猎手思远

猎手思远

任何投资都需具备智慧性的忍耐力。

他的全部讨论

讨论

黄仁勋在斯坦福大学演讲,信息量很大。结合最近一些公司的业绩说明会的资讯,对AI算力的一些格局判断如下:
1.算力芯片的需求在未来几年还看不到尽头,所有与AI相关的业务仍将保持高速增长,甚至加速增长。
2.未来几年英伟达依然是龙头厂商,依然高速增长,依然话语权非常强势。
3.在...

讨论

关于两个市场热点的个人理解:
1、AIPC,也就是AI边缘计算,我始终认为基于当下技术,近1-2年不具备部署的价值,因为硬件效能太低,终端成本太高,但如果我们把它理解成噱头,谁是受益者呢?我猜想可能是英伟达或微软,不会是intel,英伟达现在优化显卡运行AI程序。
2、随着AI需求提升,人...

讨论

关于QE小作文,前面发的长文被限流,简单概括理解就是:
1.稳定货币+管住货币+结构上有增有减,定调上更重结构而非总量
2.现在货币政策理论上还有空间不至于直接上大招
3.从现实层面出发,更可能是央行准备给国债新增发行做流动性缺口补足,以及为超长期国债的定向发行留下空间
4....

关于央行在公开市场买卖国债的理解

1、这句话是总书记在金融工作会议上的讲话,但没有写进金融工作会议通稿(只写了前半句“充实货币政策工具箱”),这两天新出版的《关于金融工作讲话摘录》中首次披露了这后半句话,明确了充实货币工具箱的一大方向。一石激起千层浪,小作文随即开始炒作QE和MMT,但实际上没有这么夸张,只是货币政...

讨论

渣打银行大中华区首席经济学家丁爽:预计中国央行可能会在二级市场购买国债,这是一个简单而有效的工具,但并非财政赤字货币化,也不同于西方式的量化宽松。央行需要在与市场沟通方面做更多工作。
股市上涨、杀跌全靠小作文[摊手]
不过气氛起来终归是好事,又回3000点保卫
$上证指数(S...

讨论

真是低估了市场空头的破坏力,尾盘带了些恐慌盘砸穿3000点
在A股能走出来的人,不知道能狠到什么程度。
没有铁的纪律和强大的复盘能力,靠一人悟道走出这个“娑婆”市场,我认为那是相当的难。
但也不要太灰心,这个地方就是市场的底部区间,再次回踩,出清前面一波获利盘,也属于正常...

讨论

大摩:到目前为止,中国的财政和货币政策公告仍然是被动的和以供应面为中心,这可能导致持续的通缩压力,并抑制企业基本面的复苏。市场指数已达到我们2024年的基准价格目标(恒生指数16,000点,摩根士丹利资本国际中国指数53点,沪深300指数3,500点)。因此,我们预计香港/内地市场将继续保持在这些...

讨论

从实调情况看,今年的楼市小阳春可以确定没了
与去年相比
总体价格上
核心城市不急售的情况
核心区域跌幅在10%上下
非核心区域跌幅在30%上下
(一线,热门二线)
成交量上,基本只有去年的50%
位置差+老破小跌得最厉害,不少几乎腰斩(人口大降学区也大贬)
核心...

讨论

美股现阶段做一名看空派是很难的。你的分析可能正确却大概率赔钱,错过赚钱机会。
或者你可能“错了” ,也就是说你的行为违背了你“正确”的市场信念,却赚钱了。
我们的自负和对“正确”的渴望常常影响我们的选择。
前阵子每天都在浏览很多市场分析文章,从“天要塌下来”的死空,到...

讨论

另一种形式的「卖铲子」的故事:就在各大AI公司还在哼哧哼哧的烧钱时,一家咨询公司——埃森哲——已经披露自己在AI业务上每年可赚超过20亿美元……
埃森哲既不训练也不微调大模型,它甚至没有几个算法工程师,这20多亿美元是怎么赚的呢,主要靠培训业务,或者说,治疗各个行业里的AI焦虑症。<...

讨论

3月25日报道,美国USConec,公司
向美国国际贸易委员会(ITC)提起337调查申请,指控对美出口、在美进口或在美销售的特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件侵犯其专利权。该案涉及5家中国企业,分别是:
·杭州亨通光电股份有限公司
·中天科技股份有限公司
·烽...

讨论

初创公司最好的组织架构就是“1+2”模式:
“1”是指老板自己,老板一定是要做一线的,核心业务要亲力亲为。初期团队创始人一定是最苦的。
比如,你做自媒体, 大号一定是你自己做,并且自己发布的文章、拍短视频、做直播都得自己来。其他人只能做你的矩阵号去复制放大你。
千万别想着...

讨论

感受到周末全渠道吹铜线和传媒的威力了吗?信息化传播扩散快,讲讲整个A股生态是如何变成这样的?
A股上一个阶段是席位溢价,也就是你看到养家、章盟主、方新侠、新一他们的席位上榜,第二天就会有他们的徒子徒孙去给他们抬轿,大家现在经常说呼家楼有溢价,其实他现在为了维护溢价要花很大力...

讨论

周末高博对AIPC的分享非常精彩,关于Ai产业链竞争格局的两个推断:
1、AIPC很遥远,之前说过根据特斯拉开源的模型,需要300G空间和8张GPU,现在你让普通人自费终端建这种配置,而不是去用云端的ChatGPT,逻辑不通,如果说未来模型会小型化AIPC会成功,那可能也是在英伟达那里成功,因为软件生...

讨论

经济现状堪忧,一位体制内工作的朋友透露,根据他们的分析和非正式消息,今年可能还不是最糟糕的时候,明年经济恢复的可能性仍然不大。他们区里的财政目标明年主要是确保工资发放,除了必要的开支,其他项目都暂时搁置。与朋友共饮时,我们都不禁感叹,各行各业都在抱怨生意难做,资金紧张。记得大...

讨论

1、OpenAI拟携Sora进军电影市场,安排下周在洛杉矶与好莱坞诸多工作室、媒体高管、艺人经纪开会,以构建娱乐产业的合作伙伴关系,并鼓励众多制片公司将OpenAI的新款AI视频生成器融入它们的工作中。
2、AI全流程微短剧《中国神话》启播,总台央视频AI频道上线。
3、联合国大会投票通过了首...

讨论

kimi爆了,下一个应用还会远吗,月之暗面这里开了个好头,市场也开始从硬件炒到软件,后续还可以炒作的方向主要有大模型(一级市场优秀大模型除了月之暗面,还有阶跃星辰)、内容语料铲子、游戏等方向。
短期继续围绕软件应用方向做,后期应该是切回算力了。
毕竟应用的底座还是算力,这是...

讨论

最近大盘确实顽强,本该回调的时候,它就是不调这就很让人难受,从筹码结构上来看,这里会存在大量“回本”盘,成交量必须放大才能充分承接。
指数已经收回了去年11月中旬以来的跌幅,继续上行的话,便指向收复8.28启动救市当日的大阴柱。
从节奏上来看,横一横,消化获利盘,让机构完成基...

讨论

摩根士丹利列出的2024十大投资主题:
(1)印度、日本崛起:日本和印度市场预计将表现出色。
(2)美股净流动性降低,可能会出现调整。
(3)并购和IPO市场复兴。
(4)极端天气和地缘政治的影响。
(5)可再生能源复苏。
(6)碳捕集技术进一步普及。
(7)中国汽车...