回首2021,展望2022,继续深挖两大主线

       提前收官做个小总结,2021年对我来说是收获满满的一年,不仅仅是持仓市值的大幅增值,更重要的是个人的投资逻辑有了质的进步,思维变的清晰,也写了较多的专栏,在这里简单总结一下,首先对于我个人定位来说,我是立足于做长期投资者,且不论什么价投不价投;长期投资、长线投资、多看少动、知行合一、三思而后行,这些关键词是我的原则,那么基于长期投资的原则,我认为最重要的紧随国家大势

     那么什么是国家大势,就是国家一而再、再而三,不断重复强调的长期规划、长远规划,至少可以展望未来五到十年的国家核心规划,并且新闻里可以不断看到各级国资大手笔投入的,所以我在年初就确立了“碳中和”“智能制造(制造强国)”两大主线;

潍柴动力篇       关键词:智能制造 碳中和 氢能源 智慧物流   

中国化学及碳中和篇  关键词 碳中和 

诺力股份及智慧物流篇 关键词 智慧物流 智能制造 锂电设备 冷链物流 工程机械

晨光生物篇 关键词 制造强国 隐形冠军 

回首2021年,承蒙各位球友抬爱,我今年写的专栏的总阅读量超过1亿次,那么展望2022年,我认为碳中和,智能制造依然是2022年的最强主线,拿碳中和来说,各位有兴趣可以统计2021年氢能源的光基础投资就可以不断看到各种百亿级投资,站在这种国家史诗级长远规划的巨人肩膀上,必然会有史诗级的公司发展出现,同样,智能制造,制造强国,隐形冠军也是国家各种政策、方针、规划一再去强调、去支持、去发展的,细挖之后类似比如像诺力股份晨光生物这样具备多种制造业单项冠军、隐形冠军的必然会有业绩和估值的双重提升的戴维斯双击,包括元宇宙题材,我认为也一定是有制造业单项冠军气质的企业能走出长期行情,那些描述纯概念和内容的空中楼阁的蹭热点必然最后是一地鸡毛

最后展望一下我目前持股2022年的看点,或者说有可能引发估值提升的契机点

潍柴动力:集团所属游艇届劳斯莱斯法拉第香港成功上市,火炬科技分拆上市,电视剧大博弈上映引发热议,氢能顶层设计出台(碳排放积分与氢能利用挂钩),负面点(重卡及工程机械市场大环境低谷徘徊较久)

诺力股份新能源及锂电和冷链设备频接大单,锂电及氢燃料电池叉车热销,股权激励出台,移动机器人、AGV/AMR市场的新动作及爆发,新诺力电源有所动作

晨光生物:植物提取细分行业再增加世界冠军,保健品市场小爆发,赞比亚业务土地全面利用并复制等
 

2022年会将继续深挖碳中和智能制造隐形冠军一些估值较低企业,并分享长文逻辑,敬请期待

 #今日话题#   $歌尔股份(SZ002241)$   $宁德时代(SZ300750)$   $格力电器(SZ000651)$   #氢能源概念活跃雪人股份放量大涨#  

雪球转发:20回复:73喜欢:59

精彩评论

伊飞20202021-12-27 22:58

写这些是我自己一个学习和总结的过程,也是写给有需要的人看的,像你这种潍柴资深老炮看着确实会觉得累赘,但毕竟是少数,对于不了解潍柴的也许我写的还远远不够;另一方面,只是自我学习小文章公开分享而已,又不是出书立传,倒是期待您的大作发表,我一定点赞

法号海天2021-12-27 20:43

我实话直说,像潍柴这么多篇,其实一篇就可以搞定,没必要搞那么多篇。简练才见功夫。而且加上全网最深度分析,不觉得有点什么吗。 简单把潍柴历史说下,然后把双百,工程机械,农机,工业动力是、新能源怎么布局。哪些成长点。搞张图,然后说下,一篇其实足够的。 不过还是点赞。

海阳拾贝2021-12-27 21:17

诺力在无人化产品领域已经突破

摩天杂谈2021-12-27 20:35

感谢分享!$诺力股份(SH603611)$

半个老股民2021-12-28 22:15

专家说:高抛低吸,波段操作

全部评论

喜峰98903-15 17:23

再次阅读,在今天重创情况下,陡增信心!

伊飞20202021-12-31 09:12

星辉雪夜2021-12-30 22:29

又是你

星辉雪夜2021-12-30 22:26

一定要为@伊飞2020 点赞,过去一年的分享真的超有价值。而且分享的牛股观点明确,逻辑清晰,都是马前炮。

记得夏天在潍柴上有过较为深入的讨论,当前也认同$诺力股份(SH603611)$ $晨光生物(SZ300138)$ 的逻辑

Tommy杨2021-12-30 14:48

这个话你就别信他的了,中鼎的前景是可以,什么主打小型化和无人化就别信了,他对具体这个行业的情况也是一知半解。市面上做自动物流的公司很多,主要就两个线路,一个是物流机器人,一个是立库和传送系统。做这两种都是包含系统软件开发的。物流机器人行业中,特别说明自动叉车,诺力份额很小,国内100家做自动叉车的公司有10家买诺力就不错了,基本都是林德和合力,要么就是一些不知名品牌,不上不下的最没性价比。做立库和传送系统的公司也是大把,也没什么门坎,系统的相对简单,像中集、兰剑这些公司都做好些年了,像一些小集成商也能做,自己开发控制软件,硬件包给别人就可以。自动化行业行业扯什么无人化,那不是相当于没说。小型化这方面,随便百度一下agv,到各个论坛或公用号里看看,不会有诺力和中鼎的影子