北京控股目前基本面表现,比4月份的预计更为强劲;全年预计净利润85亿港币,明年即便燕京啤酒没有利润贡献全年净利润也会达到104亿港币!将彻底把香港中华煤气远远的甩在身后。未来数年都会保持强劲增长。

其中北京燃气去年净利润约21亿,今年真实的净利润达到29亿港币(上半年隐藏了3个亿的利润),接近40%的增长;明年北燃32亿的净利润没有什么问题。

$北京控股(00392)$ $香港中华煤气(00003)$ $中国燃气(00384)$
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每一个时代都有它的背景和主题,而过去二十多年和未来至少十年以上~农村人口向城市转移是这个时代的大主题之一。曾经城市化进程中也诞生过无数牛股,比如像苏宁,万科,格力,美的,三一重工无一不是;但是棋至中局,中后期城市化的进程不可能再像过去那样粗旷式的发展,我们不可能每年再建那么多...

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望月09 2018-11-29 09:53

我认为现在原油的价格走势不会复制2014和2015年的走势,2014年有伊朗解除制裁和页岩油异军突起,大家心里都没有底,所以沙特在2014年11月27日晚上在油价大跌的情况下欧佩克会议放弃其它成员减产的呼声,那次既是产油国内部争夺话语权,也是和页岩油一次试探性的战役。直到一年半以后产油国才开始商讨减产,而且很快达成了协议。

目前的地缘政治依然非常复杂,对石油价格影响是巨大的,能很大程度上影响供需平衡。但是看看产油出口国的情况,12个欧佩克成员和俄罗斯的产业构成,极度依赖原油出口的收入,来维持国内的稳定。它们对原油价格保持稳定比谁都着急。沙特因为卡舒特记者事件短暂的配合特朗普打压油价,沙特国内的统治成本是非常高的,长时间低油价无法让它进行运转,预计下个月初产油国之间会很快达成新的减产协议。我认为布伦特70美金每桶是合理的。

当然对于北京控股来说,影响是非常小的,哪怕原油降到50美金,上桥油田20%权益也会有很好的收益,上桥油田2017年的利润占俄罗斯石油公司30%的净利润收入,何况想长期这种低油价是不现实的。我对它的长期预计不会作改动,对北控的影响顶多是少收一两个亿的净利润,可以忽略,要想到两年以后上桥油田的天然气会进入我国~贡献新的利润。

$中国石油股份(00857)$ $中国石化(SH600028)$ $北京控股(00392)$

宁波之春 2018-11-28 21:52

近期油价下跌,这两年的预测是否要微调一下。

望月09 2018-11-28 16:01

现在的价格涨两倍也合理,不涨也没有办法,但不会再跌了,估值基本上被封死,现价再过一个多月到明年就是5PE。这样的估值和当前经济形势下的企业未来确定性,在沪港通里面找不到第二家!

barryani 2018-11-28 15:40

基本面跟技术面配合得真好,这次大概率会升破接近3年的底部整理,拭目以待

迷上股市 2018-11-28 15:28

全力支持謝謝分析