能缓解你的焦虑吧，平常感个冒不也得找两颗药吃，从之前抢菜抢米的报道，也都反映了国人最大的优点就是提前做点准备，有备无患。每个人都是自己健康的第一责任人，一般家庭都有老人孩子，就算不为自己，也还得为家人考虑考虑，这不，今天某城市就焦虑到刷屏了。所以，居家抗疫这条主线大概率还会反复活跃，参与会有较大的波动性。需要知道的是，这个大部分是主题投资，即使兑现到业绩上也有较大不确定性。
相关上市公司如制氧机（鱼跃医疗），指脉血氧仪（鱼跃医疗，康泰医学，可孚医疗），呼吸系统对症药物（以岭药业、华润三九、葵花药业等），药店（重要的零售渠道）等等。
今天，赛道股比较惨，虽然科技创新领域企业周末出了扶持政策利好，但短期来看，由于前期涨幅较大，且目前仍处于调整周期，所以仍然是保持谨慎。今天，地产和居家抗疫两条线带来的虹吸，使得赛道股成了被抽水的对象，并非赛道股基本面变差了，只是现阶段性价比相比其它行业没那么好了而已。
基本面最差的时候，报表亏损，无人看好，筹码出清，股价见底；基本面最好的时候，盈利巨好，众人看好，筹码拥挤，股价见顶。
一切都是周期和轮动，最近板块轮动特别快。从战术上看，近期主要策略还是做消费和医药，医药标的考虑逐步兑现，消费今天调整后，再继续有调整差不多又可以低吸。优化措施将托住消费基本面不再恶化，预计终端消费将逐渐呈现弱复苏的态势，但反转还需宏观经济的配合。
或许做完这波反弹，赛道股又出低吸机会了。
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