我不是花旗的复读机,谢谢!我想你一定是不屑于看数据的,因为这不符合你不看数据随意编的高大形象。
花旗的研报对于2019年的毛利率预计是16.9,而实际小牛电动在2019Q1的毛利率是21.3,大幅高于花旗的预期。所以才会看到,我在2018年11月虽然发了花旗的研报数据,但是我还是比较怀疑的,对于小牛电动2019E、2020E的高速增长能否实现,当时的我也不认同花旗给出的17美元以上的估值。但是从一季度情况来看,小牛的关注数据是好于研报预期的。
另外,从我的角度来讲,我不太希望小牛电动这么早盈利,因为小牛的产品足够的好,在这个前提下,应该广泛的扩充范围加大在国内和国际的销售力度,抢占掉足够多的份额。这么早盈利反而是让我对它预期打了折扣,我会怀疑管理层不看好国际市场的前景,故而没有烧钱拓展的动力。
雅迪在2018年卖掉503万台电动踏板车及电动自行车,每台车的平均售价为1500元。小牛在2019Q1卖掉6.6万台,每台车的平均售价为5400元。你的向行业龙头水平看齐,是从销售额上还是从销售数量上,你对小牛增长至预期是多少台,缘由是多少呢?逻辑太匮乏了。其实明眼人一眼看得出,你只是看到雅迪99亿销售额,然后估计打个八折就是小牛的增长上限了吧。
还有,你的素质是真的差,动不动扣帽子、讲脏话。小牛电动的交易量及关注度低大家有目共睹。原因也很明显,我也从来没讲要扭转什么:电动车行业想象力毕竟不如同期上市的其他中概股概念性感;同时,美国的交通代步方式跟中国明显不同,所以小牛没办法用“中国的亚马逊”、“中国的奈飞”等等吸引投资者,投资者需要时间理解小牛的产品和运营。但是,市场将将是称重机,将给予正确的估值定价,拭目以待吧。//@打脸狂魔:回复@Blake宜沣习习:哟,$$小牛电动(NIU)$ 御用水军来了[大笑]
一般垃圾pr公司都请的是刚毕业没多久的小姑凉/小弟弟,我也不想对你说太重的话,但是呢,你要有自知之明,雪球上面藏龙卧虎,虽然我水平不怎么样,但是打你的脸还是足够的,不过这已经浪费了我很多时间,如果你和小牛的ir继续纠缠不休,我很乐意继续长期唱空小牛(在股价回归合理区间之前),无论我是否平仓。
首先,你所谓的猜测是很幼稚的,毫无依据的,虽然我无意这么做,但你很明显踩了一个自以为是的坑,而且只会搬垃圾研报来做指引,你是花旗hk复读机么?你心里没有点数这全市场唯一一家关注x$小牛电动(NIU)$ 的花旗hk才是“拍脑袋毛估估”,未来的数字都精确到了小数点右边,根本不考虑行业发展真实情况,小牛的产能都跟不上他家的神预测呢,而且反正说错了也不犯法的么?一般这样的人,不是蠢就是坏,当然,如果是水军的话,只是做一份工作啦,也可以理解。


或许你通过百度搜索了解了PS、PEG是啥意思,但你知其然不知其所以然,小牛的历史增速是很快,行业增速方面,小牛官方新闻稿也认可的CIC数据显示,2017年至2022年锂离子电动自行车的复合年增长率为84.4%。不过,整体电动自行车市场的增速并没有那么快速,据CIC数据2017年至2022年中国国内电动自行车的增速为5.26%,欧洲地区增速为8.10%。


那么注意请听题,一个非常重要的问题来了:公司历史增速、细分行业增速在百分之八九十以上,那么根据PEG,要给出80-90倍的PE区间吗?
我说过了,超高速增长一定无法长期维持,必定会向行业平均水平(至少是龙头公司水平)回归。其次,如果直接以增速给出PE倍数,而不用其他估值方式印证,那么这样的估值是很危险的,毕竟你们水军不会拯救投资者的高位套牢。


因此,用可比公司历史PE分位对PEG做调整是所有专业投资者都会采用的方法。
如何调整?想听吗?我先告诉你答案,正如我之前帖子说过了,年内市值5亿美金都是最理想状态下的数字了。


大力鼓吹让投资者为公司“美好但尚未实现的未来”提前买单的人,是骗子?神经病?还是?

所以小姑凉/小弟弟,你可让后面稍稍吧,怼我你只会自讨没趣
雪球转发:0回复:4喜欢:0
引用:
$小牛电动(NIU)$ 這點量就漲上來了 .其實財報很好 ,Q2 預期也不錯 .增長在50% .只要能保持增長加盈利 .股價可以新高

全部评论

打脸狂魔05-17 15:36

对了,我给你扣帽子、骂你,没有丝毫的心理以及道德负担,毕竟你这种水平的水军只配原地爆炸,倒是你,技术讨论讲不过我,就开始给我扣帽子你要玩我奉陪,看你主子对你的表现还会满不满意,按水军的行业特点来看,你可别偷鸡不成蚀把米,到时候工钱都被人找理由克扣啊

打脸狂魔05-17 15:21

你还来劲了是吧,现在水军都这么猖狂吗?我的理解能力是挺一般的,但你连我都不如,看不懂我写的帖子,你说你智商达到正常水准了么?或者是我难为你了,毕竟你业务不精啊 

Blake宜沣习习05-17 15:17

我不是酸你用终端,我酸的是你只会从终端扒数据,看不到数据背后的企业是什么样子的。你理解力差了点,领会不到教训你的意思啊。

打脸狂魔05-17 15:02

你就别扯其他的了,先不说你是不是水军的问题,我用终端你都可以拿出来酸我,还装模作样的“教你看研报”,你觉得你low不low啊?小学生吵架吗?所以啊,正己后正人 ,你好自为之吧!