回复@GZ投资者: 2020年总的利润构成还没有看到,但是2025年的非道路发动机利润率肯定是远大于2020年的,原因有三,工程机械未来的增量是进口替代、挖掘机上量、林德液压协同动力总成的成套销售,这和目前的小型工程机械为主的利润率不能同日而语的,不然为何三一重工去年凭借9万台挖机销量就撑起了预计170亿左右的净利,二,农机装备也是一样,未来的上量也是协同大马力CVT和液压总成做进口替代,雷沃的高端替代,农业装备的大型化高端化,都和之前的利润率会有大幅提升,三,大缸径现在只是几千台的量,未来百万战略达成必定会有几万的量,这对平均利润率更是大幅提升,三万台必定就有过百亿的利润,再算上五年的通胀预期,我认为500-600亿净利在双百万实现的前提下是相当保守的预期//@GZ投资者:回复@伊飞2020:估计5年后500、600亿,我觉得有些乐观。

要是全部非道路有那么高(3W)的利润,那2020年也有接近30W台的非道路,那现在估计早就有业绩有预告了;非道路以后大部分是工程机械+农机,这部分占80-90%,利润1-2W这样。而大缸径的利润就会高得多,但量不多。估计40-60亿的利润。

同时道路以后有好大部分是轻卡方面的,这方面的净利会偏弱,道路估1W是合理。
我是不同意,非道路100W台有300亿的净利。
100+1.5*100+75+50=375亿。我毛估300-400亿左右。估计要尽量保守。
5年后再看。

$潍柴动力(SZ000338)$ 
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这是我的潍柴系列第五部分,也是最后一部分,实际也是我原来打算分开写的两部分合二为一,主要帮助大家理解潍柴围绕主业进行的多元化拓展,如何实现双百万战略,再造一个新的潍柴动力的目标:在高速大缸径发动机的推进和应用,潍柴的农机装备布局和非道路国四的机遇,包括近两年切入的CVT与电控,...

精彩评论

GZ投资者02-23 18:49

谭总说的,大缸径发动机将贡献公司盈利30-40%盈利。然这种发动机全球需求15W-20W。你估计一台大缸径能盈利多少。从这方面也可以倒推。
500*0.3=150亿,500*0.4=200亿。这就得大缸径 150和200亿净利。
如果三万台 100亿净利,100/0.3=333亿。

要是按谭总说法,你500亿,除非这个大缸径5年后能达到150亿。这个可能性是否成立。

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学玩雪的豺狼武士02-24 11:19

潍柴从巴拉德那拿到的氢电池核心技术您能多介绍下吗?听说巴拉德核心团队为华人,也就是美锦能源参股的佛山团队。请详细介绍下。谢谢

非衣清华02-24 09:43

谢谢你啦 有你这样的朋友相伴 路会越走越远的

伊飞202002-24 09:42

买卖我不提供任何意见!每个人的资金量,承受力等等都不一样,我只分析公司

非衣清华02-24 09:37

不过潍柴动力现在的股价有点尴尬 回落了再考虑进场 更好一些吧? 请教你一下

非衣清华02-24 09:36

先生您好 潍柴动力确实是一个好企业 我也走访了一些用户 我的邻居家的后八轮已经到了60万公里了 发动机一点毛病都没有